Наблюдательный совет ВТБ одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными облигациями. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Крупнейший находящийся в обращении выпуск евробондов ВТБ – это размещенный в 2012 г. «вечный» суборд на $2,25 млрд. Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн франков с погашением в 2024 г. и евробонды в долларах с погашением в 2035 г. на сумму $31,406 млн.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что банк планирует зарегистрировать три выпуска замещающих облигаций до конца текущего года. В соответствии с указом президента он запустит замещение для держателей еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями. В I квартале 2024 г. банк намерен осуществить дополнительное замещение и для дружественных держателей из иностранных депозитариев. Оно будет происходить в рамках действующего законодательства на условиях совпадения основных параметров евробондов и замещающих облигаций. Бумаги будут номинированы в той же валюте, что и еврооблигации, но с расчетами в рублях на дату выплаты. Пьянов также отметил, что по выпуску, замещающему бессрочные еврооблигации VTB perp, в дальнейшем планируется рублификация, но ее формат еще не определен.
22 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские компании должны будут до конца года в обязательном порядке заместить еврооблигации на локальные, но только те, права на которые учитываются в отечественных депозитариях.
Замещающие облигации – это долговые бумаги, которые российские эмитенты с июля 2022 г. могут выпускать взамен евробондов, расчеты по которым затруднены или невозможны из-за санкций. Они размещаются по российскому праву, обращаются внутри отечественной инфраструктуры и аналогичны замещаемым еврооблигациям по номиналу, сроку погашения, размеру дохода и графику выплаты купонов. Платежи по замещающим облигациям производятся в рублях.
