Объявлением лауреата Нобелевской премии по экономике в понедельник, 12 октября, завершилась 119-ая Нобелевская неделя, открывшаяся 5 октября провозглашением обладателя награды по медицине.
Церемония вручения премий 2020 года пройдет 10 декабря. Сколько денег смогут получить лауреаты? Что за стратегия позволяет фонду Нобеля уже больше века находить средства для выплат?
Альфред Нобель был человеком разносторонним. Жил, изобретал и вел бизнес то в Европе, то в Соединенных Штатах Америки, то в России. Оформил более 350 патентов на изобретения, торговал оружием (и, кстати, изобрел динамит), заработал целое состояние, а под конец жизни завещал все деньги специальному фонду и утвердил всеми известную международную премию.
Как устроен фонд Нобеля
31 млн шведских крон в 1900 году — это около 165 млн долларов сегодня. Такую сумму Альфред Нобель передал фонду, но с условием, что последний инвестирует деньги в ценные бумаги, а на проценты от сделок будут выплачиваться премии по физике, химии, медицине, литературе и за «содействие в достижении мира во всем мире». Таким образом, фонд осуществляет коммерческую деятельность, за счет которой и существует много лет. Именно доходы от вложений и распределяются между лауреатами.
Сколько платят лауреатам
Каждый год — по-разному. Размеры выплат рассчитываются из очередных доходов от инвестиций (например, в 2020 году они составляют около 1,1 млн долларов США). Интересный факт № 1: самыми маленькими размеры премий были в 1923 году. Дело в том, что годом ранее фонд выплатил так много налогов, что их сумма превысила размер всех запланированных вознаграждений.
Изначально лауреаты получали примерно 150 000 шведских крон (в наше время это около 1 млн американских долларов). Затем у фонда начались проблемы: первые инвестиции владельцы осуществляли в государственные облигации, которые в начале ХХ века считались весьма безопасным инструментом.
С началом Первой мировой войны и ростом инфляции доходы владельцев упали, а в 1915 году шведские власти еще и удвоили налоговые ставки. Именно фонд Нобеля долгое время оставался крупнейшим налогоплательщиком страны.
Говорят, что если долго работать на репутацию, то через некоторое время репутация начинает работать на тебя. В 1946 году фонд Нобеля был освобожден от уплаты налогов.
На сторону организации встала общественность, представители шведского парламента и научное сообщество. А еще в 1951 году управление финансовыми активами возглавил талантливый банкир Якоб Валленберг.
Под его началом фонд начинает инвестировать в акции (куда более доходные по сравнению с облигациями). Сегодня номинальная стоимость всех финансовых активов фонда составляет примерно 340 млн долларов.
Правила присуждения премии
- Премия вручается за одну или за две работы.
- Награжденными одной премией могут быть максимум трое.
- Если одна премия вручается за две работы, то она сначала делится поровну за работы, а потом поровну между участниками — если одну работу представляют два участника (50 % — за одну работу получает, например, один участник, и еще два участника получают по 25 % за вторую работу).
- Если премия присуждается за открытие, которое сделали трое, премия делится поровну (по 1/3), если двое — то тоже поровну (по 1/2).
- Премия не присуждается посмертно.
- Если нет достойных кандидатов, премия может вообще не присуждается.
Куда инвестирует фонд?
Последние годы структура инвестиционного портфеля выглядит следующим образом: примерно 50 % приходилось на акции, 20 % на облигации и оставшиеся 30 % в альтернативные источники дохода (включая недвижимость и управление хэдж-фондами).
Внутри организации имеется специальный инвестиционный комитет, который выбирает управляющие компании. Им и передают часть денег для вложений.
Как считаете, Нобелевская премия делает мир лучше?
Сайт Финтолк - финансовые лайфхаки, ответы на сложные вопросы, эксперименты
