О конференции происзводителей сухих строительных смесей BALTIMIX-2023

Здравствуйте, дорогие читатели!

Второй год подряд посещаю конференцию для производителей сухих строительных смесей (ССС) BALTIMIX. В этом году она проходила 23-24 августа в городе Мурманске. В этой статье поделюсь с вами впечатлениями от увиденного и услышанного за эти 2 дня. Хочу отметить, что часть выступлений и презентаций повторяли доклады, сделанные в прошлом году, и на них мы подробно останавливаться не будем. Акцент сделаем на новой информации, которая прозвучала на конференции. Также, как и в прошлый раз будем группировать выступления по тематикам:

1. Аналитические доклады, посвящённые состоянию и насущным вопросам отечественного строительства в целом и рынка ССС в частности.
2. Производители оборудования (отечественные и иностранные).
3. Производители упаковки для фасовки ССС.
4. Производители и дилеры сырья для производства ССС.
5. Остальные доклады заслуживающие внимания.

- Новости строительной отрасли и рынка ССС

С первым докладом выступил зам. сопредседателя комитета Российского Союза Промышленников и Предпринимателей (РСПП) по промышленной политике и техническому регулированию Лоцманов Андрей Николаевич.

Рис. 1. Лоцманов Андрей Николаевич. Фотография взята из открытых источников.

Первый тезис доклада заключался в том, что осуществлённая правительством дебюрократизация строительства в России привела к двояким результатам. С одной стороны, административная нагрузка на отрасль существенно снизилась – количество Специальных Технических Условий (СТУ - технические нормы, разработанные для конкретного объекта капитального строительства) в 2022 году сократилось по сравнению с 2020 годом в 2 раза.

Рич. 2. Снижение бюрократической нагрузки на строительный сектор. Слайд из презентации Лоцманова А. Н.

С другой стороны, оборот строительных материалов практически не регулируется. Андрей Николаевич упомянул о 10 млн тонн фальсификата, используемых в строительстве за год. В качестве примера последствий использования таких материалов Лоцманов привёл московский парк «Зарядье», где каждый год переделывают гранитные ступени из-за некачественного вяжущего, применяемого при их монтаже. Выходом из ситуации докладчик видит в принятии технического регламента «О безопасности строительных материалов», действие которого будет распространяться на весь ЕАЭС. Принятие данного регламента должно, по мнению Лоцманова уменьшить долю фальсификата и повысить надёжность возводимых объектов.

Рис. 3. ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов». Слайд из презентации Лоцманова А. Н.

Вторая часть доклада была посвящена увеличению использования металлоконструкций в строительстве. После начала СВО наши металлурги потеряли западных потребителей, которые покупали до 30 млн тонн металла в год. Высвободившиеся объёмы необходимо с пользой использовать в отечественном хозяйстве. РСПП с партнёрами подготовили дорожную карту по расширению области применения стали в строительстве на 2022-2026 года. Посмотрим на результаты в будущем; пока же доля многоэтажных домов на стальном каркасе в России существенно ниже, чем во многих западных странах.

Рис. 4. Применение металлоконструкций в строительстве в России и в мире. Слайд из презентации Лоцманова А. Н.

Следом выступал Борисов Роман Николаевич – управляющий ассоциации «Союз производителей ССС». Он также заявил, что количество некачественных материалов выросло. Например, по его мнению, фальсифицированного цемента на рынке стало больше в 3 раза. Выходом из ситуации он также видит в усилении государственного контроля за стройкой, в частности, за соблюдением разработанного Технического Регламента Строительных Материалов и Изделий (СМиИ).

Рис. 5. Содержание документа ТР СМиИ. Слайд из презентации Борисова Р. Н.

Как и на предыдущем BALTIMIX с докладом о состоянии строительной отрасли выступил профессор МГСУ Андрей Петрович Пустовгар. Информации в докладе было много, поэтому перечислим её тезисно:

а. Повышение нашим «доблестным» ЦБ ключевой ставки приведёт к снижению объёмов строительства из-за повышения ставок по ипотечным кредитам.
б. Сокращение ряда программ по инфраструктурному строительству.
в. Отмечено, что строители приспособились к работе с Эскроу счетами. На темпы стройки этот механизм не повлиял.
г. Строительный рынок крайне монополизирован – 10 застройщиков строят 96 % жилья.
д. Квартиры, выводящиеся на рынок, не способствуют улучшение демографической ситуации в стране. Как видно из рисунка 6 более 50% строящихся квартир однокомнатные, что не способствует появлению многодетных семей.

Рис. 6. Планировка квартир, выводящихся на рынок в России не способствует рождению большого количества детей. Слайд из презентации Пустовгара А. П.

е. Есть угроза затоваривания рынка. Объём непроданного жилья растёт и с этой проблемой надо что-то делать. Андрей Петрович сказал, что в том же Мурманске не распродано 90% построенного жилья.
ж. Как и в прошлом году, докладчик отметил, что искать ресурсы в снижении стоимости строительства следует не в стройматериалах, доля которых в квадратном метре построенного жилья меньше 50% практически во всех регионах страны (Фото 7 – Пустовгар-3).

Рис. 7. Доля стройматериалов в себестоимости строительства квадратного метра жилья меньше 50% во всех регионах России. Слайд из презентации Пустовгара А. П.

з. При этом, сами строительные компании, отмечают снижение доступности кадров (особенно квалифицированных строителей) и рост цен на стройматериалы.

Ботка Евгений Николаевич, генеральный директор компании «Строительная информация», рассказал о российском рынке ССС. Он отметил, что после того, как в 2022 году производство ССС упало на 4 %, за первое полугодие 2023 года наблюдается слабый прирост к прошлому году (+0,2%) при этом по итогам года он ожидает уже 5% роста к прошлому году. Динамика на ближайшие 2 года также умеренно оптимистичная – рост 3-4%.

Рис. 8. Ожидаемый рост производства ССС. Докладчик Ботка Е. Н.

Также следует отметить, что рынок ССС очень не консолидирован. Крупнейшая доля рынка у Кнауфа и составляет всего ~15%; в то же время почти 40 % рынка приходится на производителей с долями менее 1%.

Рис. 9. Доли рынка ССС России. Докладчик Ботка Е. Н.

Скороходова Наталья Юрьевна, исполнительный директор той же «Строительной информации» представила доклад, посвящённый рынку материалов для промышленных полов. В её сообщении хотелось бы выделить тезис, что больше половины потребителей предпочитают самую дешёвую технологию – полы упрочнённые песчано-цементным топпингом. Объём полов, выполненных по этой технологии - более 60%.

Рис. 10. В России предпочитают использовать цементные топпинги при устройстве промышленных полов. Слайд из презентации Скороходовой Н. Ю.

- Производители и поставщики оборудования

Начнём с отечественных поставщиков разнообразных крупных решений «под ключ». Сначала свою презентацию сделал Терняев Александр Владимирович – генеральный директор ГК «Строймеханика» из Тулы .

Рис. 11. "Строймеханика" город Тула. Слайд из презентации Терняева А. В.

Первое на что хотелось бы обратить внимание в докладе Александра Владимировича – строительство завода ССС для компании Полипласт в Краснодарском крае.

Рис. 12. Завод ССС компании "Полипласт" в Краснодарском крае. Слайд из презентации Терняева А. В.

На этом заводе, запущенном в Январе 2023 года, реализована дозировка компонентов в автоматическом режиме; автоматические системы управления завода также реализованы «Строймеханикой». Помимо России «Строймеханика» реализует проекты, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. В Грузии для того же Полипласта смонтирована линия для смешивания и фасовки добавок в бетон, также докладчик упомянул проекты, реализованные «Строймеханикой» в Польше. В конце докладчик рассказал, что всё технологическое оборудование, которое не производится в России «Строймеханика» везёт из Китая.

Рис. 13. Линия компании "Полипласт" в Грузии. Слайд из презентации Терняева А. В.

Компанию «Вселуг», как и в прошлом году представлял руководитель направления «Строительные материалы» Распопов Владимир Андреевич. Акцент докладчик сделал на различных высокопроизводительных фасовочных машинах, выпускаемых «Вселугом». Одна из таких высокопроизводительных машин установлена на ООО «Черкесскстром»; её производительность составляет до 1800 мешков в час.

Рис. 14. Высокопроизводительные фасовочные машины компании «Вселуг». Слайд из презентации Распопова В. А.

