Добрый день, Уважаемый инвестор.
🟡Рынок накануне
✅Торги 28 октября американские фондовые площадки завершили падением.
⚡️Индекс S&P 500 упал на 3,53%, до 3271 пункта. Dow Jones потерял 3,43%, NASDAQ упал на 3,73%.
🔶Триггером, вызвавшим распродажу, стало объявление о масштабных карантинных мерах во Франции и Германии, из-за чего восстановление экономики откладывается на неопределенный срок.
🔶Все 11 секторов S&P 500 завершили торги в красной зоне. ⚡️Технологический сектор стал аутсайдером, потеряв 4,3% на фоне падения котировок Microsoft после квартального отчета.
✅Новости компаний
⚡️Акции UPS (UPS: -8,8%) упали, несмотря на сильные результаты за третий квартал, так как позитив в основном уже был учтен в ценах после отчета конкурента FedEx.
⚡️Результаты Microsoft (MSFT: -5%) оказались лучше ожиданий, но инвесторов насторожил слабый прогноз выручки на следующий квартал.
⚡️Выручка и прибыль Mastercard (MA: -8,1%) недотянули до консенсуса из-за недостаточного объема трансграничных переводов.
✅Мы ожидаем
⚡️Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику.
⚡️В фокусе внимания остается ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в США и Европе.
⚡️Инвесторы опасаются, что Испания, Италия, Великобритания вслед за Германией и Францией также установят карантинные ограничения.
⚡️В США заболеваемость COVID-19 продолжает расти, мы ждем новых максимумов к пятнице.
🔶Появление лицензированной вакцины, вероятно, откладывается до января.
⚡️На этой неделе ожидалась публикация результатов тестирования антиковидной вакцины от Pfizer, но теперь стало известно, что эти данные выйдут только в конце ноября.
⚡️Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи утверждает, что компании соберут достаточную информацию о действии вакцины для экстренного одобрения регулятором (FDA) в лучшем случае в декабре.
⚡️Таким образом, рынок временно лишился фактора поддержки, который ранее удерживал его от распродаж.
🔶Неопределенность, связанная с президентскими выборами, как и затягивание с принятием программы стимулирующих экономику мер также оказывают давление на котировки.
⚡️Сегодня после закрытия будет опубликован большой блок корпоративных отчетов, который предоставит рынку свежий драйвер.
✅Азиатские фондовые биржи торгуются без единой динамики. ⚡️Японский Nikkei снизился на 0,37%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,49%, а китайский CSI300 вырос на 0,75%.
⚡️Европейские площадки консолидируются. EuroStoxx 50 прибавляет 0,4%.
⚡️Аппетит к риску слабый. ⚡️Фьючерс на нефть Brent опустился ниже $38,5.
⚡️Золото дешевеет до $1880.
✅Ожидаем, что падение S&P500 в ходе предстоящей сессии приостановится и он будет консолидироваться в диапазоне 3270-3340 пунктов.
✅Новости экономики и макростатистика
⚡️Сегодня будет опубликована первая оценка динамики ВВП за третий квартал.
⚡️Ожидается рост на 31% в годовом выражении после падения на 31,4% за апрель-июнь.
⚡️Наибольший вклад в восстановление позитивной динамики базового показателя экономики внесло увеличение потребительских расходов.
🔶Считаем, что большого сюрприза от этой статистики ожидать не стоит, тем более что внимание инвесторов сейчас сосредоточено на ухудшении перспектив роста ВВП в текущем квартале из-за негативного влияния новой волны пандемии.
✅Отчеты
⚡️Сегодня отчет за третий квартал опубликует Facebook (FB). Консенсус закладывает рост выручки на 12%, до $19,8 млрд, при снижении EPS с прошлогодних $2,12 до $1,90. Мы ждем положительного сюрприза от финансовых показателей компании, так как отчеты Snap и Pinterest уже продемонстрировали неожиданно высокий спрос на цифровую рекламу в июле-сентябре. Также рассчитываем, что в релизе отразится позитивная динамика сервиса Facebook Shops.
⚡️Квартальные результаты также представит Amazon (AMZN). Ожидается рост выручки на 32,6%, до $92,78 млрд, при повышении EPS с $4,23 до $7,41. Согласно оценкам Digital Commerce 360, выручка Amazon за два дня распродаж в рамках Amazon Prime Day выросла на 45% г/г.
