ЦБ РФ в своем очередном статистическом сборнике предоставил данные об итогах работы банковской системы в Петербурге в 2023 году. Рассмотрим динамику этих показателей, сформировавшуюся за последние годы. При этом необходимо отметить, что взаимодействие банков, бизнеса и жителей города проходило в достаточно непростых условиях. Это последствия эпидемии, это специальная военная операция, это введение экономических санкций. В процессе анализа динамики показателей будем выделять позитивные и негативные тенденции. Критерием для отнесения показателей к позитивным и негативным будем считать соответствие или не соответствие целевым установкам, заданным в Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года №474. Отметим те цели, которые прямо или косвенно относятся к банковской деятельности. К ним можно отнести следующие:
1. обеспечение научно – технологического прорыва.
2. обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности.
3. повышения уровня жизни граждан.
4. улучшение жилищных условий.
5. реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.
Бизнес, юридические лица.
Первое, что интересует бизнес в банковской сфере – это ставка кредитования. Если она больше рентабельности производства, то кредитование становится проблематичным в силу потенциальной убыточности проекта. Необходимо ли вообще кредитование? Рассмотрим степень износа основных фондов: в 2022 году она составила в целом по городу 30%, в том числе по обрабатывающей промышленности 59%, в строительстве 53%, в торговле – 50%, в транспорте – 37%. Наименьший износ основных фондов зафиксирован в операциях с недвижимым имуществом – 20%. Позитивной тенденцией является снижение степени износа с 41% в 2020 году до 30% в 2022 году. Негативный фактор – это малая вероятность обеспечения научно – технологического прорыва на основе высокой степени износа основных фондов.
Проанализируем динамику показателя рентабельности. В 2020 году рентабельность продаж составила 5,5%, в 2021 году – 16,5%, в 2022 году – 13,5%. При этом в период 2015 – 2020 годов рентабельность не превышала 6%.
Теперь проанализируем средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях в целом по России. Отдельно по Петербургу этот показатель отсутствует в сборнике ЦБ РФ. За последние годы максимальная ставка составила 19 % в марте 2022 года. Затем она снизилась до 9% в декабре 2022 года, после этого начался ее рост и в декабре 2023 года значение ставки составило 16%. Сопоставление ставок рентабельности и ставок кредитования показывает, что по большому числу видов экономической деятельности кредитование экономически невыгодно из-за превышения ставок кредитования над показателями рентабельности. Проверим это предположение динамикой инвестиций, в том числе за счет кредитования банками. В Указе №474 поставлена цель обеспечить рост инвестиций в основной капитал не менее 70% к 2030 году относительно 2020 года. Следовательно, темпы роста инвестиций в течение 2021-2030 гг. в среднем должны составлять не менее 5,4% в год. В целом по городу по полному кругу организаций темп изменения инвестиций составил в 2022 году 99,9%, в 2023 году – 103,4%. Это явно негативная тенденция. Предприятия и организации вынуждены инвестировать в основном за счет собственных средств. Удельный вес собственных средств в структуре инвестиций в основной капитал составил по кругу крупных и средних организаций в 2021 – 2023 годах на уровне 62% - это много. Банки внесли свой вклад в эту негативную тенденцию: удельный вес кредитов банков в 2021 – 2023 годах составил только 7,3%, 8,9%, и 8,5% соответственно по годам. Удельный вес сравнительно мал и не возрастает. При этом финансовые средства у банков есть: прибыль кредитных организаций возросла с 84 млрд. в 2020 году до 282 млрд. в 2021 году – в 3 с лишним раза. К сожалению ЦБ РФ, начиная с 2022 года, прекратил давать этот показатель в своей региональной отчетности.
Рассмотрим динамику задолженности по кредитам, представленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (бизнесу) в рублях. В 2021 году задолженность составила 2,6 трлн. рублей, в 2022 году – 3,9 трлн., (рост – 1,5 раза), в 2023 году – 4,8 трлн. рублей (рост – 1,2 раза). Формально темпы высокие, но для обеспечения роста инвестиций их недостаточно. Задолженность по кредитам в обрабатывающей промышленности составила в 2023 году только 1,3 трлн. рублей (27%), что также представляется незначительным.
Население, физические лица.
Теперь проанализируем средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях для физических лиц в целом по России. Отдельно по Петербургу этот показатель отсутствует в сборнике ЦБ РФ. В декабре 2021 году средняя процентная ставка составила 13,5%, в декабре 2022 года – 17,4%, в декабре 2023 года – 21%. Процентные ставки высокие и при этом имеют явную тенденцию к росту, что создает предпосылки для снижения кредитной активности в городе. Эта динамика примерно соответствует динамике ключевой ставки ЦБ РФ.
