Кризис здравоохранения 2020 года серьезно подорвал мировую экономику. В то время как это нарушение было разрушительным для некоторых предприятий, оно было на руку для других. Аналитики говорят, что окружающая среда укрытия на месте значительно ускорилась оцифровка глобальной экономики, которая стала катализатором роста запасов облачных вычислений. Аналитик Bank of America Каш Ранган недавно изучил запасы облачного программного обеспечения и определил множество лучших вариантов, которые выиграли либо от проблем, вызванных пандемией, либо от ускоренного долгосрочного перехода к цифровой глобальной экономике.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Microsoft (MSFT)
Ранган говорит, что Microsoft в значительной степени подвержена влиянию пяти ключевых тем роста облачных сервисов: цифровое взаимодействие; удаленная работа; планирование рабочих процессов; разработка и операции, известные как DevOps; и электронная коммерция. Он говорит, что у Microsoft также есть пять внутренних драйверов роста, включая Azure, Commercial Office, Gaming, LinkedIn и GitHub. По словам Рангана, вместе эти пять компаний используют общий адресный рынок, который вырастет до 460 миллиардов долларов к 2025 году. Он прогнозирует двузначный долгосрочный годовой рост выручки и от 12 до 13 долларов прибыли на акцию в 2025 финансовом году. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену в 250 долларов для акций MSFT.
Salesforce.com (CRM)
Salesforce.com это поставщик программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, который предлагает платформу как услугу, или PaaS. Ранган говорит, что Salesforce должна получить долю рынка в 2020 году и быть лучше расположена, чтобы извлечь выгоду из отскока дискреционных расходов, как только экономика восстановится. Хотя высокая безработица является краткосрочным встречным ветром, пандемия показала, насколько сильно компании, не использующие сервисы Salesforce, борются с ней, говорит Ранган. Он прогнозирует, что рынок облачных CRM будет расти на 20% ежегодно до $60 млрд к 2023 году. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену в $210 для акций CRM.
ServiceNow (NOW)
ServiceNow предлагает комплекс услуг, направленных на автоматизацию целого ряда функций отдела информационных технологий. Ранган говорит, что ServiceNow стал еще лучшей инвестицией, поскольку компания построила свою сеть партнеров и клиентов, создав импульс и потенциал для долгосрочного роста от 25% до 30% ежегодно. Он говорит, что компании без автоматизированных рабочих процессов имеют дело с беспорядком, учитывая, что многие сотрудники были вынуждены перейти на удаленную работу почти в одночасье. Доступ и совместная работа являются важнейшими частями функционального удаленного рабочего места. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену в $440 для акций NOW.
Zoom Video Communications (ZM)
Компания Zoom Video Communications является лидером на рынке видеоконференцсвязи. Акции Zoom выросли более чем на 300% в годовом исчислении, поскольку компании были вынуждены перейти на модель "работа из дома". Ранган говорит, что Zoom, скорее всего, сохранит большую часть этого бизнеса, учитывая, что компании теперь знакомы с продуктами и преимуществами Zoom. Он говорит, что расширение Zoom в voice/cloud private branch exchange может помочь расти его общему адресному рынку и составит от 18 до 36 миллиардов долларов к 2023 году. Наконец, у Zoom все еще есть возможности получить долю рынка от устаревших систем видеоконференцсвязи. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену в $260 для акций ZM.
VMware (VMW)
Ранган говорит, что VMware - это "Швейцарский армейский нож" гибридного облака, поскольку компании переходят к контейнерам – стандартным единицам программного обеспечения в облачных вычислениях для упаковки кода – и удаленной работе. Он говорит, что такие продукты, как EUC, Carbon Black и VeloCloud, особенно хорошо подходят для долгосрочной цифровой трансформации экономики. Ранган говорит, что у VMware есть возможность удвоить свой доход до 20 миллиардов долларов из-за роста VMware Cloud, увеличения рынков безопасности, сетей и хранилищ, а также роста проектов Pacific и Tanzu. Кроме того, партнерство компании с Amazon Web Services набирает обороты и генерирует трехзначный рост выручки. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену в $175 для акций VMW.
Atlassian Corp. (TEAM)
Atlassian разрабатывает инструменты командной совместной работы для цифрового рабочего места. Ранган говорит, что портфель продуктов компании чрезвычайно диверсифицирован, а ее предложения настолько гибки и просты в использовании, что они часто принимаются не техническими командами, включая отделы кадров и юридические отделы. Уникальная бизнес-модель Atlassian обеспечила более чем 30% - ный ежегодный рост выручки и 30% - ную маржу свободного денежного потока - редкое сочетание. Ранган говорит, что продукты Atlassian дополняют Zoom Video, Slack Technologies (WORK), Microsoft Teams и другие программы видеоконференцсвязи. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену $198 для акций TEAM.
Splunk (SPLK)
Splunk - это программная платформа, которая специализируется на сборе, хранении, поиске и анализе машинных данных. Чем более взаимосвязанным становится бизнес-мир и чем сложнее ИТ-отделы, тем больше больших данных будет генерироваться и тем больше вероятность того, что компании будут перегружены. К счастью, Splunk - король больших данных по словам Рангана. Он говорит, что полезность Splunk Cloud в текущей среде очевидна, учитывая, что годовой регулярный доход компании от облачных технологий вырос на 82% в прошлом квартале до $480 млн. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену $208 для акций SPLK.
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: usnews.com
