Книга заявок по выпуску облигаций ООО «Совкомбанк Факторинг» общим объемом 500 млн рублей была открыта 25 января 2024 года. В дату сбора книги заявок по размещению дебютного выпуска облигаций ООО «Совкомбанк Факторинг» поступили предложения от частных и институциональных инвесторов по участию в размещении на сумму более чем в 4 раза превышающую объем размещения.
Учитывая, что выпуск носил дебютный характер с целью оценки потенциала эмитента как публичного заемщика возможность увеличения объема облигационного займа компанией не рассматривалась. При определении аллокаций приоритет отдавался заявкам тех инвесторов, которые изъявили желание участия в выпуске на этапе премаркетинга.
Высокий интерес со стороны инвесторов к размещению данного выпуска показал значительный потенциал инструментов фондирования группы «Совкомбанк». Эмитент рассмотрит возможность нового размещения облигаций в ближайшее время.
Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения — 5 лет. Оферта — 1,5 года. Купонный период — 91 день. Ставка купона — 16%. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости. Дата расчетов на площадке Московской биржи – 30.01.2024 (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО «НРД».
Выпуск размещается в рамках программы облигаций с регистрационным номером 4-00710-R-001P от 10.04.2023. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00710-R-001P от 25.05.2023.