На юге и в центре России уборка зерновых в разгаре, суммарный объем запасов и нового урожая стремительно растет, что не могло не отразиться на ценах. Снижение цен на пшеницу фиксируется как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Вероятно оно продолжится и далее.
В европейской части России уборочная кампания в разгаре
На 12 июля зерновые убраны на площади 8,4 млн га (без учета новых территорий), в прошлом году на эту дату успели убрать только 3,2 млн га. Намолочено 32 ММТ зерна (в 2023 г. – 12,2 ММТ) при средней урожайности 38 ц/га (в 2023 г. – 37,5 ц/га). В том числе пшеницы намолочено 27,4 ММТ с площади 7 млн га при урожайности 39,4 ц/га. В прошлом году за тот же период намолот пшеницы составил 7, 3 ММТ с площади 1, 9 млн га при урожайности 38,3 ц/га. Ячменя собрано в бункерном весе 3 120 ТМТ с площади 786 тыс. га при урожайности 39,7 ц/га в сравнении с 2 689 ТМТ с 650 тыс. га при урожайности 41,4 ц/га годом ранее.
Внутренний рынок отреагировал на уборку
Внутренний рынок отреагировал на зерно нового урожая снижением цен. В европейской части России уборочная кампания привела к стремительному росту массы зерна на рынке, причем в основном продовольственного качества (4 класс с протеином 12,0–12,5%). Доля пшеницы 3 кл и 5 кл пока меньше, чем в предыдущие годы, но эта ситуация еще может измениться. В ЮФО только за одну неделю цены на пшеницу снизились на 500–700 руб./т, в ЦФО – на 200–400 руб./т. В Поволжье снижение пока только номинальное, на Урале и в Сибири ценовая ситуация относительно стабильная, так как уборка только началась.
Цены на ячмень и кукурузу на юге страны пока остаются достаточно стабильными, при этом в регионах Центральной России ячмень за неделю подешевел на 400–500 руб./т, а кукуруза – 100–200 руб./т. В дальнейшем вероятнее всего цены на зерновые продолжат падение.
Прогнозы продолжают меняться
После проведенной инспекции полей в ПФО было решено поднять прогнозную урожайность озимой и яровой пшеницы в регионе, что в свою очередь повысило оценку производства пшеницы в целом по стране с 82 ММТ до 83,2 ММТ. Оценка экспорта пшеницы в завершившемся сезоне 2023/24 также была увеличена до 53,5 ММТ, ячменя – до 8,1 ММТ, всех зерновых до 72,8 ММТ (без продуктов переработки). При этом прогноз производства кукурузы в 2024 г. сокращен на 0,7 ММТ до 15,3 ММТ, а экспортный потенциал снижен до 5,3 ММТ.
Запасы зерна вновь бьют рекорды
Согласно данным Росстата, запасы зерна у сельхозпроизводителей на 1 июля 2024 г. в целом по стране были на 29% (3 841 ТМТ) выше прошлого года за счет раннего старта уборки и поставили новый исторический рекорд – 17 ММТ. Запасы пшеницы на начало июля составили 11,2 ММТ, что на 50% (3 710 ТМТ) больше, чем в 2023 г. Кукурузы на эту же дату осталось 1 148 ТМТ, что на 21 ТМТ (2%) меньше, чем годом ранее.
Экспорт увеличился
После того как Правительство РФ внесло корректировки в постановление об экспортной пошлине на зерно, скорректировав цену отсечения на 1 000 руб., текущая пошлина на пшеницу, начавшая действовать с 3 июля, ощутимо снизилась. Для рынка это событие вылилось в увеличение экспортной цены на 700 руб./т, однако, при этом с июля возросла на 400–500 руб./т стоимость перевалки в глубоководных портах Черного моря.
По предварительным данным экспорт зерна в июне составил 5 501 ТМТ, включая 4 494 ТМТ пшеницы, 493 ТМТ ячменя и 350 ТМТ кукурузы. В июле-июне вывезено зерна 73 731 ТМТ (в июле-июне 2022/2023 гг. – 62 191 ТМТ), включая 54 100 ТМТ пшеницы (48529 ТМТ), 8194 ТМТ ячменя (5 541 ТМТ) и 6 996 ТМТ кукурузы (5 476 ТМТ). В первые 12 дней июля за рубеж было отправлено 897 ТМТ зерна, включая 675 ТМТ пшеницы, 158 ТМТ ячменя и 51 ТМТ кукурузы.
Мировые цены на пшеницу падают
Мировые цены на зерно снижаются по тем же причинам, что и в России – в странах Северного полушария идет уборка. Также на цену повлияли данные USDA, в которых оценка мировых остатков пшеницы на конец сезона 2024/25 была повышена на 5,4 ММТ в связи с повышением прогноза производства пшеницы в ряде ведущих стран, а в частности в США – на 3,6 ММТ. Многие участники рынка допускают и дальнейшее снижение цены, несмотря на то что в ряде стран она почти опустилась к уровню себестоимости производства.
Цены на кукурузу стабилизировались и даже несколько укрепились после снижения в конце июня, так как несмотря на хорошие перспективы урожая в США, остатки старого урожая кукурузы оказались ниже ожиданий рынка. Еще одним фактором, сыгравшим на повышение, стали погодные условия, а именно прогнозы аномальной жары в юго-восточной Европе, что может резко снизить урожайность в этом регионе.