Сегодня поделимся очень интересным и необычным кейсом о том, как можно автоматически формировать маршрутные листы доставки из данных в полях сделки Битрикс24. Также расскажем, как настроить выгрузку этих маршрутных листов прямиком в Яндекс Карты. Статья заинтересует компании, связанные с курьерской доставкой.
1. Зачем нужен маршрутный лист
Доставка грузов и товаров — это важная часть бизнеса, будь то логистика со склада до магазина или же развоз заказов клиентам. Быстрая и своевременная доставка напрямую влияет на продажи. А на доставку, в свою очередь, влияет правильная организация работы курьеров и водителей. И здесь сразу же возникает множество вопросов.
Читайте также наш кейс о выгрузке заказов и контактов с сайта на Битриксе в эксель (или таблицу Гугл) и Юнисендер для тех, у кого нет Битрикс24.
Для каждого курьера нужно составить план доставки заказов — маршрутный лист. Это перечень адресов и кратчайший маршрут на карте до этих точек. Правильно составленный маршрутный лист поможет с наименьшими затратами времени и денег развезти грузы в течение рабочего дня. Например: сначала все заказы в одном районе, затем — в другом.
Если пользуйтесь amoCRM, читайте статью об интеграции АМО и таблиц Гугл здесь.
Маршрутный лист нужен не только курьерам и водителям. Его используют юристы и бухгалтеры, плюс без него не обойтись в командировках.
Кейс об отчетах по товарам из Битрикс24 в Эксель с разбивкой по менеджерам, типу контакта и количеству поступающих лидов тут.
Маршрутный лист необходимо распечатывать в двух экземплярах, а подписанные листы передавать в бухгалтерию. Формировать их удобно в таблице (например, в Excel). Это достаточно рутинный процесс. На формирование большого количества маршрутных листов вручную, уходит большая часть рабочего времени сотрудника.
Кейс миграции из Google Sheets в смарт-процессы Битрикс24 с автоматической генерацией документов с QR-кодом читайте тут.
У нашего заказчика маршрутный лист содержит следующие данные:
- точный адрес
- ФИО грузополучателя
- номер телефона для связи
- сумма к оплате.
Вся эта информация есть в сделках Битрикс24. Сотрудник, формирующий маршрутные листы, находит нужную сделку и вручную переносит данные из полей сделки в таблицу. Затем данные из таблицы передаются в Яндекс.Карты, чтобы курьер получил уже сформированный маршрут для автомобиля. Сервис планирования маршрутов от Яндекс позволяет строить оптимальные маршруты либо с помощью шаблона Excel, либо через API.
Если пользуетесь сервисом МойСклад, почитайте наш кейс об обмене между сервисом Мой Склад и таблицами Google Sheets в обе стороны.
Заказчик обратился к нам с вопросом: можно ли автоматически передавать данные из полей сделки в нужные ячейки таблицы? Таким образом сотруднику не пришлось бы формировать маршрутный лист вручную, а только проверить его на корректность. Такая автоматизация значительно уменьшила бы ручной труд и минимизировала ошибки при формировании маршрутного листа.
Наш ответ: да! Есть решение на базе интеграции Битрикс24 и Google Sheets.
Пример автоматизации продаж и учета остатков в Google Sheets и Битрикс24 читайте в кейсе.
Далее расскажем, как настроить такую автоматизацию и какую пользу это принесло нашему клиенту.
2. Выгрузка данных из сделок Битрикс24 в таблицу Excel для построения маршрутных листов
Настройку интеграции будем делать в личном кабинете Пинкит (потребуется регистрация).
2.1. Шаг 1 - Откуда
Допустим, сотрудник вносит данные в карточку сделки Битрикс24 и далее переводит сделку на стадию "Отгрузка" (или "Счет оплачен", если отгрузка товара осуществляется сразу после оплаты).
Чтобы получить в этот момент данные из сделки, в настройках выбираем Битрикс24 и действие "Сделка - Обновлена".
2.2. Шаг 2 - Инструменты
На этом шаге с помощью дополнительных инструментов и запросов указываем, какие данные необходимо брать из сделки и обрабатываем их для дальнейшей выгрузки в Google Sheets. К примеру, получаем сумму сделки и данные о привязанном к ней контакте.
2.3. Шаг 3 - Куда
Необходимо заранее подготовить таблицу и оформить ее шапку. Каждый маршрутный лист формируется на отдельном листе.
На данном шаге выбираем сервис Google Sheets, действие - "Добавить строку", выбираем нужную таблицу и лист.
2.4. Шаг 4 - Сопоставление данных
Сопоставляем каждый столбец с нужным полем (поле "Сумма" - со столбцом "Сумма" и так далее).
2.5. Шаг 5 - Запуск
Готово, можем запускать и проверять результат.
3. Итог
Описанный нами вариант автоматизации — один из способов настроить автоматическое построение маршрутного листа. Имея заполненные карточки сделок в Битрикс24 на нужной стадии и таблицу с шаблоном мы получим готовые маршрутные листы быстро и качественно с помощью Пинкит.
Далее, используя шаблон Эксель, можно интегрировать его по API c Яндекс Картами, чтобы сотрудник, занимающийся доставкой, получил построенный на карте маршрут следования, оптимизированный с точки зрения времени и затрат на ГСМ.
Настройте и протестируйте интеграцию Битрикс24-Эксель самостоятельно, зарегистрировавшись в Пинкит по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
#bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амоцрм #амо_црм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #excel #googlesheets
