«Нижнекамскнефтехим» разместит облигации на 7,5 млрд рублей.
Ставка 1-го купона по облигациям составит 20,2% годовых.
Эмитент по итогам сбора заявок установило значение премии по биржевым облигациям серии 001P-03 в размере 1,20% годовых.
Ставка 1-го купона установлена в размере 20,20% годовых.
Ставка 2-42-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующее на 4-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия. Первоначально ориентир по ставке купона находился на уровне КС + спред не выше 140 б.п.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 сентября 2024 года.
Планируемый объем размещения - 7,5 млрд. рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей.
Срок обращения бумаг 7 лет, выставлена оферта через 3,5 года. Купонный период - 30 дней.
Организатор и агент - Газпромбанк.
Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