Рассмотрим динамику показателя задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам – резидентам в рублях. В 2020 году задолженность составила 1,1 трлн. рублей, в 2021 году - 1,4 трлн. рублей (рост 127%), в 2022 году – 1,5 трлн. рублей (рост 107%), в 2023 году – 1,8 трлн. рублей (рост 120%). Если рассматривать, например, 2015 год, то объем задолженности составлял тогда только 400 млрд. рублей. При этом растут доходы населения и примерно с такой же скоростью растет кредитная задолженность. Одновременно растет объем просроченной задолженности по кредитам населению в рублях и валюте: в 2020 году она составила 36 млрд. рублей, в 2021 году – 37 млрд. (рост 103%), в 2022 году – 40 млрд. (рост 108%), в 2023 году – 41 млрд. (рост 103%). Пока это сравнительно низкие темпы роста и это опять же пока успокаивает. Но экономическая сущность этого процесса настораживает: официально реальные денежные доходы населения растут. Но жителям города этого роста не хватает для удовлетворения первоочередных потребностей населения в жилье, в автотранспорте, а кому-то кредит нужен просто до очередной получки. Для выполнения требования Президента РФ по повышению уровня жизни граждан необходимо обеспечить более высокий рост реальных денежных доходов. В противном случае возможно банкротство физических лиц и обострение социальной напряженности на этой основе.
Примерно половина кредитной задолженности населения приходится на ипотечное жилищное кредитование. При этом его объемы резко возрастают. Если в 2016 году задолженность равнялась только 233 млрд. рублей, то в 2023 году она составила уже 1108 млрд. рублей. В последние годы рост ипотечной кредитной задолженности также очень высок: в 2020 году задолженность составила 579 млрд. рублей (рост 122%), в 2021 году – 777 млрд. рублей (рост – 134%), в 2022 году – 905 млрд. (рост 116%), в 2023 году – 1108 млрд. рублей (рост 122%). О чем говорит резкий рост ипотеки? О том, что в городе медленно решается жилищная проблема и при этом ее решение идет только по рыночным принципам – жилье в собственность за деньги. Но есть и другие способы улучшения жилищных условий, например, постройкой и предоставлению жилья на принципах социального найма. Далеко не всем требуется жилье в собственность, в определенной мере оно снижает возможность менять жилищные условия в соответствии с изменениями места работы или учебы. Поэтому чисто социальные задачи в рыночных условиях решаются чрезвычайно медленно. Пример, в городе ежегодно вводится в эксплуатацию около 70 тыс. квартир, при этом очередь из семей на учете по получению жилья снижается крайне медленно: в 2020 году – 127 тыс., в 2021 году – 116 тыс., в 2022 году – 54 тыс. В коммунальных квартирах проживает 54 тыс. семей, в общежитиях – 900 семей, в ветхом и аварийном фонде – 100 семей. Эти очереди тянутся десятилетиями. При помощи социального жилья можно решать проблему низкой рождаемости путем предоставления квартир с числом комнат, равным числу детей. При помощи социального жилья можно решать проблему дефицита трудовых ресурсов, предоставляя жилье жителям РФ, нашим жителям в странах СНГ и стран Прибалтики. Вывод: приведенный выше анализ позволяет предположить, что в Петербурге имеются значительные резервы для решения задачи, поставленной Президентом РФ, по улучшению жилищных условий для жителей города.
Есть еще один негативный фактор решения жилищной проблемы путем кредитования. Что означает экономически процесс кредитования? Это перераспределение финансовых доходов граждан в пользу банков и строителей. Про рост прибыли банков я уже упоминал. Рост прибыли у строителей также впечатляющий: в 2022 году объем составил 43 млрд. рублей (рост в 5 с лишним раз), в 2023 году – 124 млрд (рост в 2,8 раза). Банковские и строительные организации являются важными видами экономической деятельности в городе. Но устраивать для них сверхблагоприятный предпринимательский климат сдерживая при этом решение социальных задач, поставленных Президентом РФ, вряд ли целесообразно. При этом на счетах эскроу в банках заморожены 422 млрд. рублей. Ежемесячно происходит оплата кредитов населением. А это снижение покупательской способности населения на эти же суммы. А это предпосылки для снижения оборота. А это, в свою очередь, предпосылки для снижения валового регионального продукта. А динамика валового регионального продукта является основным (!) макроэкономическим показателем развития города.
Вывод.
Для достижения целей развития экономики, поставленных Президентом РФ в Указе №474, требуется дальнейшее совершенствование предпринимательской среды в Петербурге, разработка и реализация соответствующих новых законодательных и исполнительных документов.
