Последняя неделя августа на американском фондовом рынке прошла волатильно. Хорошая статистика из США оказала позитивное влияние, фондовые индексы США, так индекс DJ закрывался на рекордно высоком уровне четыре раза на неделе, достигнув high на отметке 41585. По итогу августа S&P500 и Dow завершили ростом четвертый месяц подряд в надежде на то, что экономика США сможет избежать рецессии. Оптимизм относительно смягчения политики ФРС вырос после пятничных данных PCE и отчета о настроениях потребителей. Сейчас все инвесторы ждут данных по занятости в пятницу. Если отчет покажет что на рынке труда США продолжается охлаждение, то ФРС можеть снизить процентную ставку сразу на 0.5% в сентябре вместо ожидаемых 0.25% не текущий момент.
На прошлой неделе вышел квартальный отчет лидера сферы ИИ, компании Nvidia. Цифры за 2 квартал и прогноз выручки на 3-й квартал в размере 32,5 млрд $ США превзошел средние оценки, но не оправдал более высоких прогнозов аналитиков. Акции Nvidia упали на 5%, и эксперты рассматривает это как благоприятную возможность для инвесторов купить акции на спаде. Аналитики говорят, что у компании еще есть долгий путь для поставок графических процессоров с поддержкой ИИ на сотни млрд $ в течение следующих нескольких лет.
Все меньше осталось компаний, кто еще не отчитался за 2-й квартал, на этой неделе свои цифры покажут:
· Zscaler (ZS), Gitlab (GTLB) - во вторник;
· Copart (CPRT), Hewlett Packard (HPE), Dollar Tree (DLTR) и Hormel Foods (HRL) - в среду;
· Broadcom (AVGO), Samsara (IOT), DocuSign (DOCU) - в четверг
· Kroger (KR) – в пятницу.
Интересно последить за отчетом в среду компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) – одного из лидеров в области серверов, систем хранения данных, сетей и облачных платформ. В прошлом году выручка и прибыль на акцию HPE выросли на 2% и 6% соответственно. Рост в сегментах интеллектуальных вычислений и ИИ, а также финансовых услуг HPE помог компенсировать недостатки в сегментах вычислений и хранения данных. Компания оптимизировала бизнес, сосредоточившись на серверах, интеллектуальных решениях, гибридном облаке и финансовых услугах. HPE планирует завершить приобретение Juniper Networks за 14 млрд $ к концу 2024 г, что может усилить ее позиции на рынке ИИ. Аналитики прогнозируют рост выручки на 4% и скорректированной прибыли на акцию на 9% в этом году.
На дневном графике Hewlett Packard (HPE) видно, в первой половине года бумага выросла на 50% на хорошей квартальной отчетности и достигла истрического максимума на отметке 22.82. После этого цена резко упала, в конце июля бумага опустилась ниже сильного уровня 20.00. Вторая волна распродаж пришлась на начало августа, когда акции НРЕ полетели вниз вместе со всем рынком, достигнув отметки 16.61, минимальной с мая. Но во второй половине августа цена снова пошла вверх, пробила отметку 19.00, но не прошла линию сопротивления «А». В последний день августа акции НРЕ резко поднялись выше этой трендовой линии и подошли к сильному узлу сопротивления. Он состоит из линии «В», которая раньше была поддержкой, уровня 50% от последнего падения 22.82-16.61 и сильной круглой цифры 20.00. Если отчет порадует инвесторов, то бумага пройдет этот рубеж, а следующей целью будет уровень 61.8% около отметки 20.50 и далее к июльским максимумам на отметке 21.53. Осциллятор RSI подтверждает рост, поднявшись выше среднего уровня 50. Напротив, плохой отчет приведет к снижению курса НРЕ до линии «А», потом к отметке 18.00 и даже ниже.
