IPO (Initial Public Offering) - первичное размещение акций и выход компании на фондовый рынок.
Большинство компании стремятся выйти на рынок акций, так как это дает узнаваемость компании, доступ к капиталу и статус. Любому бизнесу требуется капитал и для его привлечения лучше всего подходит фондовый рынок, где есть миллионы инвесторов, готовых заработать на росте стоимости компании, ведь каждый инвестор заинтересован в покупке выгодных для себя ценных бумаг.
Чтобы выйти на фондовый рынок, компания должна уже иметь за собой опыт и историю, чтобы люди понимали, что компания имеет перспективу и самое главное даст возможность хорошо заработать инвестору. Критерии для выхода компании на IPO тоже имеются, например капитализация компании должна быть не ниже 50 миллионов долларов, однако на разных фондовых биржах устанавливается свой порог, поэтому уровень минимальной капитализации может отличаться, помимо этого компания должна осуществлять свою деятельность не меньше 3 лет и должна быть перспективной, чтобы на неё был спрос.
Перед размещением акций, компания должна пройти несколько этапов:
- Предварительный этап. Продолжительный период, на котором компания приводит все документы в порядок, предоставляет полную прозрачность, чтобы инвестиционные банки могли рассчитать рыночную стоимость компании и сколько акций следует выпустить при выходе на рынок.
- Подготовительный этап.Инвестиционный банк или же андеррайтер готовит план по размещению акций, стоимость, количество выпущенных ценных бумаг, подбирает наилучшее время для вывода на IPO и составляет инвестиционный меморандум, то есть этап, на котором уже решаются фактически все условия размещения.
- Проведение IPO. Этап, на котором, ценные бумаги идут в оборот и уже на деле становится понятно насколько компания интересна инвесторам.
- LockUp период. Этот этап идет уже не для компании, а для инвестора. После вступления в IPO, средства будут грубо говоря заморожены, нет возможности продать имеющиеся акции в течении 90, 180 и 270 дней, этот период обозначается изначально, чтобы инвестор знал, когда средства станут доступны для снятия. Сделано это для того, чтобы инвесторы не стали сразу массово продавать акции в период выхода на рынок, тем самым понижая цену.
Стоит ли инвестировать в IPO?
Напомню, что IPO это все те же инвестиции в ценные бумаги, риски здесь такие же, единственная разница в том, что при покупке акций на начальном этапе, если компания интересна инвесторам и может принести очень высокую доходность, то она становится актуальным дополнением в инвестиционный портфель. Например некоторые успешные IPO показывают результаты от 50 до 100+ процентов за 3 месяца, что является потрясающим доходом за столь короткий промежуток времени. Считаю, что попробовать инвестировать в IPO необходимо каждому инвестору, ведь это один из самых прибыльных финансовых инструментов, главное перед выбором компании правильно оценить её, провести анализ и только после этого инвестировать.
Как принять участие в IPO?
Сделать это можно через брокера, на сегодняшний день все больше брокеров дают возможность участвовать в IPO, однако многие связаны новым законом о неквалифицированных инвесторах и не могут позволить покупать акции на период IPO, если нет соответствующего статуса, но есть выход, любой инвестор даже без статуса может принимать участие в первичном размещении американских компаний через UnitedTraders, но почему это возможно? Работает это следующим образом, инвестора оставляют заявку на участие с указанной суммой инвестирования, брокер покупает акции на имеющуюся сумму от своего имени (а не от инвестора), после закрытия LockUp периода инвестор получает прибыль с той суммы, которую приняли в заявке.
Аллокация
Поскольку инвесторов желающих приобрести акции компании на первичном размещении может быть очень много, не всегда стоит рассчитывать, что все 100% средств, которые поданы в заявке будут задействованы, вполне возможно, что от указанной суммы возьмут только часть, это происходит из-за того, что компания при IPO выпускает определенное количество акций, которых может не хватить на всех желающих и в таком случае брокер распределяет акции на равные части в зависимости от поданной суммы, поэтому рекомендую всегда оставлять заявку на бОльший объем, чтобы получить достаточное количество акций.
В декабре планируется IPO компании Airbnb, считаю, что оно будет очень прибыльным, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить аналитику по компании.
Также за всеми важными и интереснымий новостями вы можете следить в моём телеграмм канале.
Участвуйте в IPO вместе с UnitedTraders
#ipo #инвестиции #биржа #акции #деньги
