Впервые за последние 3 года в стране снизилась выдача микрозаймов. Эксперты считают, что короткие займы просто стали длинными. Да и околобанковские МФО показывают колоссальный рост. Но уже осенью рынок испытает серьезный удар.
Снизили объемы выдачи займов
Микрофинансовые организации в стране впервые с 2022 года уменьшили объемы выдачи займов. Такие итоги первого квартала приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных самих МФО и кредитных потребительских кооперативов.
Кроме того, снизился и средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тысяч рублей). В апреле он составил 10 100 рублей, потеряв 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте этот показатель был равен 10 280 рублям.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что средний чек микрозайма сокращается второй месяц подряд. Однако в Татарстане в марте он даже вырос по сравнению с февралем. А в апреле почти что остался неизменным: минус 0,1%.
В целом значение этого показателя в последнее время достаточно стабильно, говорит директор Национального бюро кредитных историй. Сказались меры по охлаждению микрофинансового рынка. В первую очередь, макропруденциальные лимиты долговой нагрузки заемщиков и снижение максимальной процентной ставки.
В результате тем, кто в долгах как в шелках, не только сократили выдачу микрозаймов, но и ограничили их средний размер. В то же время клиентам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и персональным кредитным рейтингом МФО готовы ссуживать более существенные суммы.
По мнению саморегулируемой организации (СРО) «МиР», которая объединяет крупнейших игроков микрофинансирования России, снижение доли просроченной задолженности также свидетельствует о том, что рынок стал «здраво оценивать риски и свои бизнес-подходы». В СРО напомнили, что по итогам января-марта доля просроченной задолженности достигала своего минимального показателя, и за год снизилась на 4 процентных пункта.
Некритичная динамика
Эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Алла Храпунова полагает, что сокращение объема микрозаймов обусловлено высокой базой предыдущих периодов, когда выдачи били рекорды, а также подорожанием ряда продуктов и отложенным эффектом ужесточения микрофинансовой политики в течение года.
В то же время она обращает внимание на то, что в первом квартале этого года МФО выдали микрозаймов лишь на 1% меньше, чем в предыдущие три месяца прошлого года. Одновременно, по данным ЦБ, размер портфеля микрофинансовых организаций в январе-марте по сравнению с началом года вырос на 9,5%.
— Из этого можно сделать вывод, что в целом динамика на рынке некритичная, — резюмирует собеседница издания.
При небольшом снижении выдач портфель растет. С большой долей вероятности это связано с увеличением сроков кредитования заемщиков, полагает эксперт: «Короткие займы замещаются более длинными – такая политика свойственна многим МФО».
По оценке Аллы Храпуновой, готовясь к изменениям законодательства и еще большему ужесточению микрофинансовой политики, участники этого рынка борются за «хороших» клиентов, стремясь оставить их у себя на обслуживании.
— Ну и, конечно, не секрет, что для оптимизации показателей долговой нагрузки ряда заемщиков микрофинансовые организации стали выдавать им более длинные займы в меньшем объеме, что, соответственно, обеспечивает снижение среднемесячного платежа по займу, — рассказывает эксперт.
Кроме того, динамика роста была обусловлена работой МФО, близких к маркетплейсам и кредитованию на них. Более 60% новых клиентов брали POS-займы.
Охлаждение — следствие борьбы с закредитованностью
Относительное охлаждение рынка в части займов самого малого размера (до 30 тысяч рублей) может быть связано с разными факторами, начиная с постепенного повышения уровня финансовой грамотности потенциальных заемщиков и заканчивая более осторожным подходом самих МФО к выдаче займов, полагает доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.
Он не исключает, что, возможно, и инфляция оказывает свое действие: те, кто ранее брал займы на сумму менее 30 тысяч рублей, стали одалживать суммы большего размера, которые попадают в другую строку статистических отчетов.
Средний размер коротких микрозаймов (до 30 дней) снижается в среднем по стране. Это — следствие борьбы с закредитованностью, убеждена Алла Храпунова. При этом, приводит она данные Банка России, средний размер займа по всем кредитным продуктам МФО в первом квартале вырос на 48% по сравнению с предыдущим годом и на 7% — к предыдущим трем месяцам.
— Наблюдается трансформация структуры кредитного портфеля МФО. Займы до 30 дней составляли лишь 21 процент, тогда как свыше 6 месяцев — 55 процентов, — подводит итог собеседница издания.