Очень интересную и важную в текущей ситуации работу представил Яськов Алексей Сергеевич – руководитель проектов «Завода ААМикс». Этот Питерский машиностроительный завод специализируется на ремонте и модернизации производственного оборудования. Например, была показана работа по замене вала с лопастями в смесителе ССС. При этом в обновлённый вал были внесены конструкционные изменения, которые улучшили качество перемешивания.

Рис. 15. Замена вала в миксере, осуществлённая «Заводом ААМикс» . Слайд из презентации Яськова А. С.

Аналогичные услуги «Завод ААМикс» предоставляет в сфере автоматизированных систем управления (АСУ). В текущих условиях такие услуги крайне важны, особенно для «счастливых обладателей» западного оборудования.

Последним отечественным производителем оборудования, на котором хотелось бы остановиться, была компания «СПЛАЙН-М». Её генеральный директор, Серов Андрей Николаевич, показал запатентованную технологию сушки сыпучих материалов, применяемую в производимых «СПЛАЙН-М» сушках.

Рис. 16. Устройство для сушки от компании «СПЛАЙН-М». Слайд из презентации Серова А. Н.

Применение сушильных барабанов «СПЛАЙН-М», по словам Андрея Николаевича, позволяет эффективно расходовать тепло при сушке сыпучих материалов и, соответственно, экономить на энергетических затратах.

Рис. 17. Фотография сушильного барабана компании «СПЛАЙН-М». Слайд из презентации Серова А. Н.

Из иностранных поставщиков оборудования хотел бы отметить китайского производителя «Fujian South Highway Machinery Co.». Эта компания производит заводы «под ключ» для производства сухих строительных смесей, бетона, асфальтобетона, для дробления и сортировки (например, строительных отходов), для производства песка.

Рис. 18. Продукция компании «Fujian South Highway Machinery Co.». Слайд из презентации Вэй Хайфэна.

Выделить я решил эту компанию, так как она заявляет очень высокие расходы на НИОКР – свыше 8% от общего дохода компании; как результат, «Fujian South Highway Machinery» получила 744 патента.

Рис. 19. НИОКР активность компании «Fujian South Highway Machinery». Слайд из презентации Вэй Хайфэна.

Закончить рассказ об этой китайской компании хотелось бы тем, что докладчик Вэй Хайфэн сделал презентацию на очень хорошем русском языке, что безусловно было приятно.

- Производители упаковки для ССС

В этом году производители бумажных мешков были представлены только одной компанией – «ВЕЛКОМС+». Как и в прошлом году их представляла Купцова Оксана Николаевна - руководитель отдела продаж. В прошлом году Оксана Николаевна хвасталась переходом на российский клей. В этом году она отмечала нестабильное качество отечественных клеевых композиций, что приводит к увеличенному времени схватывания – 7-10 минут. Также Купцова заявила, что в 2023 году «ВЕЛКОМС+» запустила цех акрилатных дисперсий, а в ближайшие 2 года запланированы инвестиции в оборудование по производству бумажных мешков.

Рис. 20. История и планы компании «ВЕЛКОМС+». Слайд из презентации Купцовой О. Н.

- Сырьё для производства ССС

Первым из поставщиков сырья для производства ССС выступил Фирсаев Дмитрий Юрьевич, коммерческий директор редиспергируемых полимерных порошков (РПП) и поликарбоксилатов (ПК) Группы Компаний «ПОЛИПЛАСТ». Первое, что хотелось бы отметить из доклада Дмитрия Юрьевича – вытеснение западных РПП и ПК с нашего рынка. Импорт полностью замещён китайскими и турецкими продуктами. Также очень отрадно видеть динамичный рост производства отечественных РПП и ПК.

Рис. 21. Российский рынок РПП. Слайд из презентации Фирсаева Д. Ю.

Рис. 22. Российский рынок ПК для ССС. Слайд из презентации Фирсаева Д. Ю.

Ещё Фирсаев заявил стремление получить РПП сравнимые по свойствам с мировым лидером в этой области – компанией Waсker. Для этого до конца этого года «ПОЛИПЛАСТ» планирует запустить производство Винил-Ацетат-Этиленовых полимеров на своём заводе в Новомосковске. Сейчас они производят РПП на основе сополимеров винилацетата и версатиковой кислоты, что не позволяет применять их, например, в эластичных плиточных клеях.

