Как вам тряска на рынке? Вот это я понимаю, недельная волатильность - сначала на 200 пунктов вниз, потом с разгона 200 пунктов вверх! Всякие дурацкие отчетности и технические анализы ушли на второй план, биржевики перестраиваются на круглосуточную работу исходя из твитов Трампа. А у него наверняка ещё много гениальных экономических идей, так что не расслабляемся, господа инвесторы!
🏒Овечкин заколотил 895-ю шайбу в НХЛ, но на рынки повлияло не это. К концу недели Трамп приостановил действие пошлин на 90 дней для всех стран (которые были готовы "целовать его в седалище", по его выражению), кроме Китая. Для КНР тарифы составили бешеные 145%, а китайцы в свою очередь взвинтили пошлины на американские товары до 125% и подали иск в ВТО из-за доп. сборов. Это явно не конец торговых войн, а только начало.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒X5 КЦ ИКС 5 - 3 акции
У "Пятёрочки" есть целый ряд потенциальных драйверов роста: защитный сектор экономики, возврат к дивидендам, высокие темпы роста выручки, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. Недавно разобрал отличные итоги X5 за 2024 год, в котором прибыль перевалила за 100 ярдов (+35,8% г/г).
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
📍Про бизнес и перспективы главного отечественного ритейлера подробно рассказал в статье после редомициляции.
🔩CHMF Северсталь - 8 акций
Севку в начале недели отдавали ниже 1000 ₽. Металлурги выглядят хуже рынка, Северсталь не исключение. Впервые с 2016 г., квартальный свободный денежный поток отрицательный (-2,2 млрд ₽). Главная причина - падение спроса и цены на сталь. Кабмин знает о проблемах и уже поручил подготовить меры поддержки отрасли.
👍Несмотря на трудности, Северсталь - на мой взгляд самая перспективная из "трёх сестёр". Рентабельность по EBITDA в 2024 г. была стабильно больше 30%, что выше, чем у конкурентов. Эффективность бизнеса и потенциальная помощь властей в теории позволят платить дивиденды даже в случае дальнейшего охлаждения экономики.
🟡T Т-Технологии - 3 акции
Впервые с прошлого года докупил акции Т-Банка. В конце марта экс-Тинькофф выкатил шикарный отчет за 2024 год, и в своем разборе я упомянул, что буду увеличивать позицию при уходе ниже 3000 ₽ за бумагу. Акции на Трампо-сливе уходили ниже 3000, поэтому я выполнил обещание. Сид сказал - Сид сделал.
🚀На текущий момент Т-Технологии сочетают в себе все положительные признаки компании роста и компании стоимости. Компания растёт с высокой эффективностью, параллельно присоединяя крупных конкурентов. Фундаментально бизнес Т перспективный и разнонаправленный. Если, конечно, не продолжат отпугивать клиентов бешеной комиссией по своим инструментам
⛽SIBN Газпром нефть - 15 акций
Прикупил на снижении в районе 520 ₽. Недавно разбирал отчет ГПН за 2024 год. Выручка и EBITDA рекордные, а вот прибыль снизилась на 25%. В январе Газпромнефть стала одной из основных мишеней американского санкционного удара вместе с Роснефтью и Сургутом.
ГПН традиционно считается дивидендной фишкой. Прогноз по див. доходности на следующие 12 месяцев - около 13-15% с потенциалом роста, если компания ещё больше поднимет коэффициент выплат.
✅Плюсы Газпромнефти: низкая долговая нагрузка, традиционно высокие дивиденды, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.
⛔Риски: снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире; обязательства перед ОПЕК+; сложности с реализацией из-за санкций.
Кроме того, на проливе добрал ещё немного Татнефти (TATNP) и Позитива (POSI), которые позднее здорово выстрелили вверх вместе со всем индексом.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 60 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 1200 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~67,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров сильно вырос, и в конце марта наконец начал охлаждаться. Приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-26% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Взял ОФЗ-ПД и ВДО-шку:
🇷🇺 SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 - 6 шт.
Подробно про неё рассказал здесь. Цена откатывалась к 79%, доходность YTM в моменте была выше 16%. Годовой купон 12,25% (самый высокий среди ОФЗ-ПД), погашение в мае 2039 г. Мне на тот момент исполнится 52 года👴🏻
🏗️ RU000A10B9Q9 Глоракс 1Р4 - 20 шт.
Как и пообещал в разборе, поучаствовал в размещении нового выпуска Глоракса с купоном 25,5% и погашением в 2028 г. Облигации появились в портфеле и начали торговаться 9 апреля. Решение брать на первичке было не самым удачным, поскольку первые дни торгов совпали с падением рынка, и облиги ушли ниже номинала.
Продолжил покупать фонд валютных облигаций:
🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) - 14 паёв.
Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~44,5К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал, обошелся валютным фондом. Золото снова переписало исторические хаи, в ближайшее время не исключена его коррекция с достигнутых высот.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~112К ₽.
Пришлось активно расчехлять остатки накопительных счетов, чтобы так плотно затариться. Как видите, на падении рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Также добираю в портфель валютные активы на фоне крепкого рубля.
🤑Следующая закупка планируется 18.04.2025.
💸Получил донаты :)
Друзья, искренняя благодарность тем, кто уже воспользовался новой фишкой Дзена с донатами и поддержал меня копеечкой!❤️ К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сам факт отправки и общую сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 19 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб