В поисках критерия покупки ценных бумаг рано или поздно инвестор может попробовать копировать действия крупных участников рынка. Можно начать отслеживать действия крупных инвесторов, миллиардеров, пенсионных фондов, а можно посмотреть на EFTы.
Фото: facebook.com
Определимся с понятиями
ETF — это биржевой инвестиционный фонд (Exchange Traded Fund), ценные бумаги которого торгуются на бирже. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса.
ETF и NIO
В середине октября JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) вдруг заявили, что компания NIO Limited (NYSE: NIO) является долгосрочной инвестицией в быстроразвивающийся китайский рынок электромобилей. Про компанию уже почти все забыли, хотя котировки ее акций стабильно демонстрируют тенденцию к росту. С марта 2020 года они подорожали более чем в 10 раз. Но именно заявление уважаемого банка вернуло внимание западного инвестора к деятельности компании.
На момент написания статьи, уже 63 различных ETF включили NIO в число своих ценных бумаг.
Крупнейшие держатели акций NIO
Krane Shares MSCI China Environment Index ETF (NYSE: KGRN). Самым крупным владельцем акций компании является этот фонд, где на долю NIO приходится 8,71% портфеля. С начала года котировки фонда поднялись более чем на 84%, а акции нашего героя электромобильной революции внесли существенный вклад в этот рост.
KGRN следует индексу MSCI China IMI Environment 10/40, который основан на пяти темах: альтернативная энергия, устойчивое водоснабжение, экологичное строительство, предотвращение загрязнения и энергоэффективность. KGRN, который включает 44 акции, также является одним из лучших способов доступа к китайским производителям электромобилей через упаковку в ETF.
First Trust Green Energy Index (NASDAQ: QCLN).Фонд держит акции NIO с долей 7,82%, что на 165 базисных пунктов больше, чем QCLN держит акции Tesla, Inc. (SPB: TSLA). Эти две компании начинают и заканчивают присутствие фонда в сегменте электромобилей.
Структура фонда сложна и состоит из 10 отраслей. 39% акций фонда представляют сегменты возобновляемых источников энергии и полупроводников. Рост котировок Nio вносит свой позитивный вклад в рост фонда, но решающее значение имеет именно разнообразия участия в самых передовых отраслях экономики. За год котировки фонда более чем удвоились.
SPDR S & P Kensho Smart Mobility ETF (NYSE: HAIL). В структуре портфеля фонда акции нашего героя также занимают первое место с долей 6,48%. Кроме того, фонд HAIL в целом позиционируется как альтернатива специализированным ETF только в сегменте электромобилей, поскольку такие компании, включая Nio, составляют почти 21% активов фонда.
HAIL - самый разноплановый из трех упомянутых нами фондов, работающий в 17 отраслях. В этом году котировки фонда выросли более чем на 35%.
Читайте нашу летнюю статью про NIO.
Читайте наш материал про ETFы.
Мы не даем инвестиционных советов, мы даем пищу для размышлений!
---
Телеграм-канал «Финграмота / Fingramota.org» - https://t-do.ru/fingramota_org
