Доллар закрепился у 20-месячного максимума относительно глобальной корзины. Валюты большинства развивающихся стран умеренно ослабли, 2% потеряла индонезийская рупия, по 1% – юань и турецкая лира. Рубль отступил к нижней границе двухмесячного диапазона. Глава Еврокомиссии заявил, что переговоры по Brexit идут сложно, несмотря на близость дедлайна, что подтолкнуло ослабление фунта и евро против доллара. Правительство Италии отказалось вносить изменения в бюджет по требованию Еврокомиссии, руководители ЕС пригрозили штрафами, способствуя слабости евро. Окончательный ответ итальянского правительства на требования Еврокомиссии, решение Кабинета Министров Великобритании по условиям Brexit определят динамику евро.
Суверенные еврооблигации потеряли около 2%, корпоративные – порядка 1%. Отставали бумаги финансового сектора. ОФЗ сроком погашения от 5 лет подешевели на 1-2%, более «короткие» выпуски и корпоративные облигации – на 0,2-0,4%. Доходность к погашению качественных выпусков остаётся на привлекательных уровнях порядка 9% годовых. Индекс МосБиржи прибавил около 1%. Лидировали акции металлургического и горнодобывающего сектора: Евраз и Русал выросли на 5%, Полюс – на 4%, НЛМК – почти на 3%. Также на 5% подорожали «префы» Татнефти. Отставали потребительский сектор, Газпром нефть, НоваТЭК и Яндекс. Чистая прибыль Роснефти за 9 месяцев выросла втрое от прошлогоднего уровня, акции компании подорожали на 2% за неделю и на 60% с начала года. Отчётность Интер РАО, Газпром нефти и Русагро за 3-й квартал, объявление о промежуточных дивидендах Татнефти должны оказать поддержку котировкам их акций.
Глобальный фондовый индекс прибавил около 1%, развивающиеся рынки отступили на 2%. В развитых странах лидировали акции здравоохранения, потребительского и других защитных секторов, на 4-5% подорожали McDonalds, Coca-Cola, Procter & Gamble и NextEra Energy. Отставали технологический, нефтегазовый и телекоммуникационный сектора. За 3-й квартал отчиталось более 80% эмитентов из индекса S&P 500, средний рост прибыли составляет 26% от прошлогоднего уровня. Недельный приток капитала в фонды акций emerging markets составил 3,2 млрд. долларов – максимальный показатель за последние 7 месяцев. По слухам, китайские регуляторы могут объявить о снижении ключевой ставки и новых мерах по стимулированию экономики, что поддержало бы развивающиеся рынки.
Нефть нашла уровень поддержки около 70 долларов за баррель Brent, показывая признаки восстановления. Металлы и сельхозтовары большей частью дешевели, по 4-5% потеряли никель, медь и сахар. Стабильнее держались, палладий, цинк и соевые бобы. Технический комитет ОПЕК+ в выходные обсудил возможность сокращения добычи на 1 млн. баррелей в сутки, окончательное решение – на встрече министров 5 декабря. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что страна уже сокращает поставки на 0,5 млн. б/c. Статистика Energy Information Administration США показала рост добычи нефти на 400 тыс. баррелей за неделю, – один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. Ежемесячные отчёты МЭА и ОПЕК дадут свежую информацию о балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти.
