Наши американские "друзья" решили размашисто и от души поздравить россиян с наступающим Старым Новым годом - и влепили нам пакет из кучи новых санкций, в основном на нефтегаз.
📜Занимательно, что за несколько часов до официального анонса, список пострадавших компаний кто-то уже слил в сеть. Американцы ещё ничего не объявили, а все уже обо всём знали. Возможно, это связано с трудностями произношения названий отечественных гигантов?
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я поведал удивительную историю брокера-алкоголика, показал в деталях текущее состояние своего ИИС на 800 тыс. ₽, прокомментировал прогнозы по индексу Мосбиржи и список лучших акций на 2025 год, рассказал о возвращении X5 на биржу, назвал ТОП лучших свежих облигаций прошлого месяца, поздравил Мосбиржу с 33-м днём рождения и разложил по полочкам новые жесткие санкции США против нефтегазового сектора.
🎯А ещё я подготовил качественный авторский обзор на новые интересные облигации от Иркутской нефтяной компании. Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛢️ROSN Роснефть - 10 акций
Как раз в пятницу у Роснефти случился дивгэп, который она едва ли не закрыла за один день. Помешали новости о жестких санкциях. С другой стороны, без санкций не было бы и взлёта цен на нефть, благодаря которым наших экспортёров вечером откупали как не в себя. Я тоже прикупил.
Политика - это всегда лишь надстройка над экономикой. Несмотря ни на что, я верю в развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
⛽SIBN Газпром нефть - 9 акций
ГПН стала одной из главных мишеней американского санкционного удара, из-за чего начала падать ещё днем. Я успел прикупить несколько штук по цене ниже 580 ₽, а потом бумагу резко откупили, и закрыла день она в неплохом плюсе. Вот вам и "блокирующие санкции".
✅Плюсы Газпромнефти: низкая долговая нагрузка, традиционно высокие дивиденды, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.
⛔Риски: снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире; обязательства перед ОПЕК+; сложности с реализацией из-за санкций.
🛒X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
ИКС 5 триумфально вернулась на биржу 9 января, и в день открытия торгов я зацепил пару штук по 2750 ₽. Расставлял основные заявки по цене ниже 2600, надеясь на навес продавцов, но ожидания не оправдались. Пришлось довольствоваться малым.
В прошлый раз покупал "Пятерочку" - страшно сказать! - в ноябре 2023 года.
📍Про бизнес и перспективы нашего главного отечественного ритейлера подробно рассказал в статье перед возобновлением торгов.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 450 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 7 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~33К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Весь долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх, как будто его ужалила в п0пу бешеная предновогодняя пчела🐝 И ОФЗ, и корпоративные бонды резко набрали по 8-10%, а некоторые (типа АФК Система) и все 20% за пару недель.
Я в растерянности чешу peпу. Так приятно было усредняться вниз, постоянно наращивая средневзвешенную доходность долгового портфеля, а теперь всё позеленело и доходности уже кажутся неинтересными.
⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
На этой неделе купил ОФЗ-ИН, флоатер и корпоративный фикс:
🇷🇺 SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 - 6 шт.
Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом), который погашается в 2028 г. Сейчас доходности всех ОФЗ, в т.ч. ОФЗ-ИН, резко снизились, но все равно можно зафиксировать больше 10% сверх официальной инфляции. Я в спокойном темпе продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.
🥚RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 8 шт.
Докупил флоатер от МТС, который начал брать ровно год назад. Ставка купона - RUONIA+1.25%, текущая купонная доходность - около 23,5%. Не густо, зато надежный хедж от повышения ключевой ставки. У МТС полно кредитов, пусть он и мне тоже будет должен.
🔌RU000A106HF5 Электрорешения 1Р1 - 8 шт.
Довёл выпуск ЭлРеш 1Р1 в портфеле до 50 шт. и планирую на этом остановиться. Производитель низковольтной электротехники под брендом EKF, кредитный рейтинг BBB от АКРА. Фикс. купон 12,3%, доходность YTM почти 40% (!), погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты - всё так, как я люблю.
🔸INGO (фонд корп. облигаций от Ингосстрах) - 30 паёв.
Согласно стратегии, в состав фонда Ингосстрах входят корпоративные облигации с дюрацией 1-3 года и кредитным качеством эмитента не ниже BBB-. У этого БПИФа самая низкая комиссия среди всех бондо-фондов на нашем рынке - всего 0,40% годовых.
👉Итого на облигации и фонды потратил ~25К ₽.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 3100 паёв
⚜️В начале 2024 г. я активно закупался золотом, и не зря - оно несколько раз переписало исторический максимум. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 7К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~65К ₽.
Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на относительно надёжные бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 17.01.2025.
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб