Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
Сегодня БКС опубликовали какой они рекомендуют собрать портфель из голубых фишек на 200 тысяч рублей.
Лично мне интересно, как правило не то как сформировать, а насколько он совпадает с моим.
И вот что я увидел открыв их рекомендации:
Итак что мы видим в портфеле из 200 тысяч сразу 12 компаний, из 5 секторов:
Металлургия и добыча:
1. Северсталь - 15 шт.
2. ММК - 42 шт.
3. Полюс - 1 шт.
Нефтегаз:
4. Газпром - 9 лотов ( 90 шт)
5. Лукойл - 2 шт.
6. НОВАТЭК - 12 шт.
7. Роснефть - 24 шт.
8. Татнефть - 17 шт.
Потребительский:
9. Магнит - 3 шт.
Финансы:
10. Сбер - 9 лотов (90 шт.)
11. Т-Банк - 10 шт.
IT:
12. Яндекс - 5 шт.
Что меня поразило в портфеле от БКС:
1. Они реально хотят размазать 200 тысяч на 12 компаний, конечно модно придерживаться диверсификации, но не с такой суммой и не на столько компаний. Аналитики БКС наоборот пишут, мол какие они молодцы как здорово диверсифицировали как по отраслям, так и внутри отраслей.
А на мой взгляд при такой сумме это перебор, что при такой диверсификации может показать портфель, если будет рост, то будет приятно смотреть, а если как это ни раз бывало будет хорошо если просадка, а если обвал, то тут даже денежного потока не будет в виде дивидендов, так копейки разовые.
2. Ну стыдно не знать, что ММК продают лотом по 10 шт и не как не получится купить 42 штуки.
Как бы я собрал портфель из 200 тысяч:
Как я уже писал выше, сумма в 200 тысяч очень маленькая и тут диверсификацией даже не пахнет, может я конечно уже сужу со своей колокольни у кого восьми значный портфель, но так оно и есть, если бы БКС написали что это костяк портфеля и потом его надо увеличивать в равных долях, я бы может понят, так нет они пример портфеля на 200 тысяч опубликовали.
Поэтому мой вариант портфеля на 200 тысяч такой:
При этом это с диверсификацией, цены аналогичные ценам указанным БКС
Всего два сектора:
1. Нефтяной:
2. Финансовый
В нефтяной можно смело добавлять любую из наших нефтяных компаний, любимицу народа Лукойл, дойную корову Газпрома - Газпромнефть, мощного гиганта которого поддерживает государство Роснефть или кормилицу республики Татарстан Татнефть.
Тут выбор неплохой и все кандидаты достойны внимания.
Но сделаем выбор большинства иными словами добавим компанию Лукойл в количестве 15 шт.
В финансовый сектор Сбер:
Мой портфель на 200 тысяч:
1. Лукойл - 15 шт
2. Сбер - 36 лотов (360 шт.)
Перерасход 350 рублей, но думаю это не критично.
Всё больше ни какой диверсификация, не та сумма.
На этот портфель рассчитываю по итогу года получить дивидендов на общую сумму около 23 тысяч, конечно мало, но тут была не идея собрать максимально доходный портфель, а портфель из голубых фишек на 200 тысяч, и на мой взгляд это будет намного оптимальнее, чем портфель от БКС.
Не является инвестиционной идеей, личное мнение автора.
