Трейдинг - это активная покупка и продажа финансовых инструментов, таких как акции, облигации, валюта, сырьевые товары или деривативы (например, фьючерсы и опционы) на финансовых рынках с целью получения прибыли от изменения их цен. Трейдинг может быть краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным, в зависимости от временных горизонтов, выбранных трейдером. В этой статье будет рассказано о ТОП-5 величайших трейдеров в мире.
Такаши Котегава
История Такаши Котегавы, японского трейдера, поражает своей уникальностью и необычностью. Этот молодой человек сумел превратить сравнительно скромные ¥1,6 млн (примерно $13,6 тыс.) в огромные ¥18 млрд (примерно $153 млн) за восемь лет, занимаясь трейдингом на фондовой бирже NASDAQ.
Особенностью истории Котегавы является его асоциальный характер. Он относится к категории "хикикомори", асоциальных затворников, которые избегают контактов с обществом и предпочитают самоизоляцию. Эти люди редко работают и часто живут на пособия по безработице или за счет родителей. Однако Котегава нашел способ зарабатывать самостоятельно, занявшись трейдингом, который не требовал большой социализации.
Подобно другому известному трейдеру, Навиндеру Сингху Сарао, Котегава начал свою карьеру трейдера, живя с родителями и работая из собственной спальни. Он стартовал в 2000 году и начал с небольших сумм. Его методика включала дей-трейдинг и использование технического анализа для определения оптимальных точек входа на рынок.
Однако ключевым моментом в его истории стала ошибка, совершенная инвестиционным банком Mizuho Securities в декабре 2005 года. Ошибка привела к тому, что Котегава получил ¥2 млрд (примерно $20 млн) за считанные минуты, купив акции по бросовым ценам. Это событие изменило его жизнь и позволило начать успешно инвестировать на бирже.
Котегава стал известностью в мире трейдеров, но не изменил своему образу жизни. Он оставался скромным и продолжал жить аскетически, не тратя деньги на роскошь. В последние годы он избегает внимания СМИ и живет закрытой жизнью, вкладывая свои средства в недвижимость и, по слухам, создав семью.
Таким образом, Такаши Котегава остается загадочной и уникальной фигурой в мире трейдинга, и его история служит примером необычного пути к финансовому успеху.
Джим Саймонс
Джеймс (Джим) Харрис Саймонс - ученый и трейдер, чей путь к успеху уникален и увлекателен. Родившись в 1938 году, он проявил интерес к математике с самого детства, и его вопросы о мире математики начались с того, почему при делении бензина наполовину всегда остается что-то. Этот ранний интерес к математике привел его в Массачусетский технологический институт (MIT), где он изучал математику и получил докторскую степень всего за два года.
Саймонс начал свою карьеру в академии, преподавая математику в Гарварде и других университетах. Однако он постепенно разочаровывался в академической математике и чувствовал желание заработать больше денег.
В начале 1960-х годов Саймонс и его друзья вложили свои сбережения в бизнес по производству виниловых напольных покрытий и добились успеха. В 1974 году они инвестировали $600 тыс. в товарные фьючерсы и получили значительную прибыль. Этот успех привел к созданию Monemetrics, инвесткомпании, предшественницы Renaissance Technologies.
В 1988 году Джим Саймонс основал хедж-фонд Medallion, который использовал математические модели для торговли на финансовых рынках. Фонд продемонстрировал за годами невероятную доходность, иногда превосходящую 40%, и стал одним из самых успешных в мире. Он также основал другие фонды, такие как Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) и Renaissance Institutional Futures Fund (RIFF).
Секреты успешных стратегий Саймонса остаются тайной, и он известен как "король количественного анализа". Несмотря на финансовый кризис и изменения в компании, Саймонс продолжает зарабатывать с помощью своих фондов и активно участвует в благотворительности, поддерживая научные исследования и изучение причин аутизма.
Джеймс Харрис Саймонс - это удивительная личность, чей успех в академической математике и трейдинге делает его одним из самых влиятельных и богатых людей в мире.
