🔥Ух, занятная выдалась неделька! Жаркая во всех смыслах. Если предыдущую среду, 3 июля, мы закрывали на локальном максимуме 3220 п. по индексу Мосбиржи, то нынешняя среда стала по-настоящему кровавой - индекс в моменте обваливался ниже 2950 п. На этих отметках мы в последний раз были год назад, в июле 2023 г.
Годового роста индекса - как не бывало! Как тебе такое, Илон Маск?😎
🤑Пока хомяки, влетевшие на росте рынка в сомнительные истории "на всю котлету", теперь визжат от страха и адреналина, инвесторы-долгосрочники расчехляют заранее припасенный на такой случай кэш и наращивают объем покупок. Собственно, Сид именно так и поступил.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я рассказал, что не так с популярной идеей пассивного дохода и поделился своим личным опытом; обновил список самых лучших вкладов с доходностью до 25%; обсудил с вами перспективы акций Сбера после выплаты дивидендов; составил перечень самых просевших акций за месяц и назвал причины вероятного дальнейшего падения российских акций.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (дебютные классические бонды от ВТБ Лизинг, флоатеры от Практика ЛК, Славнефть и Росэксимбанк). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
На этой неделе основным днём покупок стала среда, так что в 💩 по понятным причинам быть не получилось - впереди маячил рабочий день.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
На этой неделе к нам подъехали СКИДКИ!!! Поэтому я залез в свою кубышку из "коротких денег" на накопительном счете и закупился на бОльшую сумму, чем обычно.
📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔩CHMF Северсталь - 4 акции
Думаю, ожидаемо. Часто говорил про череповецких металлургов в последнее время: Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших дивидендных акций от Альфы. Севку в начале недели укатывали особенно сильно, поэтому я добрал "лесенкой" 4 акции.
👍Северсталь - на мой взгляд самая перспективная из "трёх сестёр". Рентабельность по EBITDA в 2023 году достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит, платить дивиденды даже в случае замедления роста экономики.
🌻PHOR ФосАгро - 1 акция
Добавил вторую акцию ФосАгро в портфель. Схватил её в четверг прям с самого утра на дивгэпе - и как выяснилось, по отличной цене. А дальше случилось необъяснимое, и бумага полностью отыграла свой дивидендный гэп за каких-то несколько часов.
🌱За снижение котировок в последние месяцы спасибо новому НДПИ от нашего любимого правительства - производители удобрений резко приуныли. Но бизнес от этого не перестал быть устойчивым и прибыльным, так что считаю покупку Фосагро в долгосрок ниже 6К хорошей идеей.
🏭UPRO Юнипро - 3 лота
✅Отличная рентабельность бизнеса: выручка и прибыль устойчиво растут уже не первый год, в то время как цена акций стагнирует.
✅Рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.
⛔Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену.
🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу возможных дивидендных выплат, бумаги Юнипро просто обречены быть в лидерах роста.
🛒MGNT Магнит - 1 акция
Ритейлер в конце мая знатно разочаровал инвесторов размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка. Кстати, уже в понедельник случится див. отсечка размером 412 ₽.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании. Ценовое "дно" в этот раз при покупке поймать не получилось, но я не расстраиваюсь.
🍾ABRD Абрау-Дюрсо - 1 лот
Внезапно! Это скорее эмоциональная покупка, чем инвестиционная идея - мне просто приятно чувствовать себя "немножко совладельцем" потрясающих виноградных плантаций под Новороссийском. Давно наблюдал за акциями Абрау-Дюрсо, но цена упорно не хотела возвращаться на адекватные (по моим представлениям) уровни.
🥂В среду бумага снизилась до годовых минимумов, и я не удержался - добавил в портфель 1 лот в качестве символического напоминания об одном из моих самых любимых мест в России.
Ну и добил это дело фондами:
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 400 паёв.
🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 250 паёв.
📌Про фонд SBMX и почему он занимает почётное 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 32К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-23%, да ещё и без налога.
🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26243 - 6 шт.
Длинная облигация (до погашения 14 лет) с самой высокой среди всех дальних ОФЗ-ПД доходностью к погашению - около 15,7%. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.
🏛️RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 6 шт.
Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корпоративных флоатеров и в ТОП-4 флоатеров от аналитиков Альфы. Купон - КС + 250 б.п. Сейчас торгуется чуть выше номинала. Недавно делал обзор на свежий выпуск Авто Финанс Банк 1Р12, но у него купонная доходность похуже.
🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 6 шт.
Хорошая классическая облига от одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых ж/д перевозок. Доходность перевалила за 20%, и я продолжил набор позиции на ИИС. Подробно разбирал этот выпуск перед размещением в феврале этого года.
👉Итого на облигации потратил около 16К ₽.
ВАЛЮТА:
🔹 CNYRUB Китайский юань - 340 юаней
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку вариантов для валютной части портфеля немного - либо юани, либо золото. Несколько месяцев в каждом выпуске Марафона я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ - собственно, именно это и случилось.
👉Итого на валюту потратил около 4К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~52К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я существенно увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля. В долговом портфеле не забываю про флоатеры в преддверии возможного повышения ключевой ставки ЦБ.
🤑Следующая закупка планируется 19.07.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
