«Софтлайн» в ходе вторичного публичного предложения (SPO) разместила акции по цене 140 руб. за бумагу, что соответствует нижней границе ценового диапазона. Об этом говорится в сообщении компании.
29 ноября компания объявила ценовой диапазон – 140-149,84 руб. за одну акцию.
Стоимость акций «Софтлайн» в ходе торгов 7 декабря увеличилась на 3,53% до дневного минимума 145 руб. По состоянию на 10:55 мск они стоили руб. 144,52 руб. (+3,18%). Индекс Мосбиржи составил 3 058,22 пункта (-0,69%).
В результате SPO компания привлекла более 6 500 инвесторов в структуру акционерного капитала. Она приняла решение удовлетворить заявки суммарно в объеме 4 млн акций. При этом доля акций в свободном обращении выросла до 17%.
Компания также объявила о достижении договоренности о приобретении институциональным инвестором не менее 20 млн акций «Софтлайна», в настоящий момент принадлежащих «дочке» «Софтлайн проекты». Он также принимает на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней с даты завершения SPO. Такое приобретение будет осуществлено по цене не ниже рыночной цены на дату заключения сделки, пояснили в компании. Таким образом, компания достигнет целевого уровня привлечения нового капитала и продажи в размере около 25 млн новых акций из выпущенной ранее допэмиссии.
Проданные в рамках предложения акции принадлежали «дочке» «Софтлайн проекты». Акции для размещения были предоставлены в заем мажоритарным акционером компании «Аталайя» в пользу дочерней компании. В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций «Софтлайна» в пользу дочернего предприятия. После ее завершения заем, привлеченный от «Аталайя», будет погашен акциями допэмиссии.
Кроме того, сделка предусматривает lock-up в 180 дней с даты завершения SPO для «Софтлайна» и его «дочки», за исключением случаев отчуждения акций в пользу институционального инвестора, который в таком случае принимает на себя вышеобозначенные ограничения по отчуждению.
Торги акциями «Софтлайна» на Мосбирже стартовали 26 сентября 2023 г. Эта компания появилась по итогам разделения международного бизнеса Softline (переименована в Noventiq в октябре 2022 г.). Компания проводила прямой листинг: цена устанавливалась на бирже и на момент открытия составила 160 руб.
«Софтлайн» – IT-компания, обеспечивающая цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков. Чистая прибыль «Софтлайн» по МСФО за девять месяцев 2023 г. увеличилась до 6,5 млрд руб. после убытка годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла до 1,7 млрд руб. против 6,6 млн руб. за девять месяцев 2022 г.