Джесси Лауристон Ливермор
Джесси Ливермор - известный трейдер, который начал свою карьеру с пяти долларами в кармане и в итоге заработал миллионы на фондовом рынке. Его путь был непростым, и его прозвали "Великим медведем".
Ливермор начал торговлю на бирже в Нью-Йорке после того, как сбежал из дома с небольшой суммой денег. Он столкнулся с трудностями на фондовой бирже из-за различий в стиле торговли и долгой обработки заявок. В результате он разорился и задолжал деньги брокеру.
Однако Ливермор не сдался и вернулся к торговле на бирже с $10 тыс. В 1901 году он столкнулся с финансовым безумием на рынке, но, несмотря на потери, он понял, что котировки бумаг на бирже сильно отставали. В 1906 году благодаря своему инстинкту он заработал $250 тыс., сделав успешную ставку на падение акций железнодорожной компании Union Pacific после землетрясения в Сан-Франциско.
Ливермор всегда придерживался своего плана и правил, и, несмотря на временные неудачи, он стал успешным трейдером, который научился использовать инстинкт и анализ для достижения успеха на фондовом рынке.
Стив Коэн
Стив Коэн, родившийся в 1957 году в штате Нью-Йорк, происходил из обычной семьи, где его отец был производителем одежды, а мать – учительницей игры на фортепиано.
Стив Коэн известен как основатель SAC Capital Partners, и его уникальные навыки в заработке денег независимо от рыночных условий принесли ему славу. Известное издание BusinessWeek признало его "самым влиятельным трейдером на Уолл-Стрит".
Коэн всегда был скрытной личностью и начал свой путь в университете Пенсильвании, где изучал экономику. Уже тогда его интересовали покер и фондовый рынок, и он решил рискнуть, вложив деньги, предназначенные на обучение, в брокерскую контору, начав с 7 000 долларов.
Он проводил много времени в брокерском офисе недалеко от своего общежития, бдительно наблюдая за рынком. Благодаря нескольким успешным сделкам, он смог покрыть свои расходы.
В 1978 году он присоединился к компании Gruntal и уже в первый рабочий день заработал для компании 8 000 долларов. Его успехи позволили ему приносить компании доходы в размере 100 000 долларов в день. Он также управлял портфелем на 75 миллионов долларов и руководил группой трейдеров, чьи прибыли покрывали убытки, понесенные другими трейдерами компании.
В 1992 году Стив Коэн покинул Gruntal и основал свой хедж-фонд, SAC Capital Partners, вложив в него собственные 20 миллионов долларов. На данный момент фонд управляет активами более 12 миллиардов долларов и имеет более 600 сотрудников. Однако Коэн всё ещё активно участвует в торговле, принося своей компании 15% общей прибыли, и его действия по-прежнему тщательно отслеживаются трейдерами с помощью камер и микрофонов.
Многие трейдеры стремятся повторить все его действия. Иронические комментарии Стивена Коэна получили прозвище "стивизмы". Торговый зал SAC Capital Partners охватывает площадь почти 2000 квадратных метров и всегда поддерживается в тишине и комфорте.
Стивен Коэн сидит в центре зала, окруженный восемью мониторами, в этой обстановке он чувствует себя как дома. Телефоны мигают, чтобы не беспокоить шум компьютерных вентиляторов, которые находятся на втором этаже. Трейдеры всегда напряженно следят за каждым шагом Коэна и ожидают его указаний. Репутация Коэна сумела затмить даже таких влиятельных фигур, как Джордж Сорос и Джулиан Робертсон-младший. Его успех в мире торговли акциями вдохновил многих на создание своих собственных хедж-фондов на Уолл-стрит.
Рабочая неделя в компании Коэна начинается в воскресенье вечером, когда он обсуждает стратегию на следующую неделю с менеджерами по телефону. Каждое утро он отправляется в своем черном Chevrolet Suburban к штаб-квартире компании, современному зданию с стеклянным фасадом, выходящим на Лонг-Айленд.
