У нас подошёл к концу летний дивидендный сезон, а это значит что пора готовится к зимнему дивидендному сезону. Для этого, пока на рынке просадка и пока не закрылись гэпы, нужно начать активно закупать те акции которые принесут нам потенциально большие дивиденды в будущем.
Я стараюсь выбирать только те компании которые стабильно платят высокие дивиденды. Помимо наличия щедрых дивидендов мне также важно чтобы котировки бумаг в которые я инвестирую имели долгосрочный восходящий тренд. А бизнес развивался и это бы отражалось в прибыльном финансовом отчёте. Проанализировав наш рынок я выделил для себя несколько привлекательных дивидендных акций подходящих под эти требования. Акции этих компаний уже порадовали инвесторов хорошими выплатами дивидендов в этом году и что самое важное в следующем двадцать пятом году они могут увеличить размер дивидендов.
Итак, лучшие дивидендные акции для покупки прямо сейчас:
Первое - это Татнефть. Перед вами динамика котировок акций Татнефти привилегированных именно по ним дивдоходность, в процентном соотношении, получается выше. Так как Татнефть по простым и привилегированным акциям выплачивает дивиденды одинаково, но вот стоимость префов обычно ниже. Котировки показывают растущий тренд, текущая коррекция создаёт благоприятную точку входа. В последнее время компания платит дивидендов больше чем написано в дивидендной политике, 70% от прибыли вместо 50%. Это говорит о том, что деньги у компании есть. И прогнозируется, что по итогу 24 года Татнефть покажет хороший финансовый отчёт на фоне высоких цен на нефть. А коэффициент выплаты дивидендов может даже вырасти и доходность по итогам текущего года составит 16-18% годовых.
Следующая акция - это Сбербанк. Перед вами динамика котировок акций Сбербанка также вырисовывается хорошая, для покупки на коррекции и дивидендном гэпе. Дивиденды Сбербанк выплатила недавно, но пока они ещё не пришли мне на счёт. Я ожидаю, что буквально в течение недели они поступят на мой брокерский счёт и я их реинвестирую. Стоит сказать, что в этом году Сбер выплатил рекордные в своей истории дивиденды в 33,3 рубля на акцию, это 10,5% годовых. А в следующем году уже прогнозируется увеличение выплат до 12-14% годовых, с учётом возможного роста котировок. На фоне закрытия дивгэпа, стабильных финансовых показателей и высоких дивидендов - это делает акции Сбера одними из самых привлекательных на нашем рынке, для инвестирования прямо сегодня.
Следующая компания в которую я хочу инвестировать - это Транснефть. Перед вами динамика котировок Транснефти где видно, что акция также снизилась вместе с нашим рынком. И ещё на неё повлиял дивидендный гэп. Всё это создаёт благоприятный момент для покупки бумаг на долгосрок. В этом году компания так же как и Сбер выплатила рекордные в своей истории дивиденды 177,2 рублей на акцию, это соответствует 50% от прибыли. То есть компания действительно является прибыльной, а с учётом индексации на прокачку нефти по магистралям компании, из-за высокой инфляции. В следующем году Татнефть также может показать высокую прибыль и дивидендные выплаты могут превысить 13%. Также хорошим позитивом для акций является то, что компания рассматривает переход на промежуточные выплаты дивидендов. Сейчас компания платит их один раз в год, а ожидается что она будет платить по полугодиям, то есть два раза в год.
Следующая акция - это Лукойл. Перед вами динамика котировок Лукойла, текущее снижение представляет редкую возможность купить одну из самых качественных бумаг на нашем рынке со скидкой. Лукойл - это дивидендный аристократ фондового рынка России. Стабильно распределяет 100% денежного потока на дивиденды, совершает выплаты два раза в год, за последние 12 месяцев компания заплатила инвесторам 12,7% дивидендов. В следующем году уже прогнозируют высокие выплаты на фоне высоких цен на нефть и хорошего финансового положения у компании. У компании отрицательный чистый долг и огромный запас наличности на счетах, более триллиона рублей. К тому же сейчас дивидендный гэп ещё не закрыт, а впереди декабрьские дивиденды. И всё это даёт нам хороший момент для инвестирования в Лукойл прямо сейчас.
Ну и пятая компания, которую я рассматриваю для инвестирования, это Северсталь. Перед вами динамика котировок Северстали, заметно что акция снизилась на общей коррекции нашего рынка и дивидендным гэпе, который ещё не закрылся. Что делает покупку бумаг Северстали сейчас выгодной. Уже сейчас Северсталь подтвердила своё намерение платить ежеквартальные дивиденды, дав рекомендацию на очередную выплату в сентябре. Размер доходности дивидендов от нынешней цены составит 2,1%. Четвёртая выплата может быть в декабре, в итоге за весь год Северсталь принесёт своим инвесторам около 15-16% годовых. Что является довольно высоким значением на нашем рынке.
У меня получился список из топовых дивидендных акций нашего рынка, которые можно приобретать прямо сейчас. У всех них есть понятные драйверы для роста котировок - это незакрытые дивидендные гэпы и рост в след за восстановлением нашего рынка, после коррекции. Также стоит сказать, что у этих компаний хорошие дивиденды в текущем году и что немаловажно они могут увеличить размер дивидендных выплат в следующем году.
Также хочу сказать несколько слов по поводу нашего рынка основной дивидендный сезон завершился и сильного снижения, на фоне дивидендных гэпов, уже не будет. Как повлияет на рынок решения Центрального банка по поводу ключевой ставки мы узнаем завтра, но я думаю что всё уже заложено в котировке. И даже при повышении, сильного какого-то падения рынка я не жду. Также в ближайший месяц одним из драйверов роста может стать реинвестирование дивидендов. Частично дивиденды выведут с рынка, пока есть высокие ставки по депозитам, накопительным счетам. Но всё равно часть инвесторов будет реинвестировать дивиденды обратно в рынок, например я 100% получаемых дивидендов вкладываю обратно в акции. Ну ещё скоро компании начнут выпускать отчёты за первое полугодие, которые могут оказаться позитивными, на фоне роста нашей экономики. Что также будет являться позитивными драйверами для роста рынка.
В целом сейчас удачный момент для покупок качественных высокодоходных дивидендных компаний.
