Компания предлагает за часть единственного выпуска еврооблигаций со сроком погашения через пять лет цену в размере 97,4% от номинала.
Нефтехимическая компания «Сибур Холдинг» объявила, что готова выкупить часть выпуска еврооблигаций на сумму до 200 млн долл. по цене 97,4% от номинала. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Компания выставила оферту на выкуп единственного находящегося в обращении выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 году и купоном 4,125% годовых, который был размещен в октябре 2017 года в общем объеме 500 млн долл.
В сообщении отмечается, что для финансирования сделки «Сибур» будет использовать текущую избыточную ликвидность.
Дилер-менеджерами выкупа выступают CitigroupGlobal Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Заявки на выкуп будут приниматься с 9 по 17 октября 2018 года, расчеты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 года.
Выкуп проводит 100% дочерняя компания ПАО «СИБУР Холдинг» – Sibur Securities DAC по поручению головной компании.
Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов сказал, что кредитный портфель холдинга хорошо сбалансирован. Сама компания демонстрирует высокие операционные результаты и обеспечена ликвидностью, которая будет расти после пуска комплекса «Запсибнефтехим».
«Поэтому в текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создает дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надежность «Сибура» как эмитента», – цитирует сообщение слова Дмитрия Конова.