Отсутствие отрицательной динамики среднего размера коротких микрозаймов в Татарстане в течение нескольких месяцев позволяет предположить, что показатель долговой нагрузки жителей республики находится на удовлетворительном уровне и не требует изменений политики со стороны кредиторов, рассуждает эксперт.
Это мнение разделяет и генеральный директора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, увеличение или сохранение средней суммы займа «до зарплаты» на том же уровне говорит о том, что МФО «видят в жителях Татарстана хороших, надежных клиентов».
По статистике этой онлайн-платформы, средняя сумма займа в Казани составляет 11 649 рублей. По этому показателю столица Татарстана находится на седьмом месте среди 15 российских городов-миллионников, уступая, например, Москве, Санкт-Петербургу, Ростову-на-Дону и Екатеринбургу, но опережая Новосибирск, Челябинск и Нижний Новгород.
— Безусловно, ситуация меняется в зависимости от региона, поэтому вполне логично, что какие-то области выбиваются из общей статистики в части снижения выдач, — в свою очередь,отметили нашему изданию в пресс-службе СРО «МиР».
Там напомнили, что Татарстан традиционно входит в топ-10 регионов по объему выдач микрозаймов — на него приходится порядка 2-3% от общих выдач по стране. В саморегулируемой организации полагают, что подобную ситуацию можно объяснить и внутренним менталитетом, и спросом со стороны населения, и широкой зоной покрытия региона самими МФО.
Последние пять лет регулирование все ужесточается
Высокая ключевая ставка в нашей стране задает цену денег везде. В том числе в микрофинансовых организациях, говорит член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
— Ставки в МФО совсем астрономические. Люди в основной своей массе, конечно, стараются не брать там займы. Это делают те, кто не сильно дружит с головой, либо те, у кого нет другого выхода, — излагает свою точку зрения он.
Но экономист надеется, что к лету следующего года ключевая ставка будет процентов 12: «Значит, и ставки по кредитам будут более приемлемыми. А вот экономический рост и рост зарплат продолжится. То есть все нормализуется».
По мнению Александра Разуваева, МФО — это редкостная история для среднестатистического человека. Он напоминает, что в некоторых экономиках они вообще запрещены. Но у нас микрофинансовые организации работают — «именно для того, чтобы люди могли перехватить деньги до зарплаты».
Финансовый аналитик рассчитывает, что наши соотечественники все-таки будут финансово более грамотны. Соответственно, количество кредитований в МФО будет потихоньку снижаться.
Последние пять лет регулирование на рынке микрокредитования все ужесточается, отмечает Алла Храпунова. Это влияет на структуру портфелей и политики выдач: «Наблюдается активная борьба за «хороших» клиентов, принимаются различные меры по их удержанию, конкуренция нарастает».
Клиентские базы банков и МФО все больше сближаются
В то же время собеседница издания признает, что, несмотря на ухудшение условий работы для микрофинансовых компаний, все изменения имеют положительный эффект для клиентов.
— Если раньше с уверенностью говорили, что заемщик МФО — это сильно закредитованный, финансово безграмотный человек, то сейчас клиентские базы банков и офисов микрофинансирования все больше сближаются, — акцентирует она.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов также положительно оценивает меры ЦБ по регулированию рынка МФО.
— На сегодняшний день его деятельность строго регламентирована и упорядочена, что привело к улучшению имиджа отрасли, снизило риски для клиентов микрофинансовых организаций, поспособствовало замедлению роста закредитованности граждан, — перечисляет он плюсы.
На данный момент на МФО приходится лишь немногим более 4% общероссийского портфеля потребительских займов, констатирует аналитик. Тем не менее, они продолжают играть важную роль в кредитной системе. В частности, предоставляют доступ к финансированию тем гражданам или малому бизнесу, кому сложно получить банковский кредит — например, из-за плохой кредитной истории или отсутствия залога.
Позитивные изменения клиентской базы микрофинансовых организаций позволяют более лояльно взглянуть на весь сектор в целом, говорит Алла Храпунова.
— Очевидно, что короткие небольшие честные займы, без введения клиентов в «долговую яму», нужны потребителю. Это обеспечивает доступность финансовых ресурсов и разнообразие продуктов, подстраивающихся под запросы и потребности потребителей. Конечно, конкурентами банкам МФО не станут, но они закроют важную для многих людей нишу, — анализирует она.
