Как выбирать акции, чтобы они подходили под мой стиль торговли?
Этот вопрос первый по популярности среди друзей. Чтобы помочь разобраться в этом бездонном океане информации, сегодня я детально разберу структуру класса акций. Расскажу какие классы активов и для каких целей использовать при планирование финансового портфеля.
Хочу сразу сделать пометку. Речь пойдет про акции. Я не буду говорить про фьючерсы, фонды, облигации, товары, опционы, и др. Да, если кому будет любопытно рассмотреть и эти классы активов, напишите в комментарии, я возьму на заметку и подготовлю контент.
В начале пути на фондовом рынке Америки, для меня акции были все одинаковыми. Все акции торгуются на рынке, имеют стоимость, имеют тенденцию двигаться вверх или вниз.
Я не понимал, в чем разница между акциями, кроме одного - их цены. Спустя некоторое время, я начал разбираться детальнее и понял, что не все так банально, как казалось. Наблюдая за поведением акций, я заметил, что одни акции торгуются с большим объемом и ходят в течение дня один диапазон, а другие стоят на месте и имеют малый проторгованный объем. Третьи, летят вверх как ракета, давая заработать насколько "X-ов", а затем, камнем падают вниз на уровень начала движения.
Длительное наблюдение сподвигло меня углубиться в детали и разобраться, в чем отличие между акциями и почему они ведет себя по-разному. Я начал искать ответы в новых источниках. Занялся изучением фундаментального анализа, стал читать аналитические статьи профессионалов Уолл-Стрит, общаться с профессиональными трейдерами.
От количества полученной информации, в голове была каша. Понадобилось около года, чтобы навести порядок и структурировать полученные знания. Однако, время было потрачено не зря, я получил ответ на много вопросов.
Сегодня, понимаю, что акции разделяются на классы. Каждый класс решает конкретную финансовую задачу, и как следствие не каждому подходит. Их можно также сегментировать под стили торговли, которые определяются стратегией участника рынка. Чтобы удобнее понять структуру, я разделил их на 4 класса:
1. Growth - Растущие
2. Volume - Ценностные
3. Technical - Технические
4. Momentum - Импульсные
Класс акций GROWTH
В данный класс активов входят акции которые соответствуют следующим критериям:
- Главный фактор - считаются недооцененными рынком
- Имеют хороший и востребованный продукт или услугу
- Имеют устойчивую бизнес-модель
- Имеют стабильный финансовые потоки
- Не имеют долгов
- Имеют хорошие резервы и запасы
Данный класс акций подойдет для участников рынка Swing Trader или Investor, и тех кто хочет увеличить свой счет в среднесрочной перспективе, имея средний риск. К таким бумагам можно отнести FB, GOOG, TSLA
Класс акций VOLUME
В данный класс активов входят акции которые соответствуют следующим критериям:
- Главный фактор - стабильная выплата высоких дивидендов
- Имеют хороший и востребованный продукт или услугу,
- Имеют устойчивую бизнес-модель.
- Имеют стабильный финансовые потоки
- Имеют растущую прибыль
- Имеют высокую капитализацию
- Имеют хорошие резервы и запасы
- Не имеют долгов
Этот класс акций подойдет для участников рынка - Investor, и тех кто хочет увеличить и сохранить счет в долгосрочной перспективе, имея невысокий риск. К таким бумагам можно отнести T, XOM, SPG
Класс акций TECHNICAL
В данный класс активов входят акции которые соответствуют следующим критериям:
- Главный фактор - четкая и понятная техническая картина
- Очевидная реакция на уровни
- Средний торговый объем.
- Ходит в течении дня
- На зависит от поведения рынка
- Имеет ликвидность
Данный класс акций подойдет для участников рынка DayTrader или Swing Trader, и тех кто хочет увеличить и сохранить счет в краткосрочной перспективе, имея контролируемый риск. К таким бумагам можно отнести M, CAH, GOOS
Класс акций MOMENTUM
В данный класс активов входят акции которые соответствуют следующим критериям:
- Главный фактор - небольшой объем акций торгуемых на рынке.
- Имеют хороший и востребованный продукт или услугу,
- Имеют реакцию на новости
- Имеют низкий пул институциональных инвесторов
Этот класс акций подойдет для участников рынка DayTrader или Scalper, и тех кто хочет увеличить счет в краткосрочной перспективе, имея повышенный риск. К таким бумагам можно отнести ASTC, LLIT, MRIN
Понимая что акции делятся на классы , теперь легко построить персональную стратегию торговли, а также сформировать портфель по конкретным финансовым целям. Это помогает в достижении личных финансовых целей, а также упрощает работу на рынке. Конечно, чтобы научится определять бумаги и соотносить к какому-либо классу, нужен опыт и время.
Если желаете научиться понимать механику рынка и разбираться в графиках, напишите в комментариях “хочу научиться”. На данный момент я формирую небольшую закрытую группу, куда возьму несколько человек и буду детально, маленькими шагами, помогать разбираться в рынке.
Если статья полезна, поставьте лайк и поделитесь с друзьями и будьте первыми в своем деле!
Читайте также полезные статьи для новичка:
