🚀На этой неделе новое ускорение приунывшему было рынку дало 2-хчасовое выступление Путина в Федеральном собрании. Гарант в числе прочего объявил, что капитализация фондового рынка РФ должна удвоиться в срок до 2030 года.
📍Самое главное из этого послания с точки зрения инвестора я отдельно разобрал в этой статье:
⭐Ну и традиционно я подготовил для вас массу полезного контента: "прожарил" результаты Ростелекома, Сбера и Фикс Прайса за 2023 год; сделал обзоры на новые облигации Новотранса и Брусники; проанализировал, какие компании пострадают от 13-го пакета санкций; подробно рассказал про ситуацию с Киви-банком; простыми словами объяснил суть биткоина; дал совет, какие акции-пузыри НЕ нужно покупать и забацал очередной выпуск "Слёз Пульса" с трэш-историями полного разорения российских инвесторов.
(кстати, за всё это Дзен суммарно заплатил мне около 60 рублей - меньше, чем по 10 рублей в день за многочасовой труд; плюс у моего канала по статистике по-прежнему нулевые показы в "Рекомендациях" и почти нет показов в общей ленте. Спасибо, Дзен! Это очень мотивирует 😊 *sarcasm)
Поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм - там выходит больше полезных постов, и там я быстрее отвечаю на комментарии.
🛒Ну а я тем временем продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 3 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
🎥А для самых продвинутых (или самых ленивых 😁) - меня теперь можно не только читать, но и смотреть/слушать:
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
После начавшейся было коррекции, рынок снова резко отыграл все потери на каком-то псевдопозитиве. Поэтому очевидных идей для покупок у меня в этот раз не было, пришлось импровизировать.
🏭 Юнипро (UPRO) - 1 лот
В прошлый раз докупал Юнипро в портфель в самом начале зимы, 8 декабря. В начале весны решил слегка увеличить позицию.
Отчет Юнипро по МСФО за 2023 год подробно разобрал здесь. Не буду повторяться, выделю лишь самое главное:
✅Отличная рентабельность бизнеса: выручка и прибыль устойчиво растут уже не первый год, в то время как цена акций стагнирует.
✅Рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.
⛔Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену.
🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу возможных дивидендных выплат, бумаги Юнипро просто обречены быть в лидерах роста.
🚚 КАМАЗ (KMAZ) - 1 лот
Докупил себе в рюкзак всемирно известных грузовиков. Мощь и выносливость - то, что не помешает моему портфелю в период возможной будущей турбулентности😎
📊Согласно отчетности по РСБУ за 2023 г.:
● Выручка: 354 млрд руб. (+33%)
● Чистая прибыль: 12,7 млрд руб. (+136%)
📈За год активы компании выросли на 105,2 млрд руб. или 32% и составили 425,4 млрд. Заемные средства - 148 млрд. Если очень грубо сравнить с текущей рыночной капитализацией, то по этому фактору компания вроде как недооценена в 2 раза.
Но я её покупал не столько из этих соображений, а просто по причине того, что акции "Камаза" составляли самую мизерную долю у меня в портфеле. Если явных идей нет, я просто докупаю последнюю компанию из своего списка.
📍Подробный разбор свеженьких облигаций КАМАЗа:
Ещё взял фонд на индекс:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 27 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 8К рублей.
ОБЛИГАЦИИ:
Долгосрочные ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) долгое время неуверенно колебались в районе доходности 12% (при ключевой ставке в 16%), поэтому я не считал их сильно интересным активом. Но в последние недели, благодаря более жесткой, чем ожидал рынок, риторике ЦБ, цены опять стали снижаться, а доходности - расти.
🤔Я вообще искренне считаю, что нынче лучше отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Тем более, что акция кстати говоря продлена!
Тем не менее, я начал вторую волну достаточно агрессивных закупок ОФЗ-ПД, которую давно анонсировал у себя на канале и для которой долго выжидал подходящего момента. Момент, на мой взгляд, настал.
🇷🇺SU26243MFS4 ОФЗ 26243 - 3 шт.
Это длинная облигация (до погашения больше 14 лет) с относительно хорошим купоном - 9.8% годовых.
В принципе, вместо нее с успехом можно было продолжать брать ОФЗ 26244, но у 26244 уже довольно высокий накопленный купонный доход (НКД). А я не люблю покупать облигации с высоким НКД, поэтому переключил свое внимание на 26243. Плюс, опять-таки, диверсификация по купонным выплатам во времени. Даёшь больше хороших и разных ОФЗ в портфеле! 💪
📍Кстати, ОФЗ 26243 попала в мой ещё осенний ТОП-5 ОФЗ, который я подготовил специально для будущих покупок в период высокой ключевой ставки:
🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 3 шт.
Это самая длинная облигация из всех, которые есть в моем портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Разумеется, это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Планирую агрессивно добирать эту облигацию в случае, если ее доходность уйдет выше 12.5%. Мы уже почти на этом уровне, поэтому начал покупки.
🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 4 шт.
Самый свежий государственный флоатер с погашением через 13 лет. Недавно обнулился НКД, так что я с удовольствием начал покупки в качестве страховки от продолжения ужесточения ДКП.
Но получить доходность повыше, чем в ОФЗ-ПД, тоже хочется. Поэтому добавил себе в портфель ещё один корпоративный выпуск:
👷 RU000A105SX7 АБЗ-1 вып. 3 - 3 шт.
Асфальтобетонный завод №1 - крупнейший в Северо-Западном регионе производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов. Рейтинг BBB+, текущая доходность к погашению 16.29%. У меня на ИИС (видеообзор ИИС можно посмотреть вот тут!) уже куплено 20 штук выпуска 4, теперь к нему прибавился и предыдущий выпуск.
📍Кстати, эта облигация попала в мой ТОП-7 корпоративных бондов с высоким купоном, который я опубликовал в конце января. Подборка по-прежнему очень актуальна, и я сам пользуюсь ей для пополнения долгового портфеля:
👉Итого на облигации потратил около 13К рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹SLVRUB_TOM Биржевое Серебро - взял 100 грамм.
Решил снова разбавить свою "металлическую" часть портфеля серебром. Чтобы при внезапной атаке каких-нибудь биржевых вампиров, быть во всеоружии 🧛 Тем более, что цена на металлы пока топчется на месте - и в баксах, и в рублях.
Валюту на этой неделе не покупал, поскольку риск санкций на НКЦ в ближайшее время более чем реален. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать.
👉Итого на драгметаллы потратил чуть больше 7К рублей.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.
Как видите, пока ставка высокая - продолжаю довольно активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимально высокий фиксированный процент.
🤑 Следующая закупка планируется 07.03.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там все свежие покупки публикуются в более удобном и сжатом виде.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | Смартлаб | vc.ru
🎬А ещё у меня есть канал на Ютубе! Вот это да!👀