Что касается его личной жизни, то в 1998 году, вместе со второй женой Алекс, они приобрели особняк в Гринвиче, штате Коннектикут, стоимостью 14,8 миллионов долларов. Участок на территории особняка используется исключительно для выращивания экологически чистых овощей. В особняке есть баскетбольная площадка, поле для гольфа, каток, бассейн и домашний кинотеатр на 20 мест.
Супруги Коэн потратили 700 миллионов долларов на предметы искусства. В его особняке работает обширный персонал, включая повара, личного секретаря, экономку, личного тренера и водителя, который также выполняет функции телохранителя.
Звездный час компании SAC Capital наступил в 1998 году, когда крупный хедж-фонд Long-Term Capital Management обанкротился, и цены на акции начали стремительно падать. В этот период Коэн активно торговал, совершая ставки на рост через систему Globex, работающую круглосуточно. В итоге, компания Коэна заработала 49,2% за год, в то время как средний показатель хедж-фондов составил 2,6%.
Люди начали понимать, что с компанией Коэна происходит нечто удивительное. В 1999 году активы компании выросли до 1 миллиарда долларов, и Коэн начал расширять свой штат и инвестиционные интересы, включая работу с валютами. Он также пригласил психолога, который помогал трейдерам преодолевать страх перед рисками. Психолог говорил о том, что многие трейдеры сильно переживают потенциальные убытки в процессе торговли акциями, и те, кто не мог справиться с этим страхом, были исключены из компании.
За два года, 1999-2000 годы, SAC Capital заработала для инвесторов 68,1% и 73,4% соответственно. Однако возникла проблема с появлением дубликатов компании, которые следовали точно той же бизнес-модели, что и SAC Capital.
Но это не была единственная проблема. Возникали слухи о том, что Коэн получает информацию раньше других и совершает сделки на рынке раньше остальных. Критики утверждали, что из-за огромных оборотов SAC стала фаворитом на Уолл-стрит и имела доступ к информации раньше других.
Однажды менеджер швейцарского банка UBS, посетив офис SAC Capital, сказал Коэну в лицо, что они знают, какой он тип. В ответ Коэн выгнал его из компании и не сотрудничал с банком несколько месяцев.
С ростом успеха Стивена Коэна у Сороса и Робертсона-младшего начались трудности. В 2000 году Робертсону пришлось вернуть деньги инвесторам фонда Tiger Management, а Соросу сократить свою долю в Quantum Fund.
Люди неодобрительно отнеслись к тому, что компания Коэна слишком много торгует, а не инвестирует. Но, увидев его прибыль, многие стали копировать его методы. Но Коэн все равно продолжал зарабатывать больше своих конкурентов.
В августе 2011 года компания SAC Capital заработала 18%, в то время как средний показатель хедж-фондов составил около 7%. В прошлом году SAC собрала 2 миллиарда долларов для нового фонда, отклоняя множество потенциальных инвесторов.
Джордж Сорос
Джордж Сорос (родился 12 августа 1930 года) — финансовый эксперт, инвестор, активный общественный деятель и благотворитель. Он занимает место среди самых состоятельных людей в мире. Основатель благотворительного фонда "Открытое общество", который находится в списке организаций, запрещенных в Российской Федерации. Его стратегии в области инвестиций оказывали сильное воздействие на экономики различных стран, в то время как его благотворительные инициативы способствовали развитию культуры и науки в других.
Как Сорос разбогател
С начала 1969 года, Джордж Сорос перестал быть наемным сотрудником и начал управлять собственными хедж-фондами. Хедж-фонды привлекают инвестиции от клиентов с целью получения прибыли, в то время как управляющие этих фондов инвестируют средства клиентов в различные активы и ценные бумаги, получая комиссионные с клиентов на основе прибыли. Префикс "хедж" означает, что фонд использует стратегии для снижения риска (подробнее об этом можно узнать из статьи о хеджировании). Наиболее известным из фондов Сороса был "Квантум". В то время считалось, что рынок был эффективным, что означает, что цены на акции компаний были рационально оценены и соответствовали их фундаментальной стоимости. Однако, учитывая концепцию ограничений знания, Сорос увидел, что люди формируют ожидания о будущих ценах на акции на основе поверхностных фактов и суждений, что может влиять на цены. Например, если многие ожидают роста, они начинают покупать акции, поднимая их стоимость, даже если нет фундаментальных экономических оснований для такого роста.
Сорос не анализировал только финансовые показатели и бизнес компаний, но также уделял внимание психологии инвесторов и предсказывал поведение властей, что помогало ему совершать успешные сделки. В одном из случаев, в октябре 1973 года, во время "войны Судного дня" между Египтом и Израилем, когда арабы использовали советское оружие, Сорос приобрел акции американских производителей оружия. Затем, когда США увеличили финансирование военной промышленности, акции подорожали, и Сорос заработал миллионы долларов.
Собственный подход Сороса он назвал "Теорией рефлексивности фондовых рынков". В частности, благодаря этой теории, "Квантум" не испытал убытков до 1980 года.
Однако в 1980-х годах у Сороса случались неудачи, которые меняли восприятие его с "мистического гения" до "посмешища Уолл-стрит". Например, в 1987 году он сделал ставку на падение японского рынка акций и рост американского. Однако его прогноз оказался неверным, и в результате "черного понедельника" 19 октября индекс Dow Jones, отражающий цены на акции американских промышленных компаний, упал на 22,6%. Это привело к большим убыткам для Сороса, который решил продать акции и тем самым содействовал распродаже, что усилило падение рынка. В результате "Квантум" потерял более 200 миллионов долларов. Журналисты того времени иронизировали над известным инвестором. Но несмотря на эти провалы, Сорос продолжал доказывать, что он способен зарабатывать деньги, иногда весьма цинично и безжалостно.
В 1992 году Джордж Сорос провел успешную финансовую операцию, называемую "взломом британского банка", продавая огромное количество британских фунтов стерлингов, которые он приобрел, в основном, с использованием заимствованных средств. Это произошло всего за несколько дней до девальвации британской валюты. Этот ход позволил ему заработать более $1 миллиарда в тот самый день. Считается, что одной из причин девальвации были спекулятивные действия, включая те, которые осуществил Сорос.
Подобные события повторялись несколько раз. Сорос также был обвинен в участии в финансовых атаках на тайский бат. В 1997 году его фонд "Квантум" ставил на понижение курса тайской валюты, используя кредиты в местных банках. Многие другие трейдеры также вступили в эту игру, что привело к исчерпанию валютных резервов Таиланда и к отказу от фиксированного обменного курса бата к американскому доллару. В результате курс тайской валюты упал вдвое, и Сорос смог выплатить свои кредиты по выгодным для себя условиям.
Бывший премьер-министр Малайзии, Махатхир Мохамад, также обвинил Джорджа Сороса в подобных атаках на малазийский ринггит. Подозрения в том, что действия Сороса спровоцировали Азиатский финансовый кризис 1997–1998 годов, подкреплены тем, что он предсказывал падение азиатского рынка заранее.
В августе 1998 года Сорос опубликовал статью в Financial Times, в которой говорил о кризисе на российском финансовом рынке и о необходимости умеренной девальвации рубля как способе преодоления кризиса. Несколько дней спустя в России произошел дефолт. Европейская пресса, включая французскую газету Le Monde и британскую Independent, назвали Сороса активным участником обвала российской валюты.
Однако, лишь однажды Сорос столкнулся с юридическими проблемами в публичной сфере. В 2002 году французский суд приговорил его к штрафу в размере 2,2 миллиона евро за инсайдерскую торговлю, что означает использование конфиденциальной информации для собственной выгоды, произошедшую в 1988 году и принесшую фонду прибыль в размере 2,9 миллиона долларов. Сорос попытался оспорить это решение суда, но верховный кассационный суд Франции отклонил его апелляцию.
Со временем инвестиционная стратегия Сороса стала более осторожной и консервативной. В 2011 году финансист объявил о том, что его фонд будет преобразован в семейную инвестиционную группу: он вернул средства внешним инвесторам и начал работать исключительно над увеличением капитала своей семьи.
P.S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
