Всем доброго дня!
Наступает последняя неделя этого лета, на которой Трампа выдвинут кандидатом в президенты от республиканской партии, а Пауэлл выступит в Джексон Хоул в этот четверг с обзором по денежно-кредитной политике. В соседней Белоруссии продолжается борьба за власть, которую Лукашенко не хочет никому отдавать. Короновирус продолжает распространение по планете, очень похоже на новую волну. Возможно, разработка и применение вакцины от этого вируса сможет сбить эту волну. В любом случае, «сонный» август и летнее затишье заканчивается. Пристегните ремни, начинается «веселая» осень…
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются недалеко рекордно-низких уровней, которые наблюдались в последние несколько недель. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.62%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.07%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.39%. Чем выше доходности по облигациям, тем лучше для фондовых рынков и хуже для рынка драгметаллов.
На нашем долговом рынке продолжается рост доходностей по облигациям, особенно по длинным выпускам.
Валютный рынок – EURUSD снова торгуется в середине своего диапазона 1.17 - 1.19. В настоящий момент евро отличный индикатор отношения инвесторов к риску. Рост котировок EURUSD сигнализирует о желании инвесторов рисковать, когда начинает расти USD Index, происходит уход от риска. Валютный рынок будет с нетерпением ожидать выступление Пауэлла, акценты в его выступлении повлияют на доллар. Таргетирование инфляции и кривой доходности от ФРС – это ключевые моменты, которые будут в выступлении главы ФРС. Я пока ожидаю снижение пары EURUSD и укрепление доллара против основных валют. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1682 - 1,1739) – (1,1810 – 1,1867) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB продолжит свое ослабление в среднесрочной перспективе. Ничего нового добавить к этому прогнозу сложно. То что писал в обзоре в пятницу, остается на мой взгляд актуально и сегодня:
Торговый диапазон по USDRUB (74,05 -74,45) – (74,75– 75,15) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - В пятницу индекс NASDAQ установил свой «дежурный» новый исторический максимум. Рост продолжается и пока прекращаться не собирается. Индекс S&P500 перепишет свой исторический максимум и превысит уровень 3400 видимо сегодня-завтра. Уровень коротких позиций по фондовым индексам на минимальном уровне, «индекс страха» VIX, также торгуется вблизи своих минимумов. Подобное движение на рынке, начинает напоминать декабрь 2019 - январь 2020, когда каждый день индексы обновляли свои максимумы. Пока на рынке «тишь да гладь». Уже не раз писал, что до окончания финансового года, который произойдет 30 сентября, ожидать сильного снижения на фондовом рынке не стоит. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3347 -3374) – (3412 – 3428)
РТС и ММВБ – Наш рынок с открытия постарается снова подрасти, но я снова не уверен, что этот рост будет устойчивым. Азиатские фондовые индексы сейчас растут, как и фьючерсы на фондовые индексы США. Я пока больше склоняюсь к дальнейшему снижению нашего рынка, но серьезного обвала пока не жду. Но, если позитивный настрой на зарубежных площадках продолжится, а геополитика не сильно испортит настроение инвесторам, то и наш рынок может подрасти. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (122750 -124600) – (128500 – 130800), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (297600 -300200) – (303100 – 305700).
НЕФТЬ - В пятницу нефть очень краткосрочно снизилась до 43,6 долларов и потом смогла отрасти к 44,3. Я уже писал в обзорах про аномально-низкую волатильность в нефти, видимо в пятницу это полоса закончилось. На выходных сразу два урагана обрушилось на Мексиканский залив, что снизило добычу в этом регионе на 57.6% от обычного уровня. Считаю, что данное сокращение добычи еще не отыграно рынком. Сегодня стоит ожидать роста цен на нефть. Торговый диапазон цен на нефть по BR-9.20 на сегодня (43,45 - 44,25) – (44,95 – 45,75), по CFD WTI (41,55 – 42,25) – (43,05 -43,75)
Природный газ – На больших ТФ, типа DAYLY или WEEKLY наблюдается сильнейшая перекупленность по ценам, пока эта дивергенция никуда не ушла. Пятничное снижение цен на газ, в американскую сессию было нивелировано. Пока явного сигнала к развороту по ценам пока нет. Я остаюсь в коротких позициях уже в новом контракте. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-9.20 на сегодня (2,465 -2,53) – (2,585 –2,645)
Драгметаллы – Драгоценные металлы продолжаются сильные внутридневные колебания по ценам, волатильность достаточно высокая, хотя уже и не максимальная. Драгметаллы очень трендовые инструменты, тренды быстро там не меняются. Но, после сильных движений наступает время коррекции. Посмотрите на динамику металлов в прошлом году, она повторяется и в этом году. Я пока считаю, что цены постараются протестировать прежние минимумы, по золоту уровень 1865+/-, а по серебру 24,5+/- в ближайшие время. Пока предпочитаю работать от шорта по этим инструментам. Торговый диапазон по золоту (1890 – 1915) – (1960 – 1980), по серебру (25,20 - 25,9) – (26.70 – 27,40) и по платине (873 – 894) – (927 – 941) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