В СРО «МиР» убеждены, что спрос на микрозаймы со стороны населения высокий, потому что получить их быстрее и проще, чем банковские кредиты. К тому же большинство крупных микрофинансовых компаний выдают займы онлайн. То есть деньги поступают на счет в течение нескольких минут «в любое время дня и ночи» — достаточно иметь устройство с выходом в интернет.
Также, обращают внимание в саморегулируемой организации, в последнее время ведущие банки активно развивают собственные сервисы микрокредитования, куда перенаправляют часть своих клиентов, которые по той или иной причине не удовлетворяют условиям банковского кредитования.
В свою очередь независимые МФО наращивают долю среднесрочных займов (Installment loans), которые выдаются на более крупные суммы и больше, чем займы «до зарплаты», и напоминают банковский продукт.
У околобанковских МФО — колоссальный прирост объема выдач
По оценке доктора экономических наук, профессора КФУ клиентская аудитория микрозаймов и банковских кредитов пересекается, «но лишь частично».
— Банкам неинтересны заемщики, нуждающиеся в очень маленькой сумме на очень короткий срок, и при этом не имеющие достаточного обеспечения по кредиту или хорошей кредитной истории, — подчеркивает он. — С другой стороны, для МФО именно эти клиенты наиболее выгодны с точки зрения ставок по займам.
При этом займы, предоставляемые в точках продаж (POS-кредиты) на срок в несколько месяцев, а также кредиты и займы индивидуальным предпринимателям в равной степени интересны для банков и микрофинансовых компаний, признает эксперт.
Генеральный директор финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR Андрей Пономарев признает, что пересечения между аудиториями банков и микрофинансовых организаций существуют: «Причем процесс их сближения является обоюдным». Вместе с тем есть большое число людей, которые по-прежнему пользуются только банковскими кредитами или только займами МФО.
Игорь Додонов констатирует, что клиенты МФО и банков в последнее время стали все больше пересекаться.
— Из-за высоких ставок и ужесточения регулирования банковского сектора традиционное кредитование становится все менее доступным для многих россиян, и им приходится чаще обращаться к услугам организаций, выдающих микрозаймы. Там регулирование также ужесточилось, но все же остается менее строгим, — поясняет он.
На этом фоне на рынке в последнее время появилось значительное количество так называемых банковских МФО, обозначил тенденцию собеседник издания. Если заемщик не подходит под требования для выдачи банковского потребкредита, банк может направить его в дочернюю микрофинансовую компанию: «То есть потенциальный клиент остается в периметре группы».
А при улучшении финансовых условий в стране или финансового положения заемщика он может перейти уже в разряд банковских клиентов. Аналитик ФГ «Финам» предполагает, что, по-видимому, быстрое распространение банковских МФО стало одним из факторов быстрого роста портфеля займов микрофинансовых организаций в прошлом году.
Со второй половины прошлого года околобанковские МФО обеспечивали колоссальный прирост объемов выдач микрозаймов, продолжает тему Алла Храпунова.
— Это объяснимо: более дешевое фондирование деятельности, более конкурентные ставки и, конечно, переток клиентов внутри группы, — говорит она.
По мнению эксперта, активное развитие POS-кредитования за счет маркетплейсов также внесло свою лепту в портрет классического заемщика микрофинансовых компаний.
Гипотеза о том, что «одабривают» сто процентов заявок — это миф
На сегодня МФО — это признанный сегмент финансовой системы России со своей целевой аудиторией, подтверждают в СРО «МиР».
— Более того, рынок прошел существенную трансформацию и сейчас многие предлагаемые им продукты для физических лиц схожи с банковскими в части беззалогового кредитования, — резюмирует саморегулируемая организация.
Огромное внимание уделяется и сегменту малого и среднего бизнеса. Особенно небольшим компаниям, которые отрезаны от классических банковских продуктов, но при этом им необходимы средства для дальнейшего развития.
Учитывая тенденцию к ужесточению требований к потенциальным банковским заёмщикам, версия по активному «перетеканию» клиентов в микрофинансовые организации, на первый взгляд, выглядит достаточно логичной.
— На практике подобная миграция имеет место быть, однако ее масштабы несколько преувеличены, — сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе СРО «МиР».
Там подсчитали, что доля клиентов, которые имеют в своей кредитной истории запись о том, что они являются клиентами банка и МФО, составила по итогам прошлого года чуть более 10%. В расчет принимались потребительские кредиты и займы. То есть лишь каждый 10-й россиянин в настоящее время имеет действующий банковский беззалоговый кредит или заём микрофинансовой компании.
Как показывают результаты социологических опросов, клиентами МФО становятся те, для кого важна скорость принятия решения, кому удобно оформить ссуды онлайн, то есть зачастую это молодые активные клиенты, подчеркивает пресс-служба СРО «МиР». По ее прогнозам, доля тех, кто относится к категории «пересечение», может увеличиваться, однако «спокойными темпами по 0,5 процентных пункта в год».
— Кроме того, не стоит забывать: гипотеза о том, что МФО «одабривают» 100 процентов заявок — это миф. Сейчас доля отказов среди первичных клиентов достигает 80 процентов, — конкретизирует саморегулируемая организация.
Нововведения станут серьезным ударом
С 1 сентября вступает в силу федеральный закон № 9, нацеленный на противодействие хищению денежных средств с применением методов социальной инженерии. Согласно ему МФО будут обязаны зачислять денежные средства по договору потребительского займа только при совпадении сведений о заемщике и получателе денежных средств. Кроме того, для физлиц будет установлен период охлаждения: 4 часа для займов на сумму или с лимитом кредитования 50–200 тысяч рублей, 48 часов — для займов более 200 тысяч рублей.
Первое условие, комментирует Алла Храпунова, будет серьезным вызовом для многих МФО. Особенно для POS-кредитования, при котором предусмотрено зачисление денег на счет продавца товара или услуги. Именно этот блок, напоминает она, показывал рост и существенный объем выдач микрозаймов. Как будет решаться этот вопрос, пока неясно.
При этом эксперт проекта «За права заёмщиков» отмечает некоторый регуляторный арбитраж в этой области: МФО запрет введен, а банкам — нет. Значит, POS-кредитование у банков будет продолжать развиваться без проблем, делает вывод она. Период охлаждения при выдаче денег, учитывая средний размер займов, не должен сказаться существенным образом, предполагает собеседница «Вечерней Казани».
Более серьезным «ударом» для рынка МФО, считает собеседница издания, будут изменения, которые внесены сейчас в Госдуму, а ранее нашли отражение в докладе Банка России «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025–2027 годы». Это поэтапное введение ограничений на количество одновременно действующих у заемщика дорогих потребительских займов, а также периода охлаждения между дорогими займами и снижение предельной величины переплаты со 130% до 100%.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов также прогнозирует, что планируемые с 1 сентября новые меры регулирования, в том числе введение «периода охлаждения», вероятно, окажут определенное давление на динамику кредитования в сегменте МФО. Быстрота и простота оформления займа были одним из главных преимуществ МФО по сравнению с банками, подчеркивает он. Однако это должно в определенной степени снизить риски кредитного мошенничества для граждан.
— Власти ведут себя по отношению к микрофинансовым организациям достаточно жестко. Это вполне понятно: они хотят сделать нормальную белую экономику, — дает оценку экономист Александр Разуваев.
Игорь Кох убежден в том, что федеральный закон № 9, безусловно, оздоровит рынок микрофинансирования, избавив его от части мошеннических схем.
— Возможно, кто-то из заемщиков в период охлаждения передумает и откажется от займа, — говорит он.
Таким образом, делает вывод собеседник издания, объем выданных микрозаймов может сократиться или темпы его прироста могут снизиться.
— Мы поддерживаем меры по борьбе с мошенниками, поскольку компании несут прямой репутационный и финансовый ущерб, если по ошибке выдадут средства злоумышленникам, — отметил нашему изданию генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Нововведения предполагают, что МФО получат доступ к базе данных Банка России о случаях и попытках перевода денежных средств без добровольного согласия клиента.
По оценке руководителя финансовой онлайн-платформы это большой плюс, так как позволит более эффективно бороться с онлайн-мошенниками. Что касается периода охлаждения, установленного для займов свыше 50 тысяч рублей, то эта мера, предполагает Андрей Пономарев, не окажет существенного влияния на рынок.
Дело в том, обращает внимание он, что большинство займов оформляются на меньшую сумму. Например, средний размер долгосрочных займов (Installments), согласно статистике WEBBANKIR, составляет около 43 тысяч рублей. А для краткосрочных займов (PDL) этот показатель в разы ниже.
Автор материала: Любовь Шебалова
