Собрание владельцев облигаций
На общем собрании владельцев облигаций ООО «Киви финанс» серии 001Р-02 не было принято ни одного решения из-за недостаточного числа голосов. Большинство проголосовавших (3 072 891 человек) высказались против двух пунктов повестки дня, касающихся отказа от права требовать приобретения облигаций и признания не наступившими оснований для их приобретения. Собрание было специально проведено до даты выкупа по оферте, запланированной на 11 апреля.
Обязательства компании
АО «Киви», оферент по облигациям ООО «Киви финанс», не сможет полностью исполнить обязательства по приобретению облигаций объемом 8,5 млрд руб. ввиду заморозки средств в «Киви банке», лицензия которого была отозвана ЦБ. У компании недостаточно средств в других банках для полного исполнения обязательств.
Оферта предусматривает, что АО «Киви» обязуется приобрести до 100% выпуска облигаций в течение 30 рабочих дней, если кредитный рейтинг компании понизится на три и более уровня. 28 февраля рейтинги АО «Киви» и облигаций «Киви финанс» были понижены с ruBBB+ до ruB-. АО «Киви» 29 февраля сообщило, что 11 апреля приобретет по оферте до 100% выпуска.
Облигации принадлежат различным банкам, включая Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк, а также физическим лицам. АО «Киви» и «Киви финанс» ведут переговоры с держателями облигаций о возможной отсрочке по выкупу или рефинансировании долга.
Перспективы и последствия
Средства, полученные ООО «Киви финанс» от выпуска облигаций на сумму 8,5 млрд руб. в 2023 году, были переданы другой дочерней компании, ООО «РОВИ Факторинг плюс», в виде займов на два года. Общая сумма включает в себя 5 млрд руб. от ООО «Киви финанс» и 3,5 млрд руб. от АО «Киви», который предварительно получил заем на эту же сумму у «Киви финанс». Все договоры займа предполагают возможность досрочного погашения долга и процентов, но у «РОВИ Факторинг плюс» недостаточно собственных средств для этого.
Неисполнение обязательств по оферте до 11 апреля 2024 года может привести к временной неплатежеспособности ООО «Киви финанс» и АО «Киви», что может стать основанием для обращения кредиторов в суд. Однако, в случае успешных переговоров об отсрочке, компании надеются исполнить свои обязательства в другие сроки за счет возврата займов от «РОВИ Факторинг» или за счет возврата замороженных в «Киви банке» средств, а также возможного рефинансирования.
Читайте также:
Подписывайтесь на наш Дзен и читайте актуальные материалы из мира инвестиций!
