Недавно состоялся закрытый инвестиционный марафон для финансовых советников и портфельных управляющих.
Весь день провайдеры финансовых услуг показывали обезличенную статистику клиентских портфелей, портфельные управляющие делились своим видением по развитию рынков и отрасли.
Обожаю такие мероприятия, аналитику и цифры.
Делюсь важным.
1. Инвестировать на падениях
Топ-результаты по доходности в портфелях инвесторов кто регулярно и много инвестирует на падениях.
2. Инвестировать регулярно
Регулярные инвестиции устраняют зависимость результата от того, в какой момент клиент инвестирует.
3. Защищать семью и капитал
Рассмотрели кейс клиента, у которого сработала страховка от онкологии.
4. Добавлять в портфель активы, некоррелируемые с рынком
Рассмотрели новые классы активов, у которых корреляция с рынком практически нулевая. Альтернативные инвестиции становятся более популярны за рубежом и добавляются в портфели инвесторов для диверсификации и снижения волатильности портфеля.
5. Контролировать структуру портфеля
Классическая структура сбалансированного инвестиционного портфеля выглядит следующим образом:
30% акции
30% облигации
30% недвижимость
10% рисковые стратегии
Исследование JP Morgan показало, что добавление в портфель частных компаний (PreIPO) повышает доходность при снижении рисков благодаря низкой волатильности частного рынка.
Согласно исследованию наивысший уровень доходности следующих портфелей:
30% облигации
50% акции
20% частный акционерный капитал (венчурные инвестиции PreIPO)
До встречи в Академии Роста Капитала Натальи Казьминой.
Записаться на консультацию можно на сайте.