Snowflake собрала самое крупное первичное публичное размещение акций американской компании-разработчика программного обеспечения, что является последним признаком огромного спроса на Уолл-стрит в сфере услуг облачных вычислений, пишет портал insidemoney.
Инвесторы согласились приобрести 28 млн акций Snowflake стоимостью 120 долларов за штуку, сообщили люди, проинформировавшие о размещении, что принесло компании облачного программного обеспечения около 3,4 млрд долларов дохода. Эта цена дала бы компании рыночную капитализацию более 33 миллиардов долларов, исходя из количества акций в обращении.
Цена акций Snowflake превысила целевой диапазон компании от 100 до 110 долларов, который в начале этой недели был увеличен более чем на квартал. Рыночная стоимость компании более чем в два с половиной раза превышает оценку в $ 12,4 млрд, полученную в ходе последнего раунда сбора средств в феврале. Он отказался комментировать цены.
IPO Snowflake немедленно приведет к созданию огромной публичной компании в индустрии облачного программного обеспечения.
По данным Refinitiv, поставщика данных, это крупнейшее предложение за год и крупнейшее в США с момента размещения Uber в мае прошлого года на сумму 8,1 млрд долларов. VMware, компания, занимающаяся облачными вычислениями, в основном принадлежащая Dell, ранее завершила крупнейшее IPO программного обеспечения в 2007 году.
Snowflake привлекла инвесторов быстрорастущей базой клиентов своим продуктом для хранилищ данных, который позволяет пользователям анализировать данные от нескольких поставщиков удаленных хранилищ, таких как Amazon Web Services.
Выручка компании во втором квартале выросла на 121% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и она может похвастаться высокими показателями «чистого удержания», которые измеряют лояльность клиентов.
Как и многие технологические стартапы, Snowflake потратила деньги на приобретение доли на рынке, зафиксировав чистые убытки в размере 348,5 млн долларов при выручке в 264,7 млн долларов за последний финансовый год.
На прошлой неделе IPO получило импульс после того, как Berkshire Hathaway и Salesforce Уоррена Баффета договорились о каждой покупке акций на 250 миллионов долларов вместе с размещением. Berkshire приобрела дополнительные 320 млн долларов у бывшего исполнительного директора компании Боба Маглиа.
Фрэнк Слутман, нынешний генеральный директор Snowflake, ранее курировал IPO технологических компаний Data Domain и ServiceNow.
Группа венчурного капитала Sutter Hill Ventures намерена получить наибольшие выгоды от листинга компании, поскольку до размещения ей принадлежало более 20 процентов ее акций.
Листинг Snowflake является еще одним свидетельством растущего спроса на технологические компании, извлекающие выгоду из перехода на удаленную работу. Индекс Nasdaq БВП Emerging Облако, который отслеживает облако программного обеспечения компании, уже получили почти 59 процентов в этом году, более чем в два раза возвращается на более широкий технически тяжелый индекс Nasdaq.
Размещение Snowflake также приходится на напряженную неделю для IPO, когда дюжина компаний готова выйти на фондовый рынок США.
Unity, компания-производитель программного обеспечения для видеоигр, может привлечь более 1 миллиарда долларов в виде предложения позднее на этой неделе, в то время как Sumo Logic, другая платформа данных, и JFrog, израильская компания по разработке программного обеспечения, также планируют листинг.
Сделка Snowflake затмила два листинга в июне, которые ранее считались крупнейшими в этом году: Royalty Pharma, которая собрала 2,5 миллиарда долларов, и Warner Music с 2,2 миллиардами долларов.
По данным Refinitiv, недавняя активность подтолкнула сумму, привлеченную в 2020 году, к самому высокому уровню с 2014 года с начала года до настоящего времени. В том году размещение Alibaba на 25 миллиардов долларов стало рекордом для крупнейшего в мире.
Goldman Sachs и Morgan Stanley выступили ведущими андеррайтерами предложения Snowflake.