Неделька получилась забористая - ни одного дня без веселухи в мире и на бирже! Снижение российского рынка, которое началось как обычная коррекция ещё 19 марта, в первых числах апреля побило все рекорды по длительности и переросло в натуральный обвал.
🗽В последние 3 рабочих дня концентрация новостей была особенно плотной: "День освобождения" Трампа, на котором он объявил о пошлинах всему миру (американские акции и индекс доллара DXY в моменте потеряли несколько процентов), затем новость от ОПЕК+ о резком увеличении добычи (нефть нырнула ниже 70$ впервые за много месяцев)...
Наконец, вчерашний жесткий ответ Китая на объявленную США торговую войну и слова Рубио о том, что против РФ могут быть введены новые американские санкции. Волатильность всех активов зашкаливает, нам выдалось жить и строить своё финансовое благополучие в поистине истЕрическое время, коллеги.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛢️ ROSN Роснефть - 20 акций
В отличие от той же Татки, с середины февраля акции грохнулись уже почти на 25%, при этом явных предпосылок для ТАКОГО пролива не было. Отчет за 2024 г. вышел нейтральным - хотя добыча нефти и снизилась, но выручка опять побила рекорд.
Основной драйвер - развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза. Держу и докупаю.
🔥 GAZP Газпром - 5 лотов
Впервые с 6 декабря усреднил Газик, который валится ещё бодрее Роснефти. Отчёта за 2024-й ещё не было, но отчет за 9 месяцев был отличный. Годовые цифры должны быть тоже неплохими на фоне низкой базы 2023.
📈Драйверы роста: отмена дополнительного НДПИ с 1 января 2025; потенциальное подписание сделки по "Силе Сибири-2", которое затягивается со стороны Китая; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны. Геополитическая разрядка и наращивание экспорта в ЕС пока откладываются.
⛔Риски: усиление санкций и полная потеря европейского рынка; долг в несколько трлн ₽; гигантская инвестпрограмма, которая требует огромных вливаний; дальнейшее снижение цен на углеводороды из-за мировой рецессии.
🟢SBERP Сбер-ап - 3 лота
Зацепил Сбер в диапазоне 290-300 ₽. Основная аллокация на Сбер у меня сделана через индексные фонды.
💪Сбер недавно мощно отчитался по итогам 2024 года. Новый рекорд по чистой прибыли - 1,58 трлн ₽, рентабельность капитала выше ожиданий - 24%. Акции по-прежнему очень привлекательные по мультипликаторам. P/E = 4,4x при среднеисторическом 5,6х; P/BV=0,98х, т.е. зелёный банк торгуется чуть ниже своего капитала.
🛢️SNGS Сургунефтегаз-ао - 4 лота
Впервые с сентября 2024, докупил "обычку" Сургута. На прошлой неделе покупал префы. Доллар приуныл, и Сургут вместе с ним. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена.
💰По итогам года, денег в легендарной кубышке наверняка будет больше 6 трлн ₽ - этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Если, конечно, кубышка существует:)
А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.
👉Я держу Сургут ещё с 2020 г, планирую увеличивать позицию дальше. Делал подробный разбор бизнеса Сургута в прошлом году и жду отчета за 2024 г. для анализа.
🛢️ LKOH Лукойл - 2 акции
Взял 15-ю акцию в портфель ещё в субботу 30 марта, и ещё одну в четверг (зря конечно так поторопился, можно было купить гораздо дешевле, но заявки были выставлены по этим уровням).
На днях подробно разбирал результаты ЛУКОЙЛа за 2024 г. Прибыль сократилась на 26% год к году, выручка увеличилась на 9%. Не отлично, но и не ужасно. Дивидендам в любом случае быть.
Как видите, нормально так затарился голубыми фишками на этой распродаже. Кроме того, на проливе добрал ещё немного ММК (MAGN) и Алросу (ALRS), которая снова проколола свои "психиатрические" 50 ₽ вниз.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 500 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 8 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~69К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров сильно вырос, и в конце марта наконец начал охлаждаться. Приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-26% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Взял ОФЗ-ПД:
🇷🇺 SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 - 12 шт.
Подробно про неё рассказал здесь. Цена откатилась к 82%, доходность YTM вернулась ближе к 16%. Годовой купон 12,25% (самый высокий среди ОФЗ-ПД), погашение в мае 2039 г. Мне на тот момент исполнится 52 года👴🏻
Ещё поучаствовал в первичке Глоракса, как и обещал, но облигации начислят только 9 апреля, а до этого деньги как бы просто "заморожены". Не исключена частичная аллокация, поэтому учту эту покупку уже в Марафоне следующей недели.
Продолжил покупать фонд юаневых облигаций:
🇨🇳 SBBY (фонд юаневых инструментов от Сбера) - 1250 паёв.
На укреплении рубля фонд заметно подешевел. Удобно, что паи фонда стоят всего ~10 ₽ - это в 1000 раз дешевле типичных юаневых бондов. Если валюта будет продолжать дешеветь, я увеличу агрессивность покупок.
⛩️Правда с юаневыми инструментами следует быть осторожным: из-за торговых войн Трампа китайцы вполне могут начать девальвировать юань к доллару. Поэтому я налегаю больше на долларовые активы, а юань у меня на сравнительно небольшую долю для диверсификации.
👉Итого на облигации и фонды облигаций без учёта участия в первичке потратил ~23К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал, обошелся валютным фондом. Золото снова переписало исторические хаи, в ближайшее время не исключена его коррекция с достигнутых высот.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~92К ₽.
Как видите, на падении рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Также добираю в портфель валютные активы на фоне укрепившегося рубля.
🤑Следующая закупка планируется 11.04.2025.
💸Получил донаты :)
Друзья, искренняя благодарность тем, кто уже воспользовался новой фишкой Дзена с донатами и поддержал меня копеечкой!❤️ К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сам факт отправки и общую сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых
материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 18 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб