Американский рынок находится у своих исторических максимумов, но на прошлой неделе индексы не смогли их обновить. В четверг фондовые площадки снизились на фоне негативных данных по индексам СPI, которые показали рост инфляции. В пятницу роста не произошло, несмотря на более позитивные индексы цен производителей (PPI). Эксперты теперь ждут индекс РСЕ, который выходит вместе с ВВП и считается более точным. Фондовые индексы завершили пятницу разнонаправленно, но зафиксировали недельный рост.
Вторым важным событием стало начало отчетности компаний в США за 4 кв, который по традиции открыли крупнейшие банки. JPMorgan зафиксировал рекордную годовую прибыль, больше, чем любой банк США в истории. Но после взлета до исторического максимума на 176.31 котировки резко упали на 2% т.к. чистая прибыль в 4 кв снизилась на 15%. Другие крупнейшие банки США в пятницу показали различные результаты.
Бумаги Citigroup в моменте росла на 3,7%, т.к. прибыль банка превзошла ожидания рынка, но потом котировки просели вместе со всем рынком, но все же «С» закрыл день с небольшим плюсом. Акции Wells Fargo упали на 3.34%, не смотря на то, что чистая прибыль банка в 4 кв вышла по прогнозу и составила 3,446 млрд$. Bank of America снизил вдвое чистую прибыль, а выручка не оправдала прогноз и бумаги банка подешевели на 1,06%.
Сегодня в США выходной - День Мартина Лютера Кинга, биржи закрыти и отчетности не будет, но ждем отчетов крупнейшие банки (вторник) и компаний из других секоторов экономики. Обратить внимание на отчеты от:
· Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) и PNC Financial (PNC) во вторник;
· Prologis (PLD), The Charles Schwab (SCHW) и U.S. Bancorp (USB) в среду;
· Truist Financial Corp (TFC), Fastenal (FAST), PPG Industries (PPG) и M&T Bank (MTB) в четверг;
· Schlumberger (SLB), The Travelers (TRV) и State Street (STT) в пятницу.
Сейчас все фондовые индексы США торгуются около своих исторических максимумов, но будут ли они их обновлять – вопрос остается открытым. По технике американский рынок перекуплен, осцилляторы сформировали дивергенции, а значит более сильная коррекция вниз назрела. Но если отчетность компаний будет выходить лучше ожиданий рынка (что вряд ли), то индексы могут обновить свои high. Это касается и некоторых техногигантов, входящих в «Великолепную семерку», так Microsoft и NVIDIA на прошлой неделе обновили свои исторические максимумы (последняя сразу на 10%) и могут быстро откатить обратно.
Завтра отчитывается банк Morgam Stanley, который пока далек от своих максимумов, но на дневном графике видно, что в ходе рождественского ралли бумага взлетела с 2-летних минимумов (69.42) на 35%, пробив линию сопротивления «В», проведенную через квартальные максимумы 2023г. Цена остановилась на отметке 94.15, а в качестве сопротивления выступили уровень 76.4% коррекции от годового падения 100.99 – 69.42 и трендовая линия «А», проведенная через максимумы 2022 и 2023гг. В первые дня января акции MS ушли на коррекцию, а пятницу закрыли ниже круглой цифры 90.00. Если отчетность порадует инвесторов, то бумага пойдет вверх до линии «А», а если пробьет последние high, то будет стремиться к уровню 100.00. Если цифры выйдут хуже, то акции MS упадут в район 85.63 (гэп от 23 декабря) и даже ниже, но осциллятор RSI стоит около середины 50.
