Сегодня разберем подробно самую интересную инвестиционную тему, по моему мнению, касающуюся акций. А именно IPO и pre-IPO.
Что такое IPO и pre-IPO
До выхода на биржу есть еще стадии, на которых можно приобретать акции компаний. Главным плюсом такого способа инвестирования является высокая доходность. Она достигается за счет более низкой цены и высокого потенциала для роста. Для IPO она обычно ниже, чем будет доступна на бирже в первый день торгов , но на pre-IPO стоимость акций может быть еще дешевле и порой в несколько раз.
IPO - это этап, когда компания собирает средства непосредственно перед выходом на биржу. В этот момент она проходит все финансовые проверки, для этого за ней закрепляется аудиторская компания и андеррайтер и после оценки, компания выходит на биржу. IPO - достаточно хороший метод инвестирования в акции.
Одна из историй, которая принесла хороший доход, это выход на IPO Zoom. Купил акции по 36$, закрыл позиции на 94$. Приумножил в итоге инвестиции, почти в 3 раза.
Pre-IPO – это когда компания только «задумалась» о выходе на биржу. Она привлекает капитал и “прощупывает” спрос на собственные акции. Затем пробует собранные деньги превратить в более широкую историю – использование средств для развития собственной компании. Если у нее получилось быстро и сильно расшириться – происходит подача заявления на IPO и дальнейшее размещение на бирже. Обычно это закрытый этап, к которому допускают только очень опытных инвесторов. Делается это для того, чтобы не привлекать много людей, а собрать костяк , которые, будучи акционерами, будут совместно с действующим руководством плыть по одному течению.
Возможности pre-IPO
Главная возможность – заработать деньги. Как я писал выше, стоимость акций может быть ниже на этом этапе, напомню, на pre-IPO доходность может достигать десятков и даже сотен процентов. Единственный вопрос, как же стать тем самым инвестором, который сможет приобрести данные акции, ведь пускают только избранных или очень обеспеченных. В конце статьи я расскажу, как даже со средним капиталом выйти на данный этап инвестирования.
Как начать инвестировать в pre-IPO
Первый вариант – заработать внушительную сумму, или инвестировать уже отложенные деньги. Отследить на информационных порталах и узнать у лидеров мнений, какие компании находятся на данном этапе. Отобрать из присутствующих компаний наиболее интересные и связаться с генеральным директором или акционерами для того, чтобы добиться аудиенции по поводу доли в компании.
Второй вариант – найти посредника/компанию. Есть специализированные сервисы и компании, которые облегчают доступ простым людям к приобретению акций компаний на данном этапе. Компании поступают следующим образом: самостоятельно выкупают пакеты акций и поставляют их клиентам. На начальном этапе именно этот вариант следует выбрать.
Личная статистика и наблюдения
Если вы выбираете акции с умом или понимаете, какие компании растут огромными темпами, то шанс урвать акции привлекательных компаний крайне велик. Большого ума не надо было иметь, чтобы купить акции того же Lemonade , когда он находился на этой стадии.
Делая все правильно, у вас все получится. А именно, немного доверившись современным тенденциям или проанализировав компании на предмет отчетности, а также диверсифицировав свой портфель не одной компанией. В идеале должно быть порядка 8-10 компаний.
По моим наблюдениям, компании, которым я отдавал предпочтение на данном этапе, росли на сотни, а то и тысячи процентов. Хороший средний показатель – 4-5 компаний из 10 выбранных выстреливают. При этом, проценты перекроют неудавшиеся идеи и принесут хорошую прибыль.
Рекомендации по выбору акций IPO и pre-IPO
Как и говорил выше, выбираем акции 2 методами:
- Хайповые
- Анализ отчетностей и технологии
Я больше люблю копаться в отчетностях, поэтому мне подходит второй вариант. Тем более, редко вижу хайповые темы вовремя. Но, как говорится, кто на что горазд и главное - успевать реагировать на все новости. IPO и pre-IPO к ним очень чувствительны. Нужно пользоваться всеми своими преимуществами перед другими.
Стоит обратить внимание в первую очередь на задолженность, уставной капитал, оборотные активы, интервью и статьи в СМИ от ведущих аналитиков. На основе полученных данных уже делать выбор, инвестировать в компанию, выходящую на IPO / pre-IPO или нет.
Какую компанию я использую для инвестирования в акции на фазе pre-IPO (United traders)
Долго находился в поиске посредников и компаний, которые могут предоставить мне выход на данный тип инвестиций. Ведь именно таким образом Баффет стал самым лучшим инвестором в мире: покупал акции компаний, которые находились на ранней фазе развития. Найти компанию, через которую можно выйти на акции компаний на фазе IPO не так сложно. А вот с pre-IPO тяжелее. И правда, познакомившись с компанией United Traders, я увидел, что инвестировать можно в очень крутые компании из Кремниевой долины, выбор огромен, на платформе постоянно появляются новые проекты, которые я докупаю в собственный портфель. При среднем и высоком уровне риска, можно достичь доходности в 20-80% годовых. Компания, насколько я узнал, работает уже более 11 лет и доверять ей можно (сам доверил деньги). Правда сказать, на некоторых ресурсах, я попросту прогорел (компании оказались мошенниками). Но покупка акций Zoom принесла мне хороший доход. Не зря потратил свое время и нервы на поиски. Сейчас я уже купил Spacex, Airbnb, Impossible foods и планирую докупать новые.
Поэтому если еще не нашли для себя надежную компанию для покупки акций на стадии pre-IPO, рекомендую не экспериментировать со своими деньгами, а сразу обратиться к честной компании. Тем более, они подскажут, что лучшего всего приобрести новичку и чем диверсифицировать свой портфель.
А у Вас был опыт покупки акций на IPO и pre-IPO?