Следом хотелось бы остановиться на презентации Павла Григорьевича Василика – генерального директора компании «Аддитив Плюс». «Аддитив Плюс» занимается тем, что доводит свои продукты до требуемых клиентом свойств с помощью твердотельного смешения сырьевых компонентов (как российских, так и импортных) на своей площадке в Воскресенске. Начал свой доклад Павел Григорьевич с того, что заявил, что с текущим набором химии, присутствующим на российском рынке, компаниям очень тяжело производить высокомарочные эластичные клея, что косвенно было подтверждено презентацией «ПОЛИПЛАСТА». Чтобы решить эту проблему Василик провёл широкое исследование предлагаемых его компанией эфиров целлюлозы и РПП.

Рис. 23. Продукция компании «Аддитив Плюс». Слайд из презентации Василика П. Г.

Главный вывод, который он сделал, заключался в том, что продукты необходимо исследовать в комбинации. Один и тот же РПП может вести себя по-разному с разными эфирами целлюлозы и наоборот. По итогам этой работы Павел нашёл комбинации, которые позволяют получить клей класса С2, что с текущим предложением химии для ССС на российском рынке является, по мнению Павла Григорьевича, очень непростой задачей.

Рис. 24. Получение клеёв класса С2 с использованием продукции компании «Аддитив Плюс». Слайд из презентации Василика П. Г.

Интересное сообщение сделал Бурлов Пётр – технический эксперт компании ЦЕМЕНТУМ (бывший российский филиал международного концерна Holcim). Во-первых, он сообщил о запуске в конце июня Воскресенского цементного завода мощностью 900 тыс. тонн цемента в год. Выпускаемый в Воскресенске ЦЕМ I 42,5Б будет прямым аналогом соответствующего Щуровского цемента этой же компании. Ещё один работающий цементный завод в центральном регионе – отличная новость для потребителей этого «хлеба строительной промышленности».

Рис. 25. Воскресенский цементный работ возобновляет работу. Слайд из презентации Бурлова П.

Также Пётр презентовал цемент ЦЕМ II/В-К (Ш-И) 42,5Н, производимый по технологии раздельного помола. Данная технология позволяет наиболее эффективно использовать свойства слагаемых цемента.

Рис. 26. Технология раздельного помола. Слайд из презентации Бурлова П.

К сожалению, изменение названия и уход от западных собственников пока не привёл к отказу этой крупной компании от враждебной России углеродной повесточки. В конце Бурлов опять стал рассказывать об «углеродной нейтральности» их цемента.

Как и в прошлом году, продукцию российского производителя дисперсий «Хомы» представила руководитель ИЦ стирол-акриловых дисперсий этой компании Анисимова Светлана Викторовна. Как и в прошлом году основное внимание Светлана Викторовна уделила продукту Homacryl 125H с температурой стеклования -35 ⁰С.

В конце этого раздела хотел бы рассказать о презентации, сделанной Брайаном Ли – операционным директором корейской компании FineChem. Во-первых Брайан Ли достаточно подробно рассказал о производстве и свойствах эфиров целлюлозы и крахмала, выпускаемых его компанией, а во-вторых представил продукт «всё в одном», который можно добавлять к простым строительным смесям и получать материал, пригодный для устройства наливного пола.

Рис. 27. Технология производства эфиров целлюлозы. Слайд из презентации Брайана Ли.

Рис. 28. Рецепт «всё в одном». Слайд из презентации Брайана Ли.

- Остальные заинтересовавшие доклады

Как и в прошлом году большое внимание было уделено аддитивным технологиям в строительстве. Второй год подряд выступал Адамцевич Алексей Олегович из МГСУ. В своём докладе он остановился на свойствах ССС, используемых при 3D печати строительных объектов. Вслед за ним компания Реттенмайер представила свои волокна марки ARBOCEL, которые можно эффективно применять в ССС, используемых в 3D печати домов. Стоит отметить, что у компании Реттенмайер с 2013 года есть свой российский завод в городе Балахне.

Рис. 29. Использование волокон ARBOCEL при 3D печати домов. Слайд из презентации Фафанова Р. Г.

Последнее выступление, на котором я хотел бы остановиться, было представлено Андриановым Антоном Викторовичем. В своём докладе Антон Викторович рассказал о возможностях руководимого им испытательного центра НИЦ «Строительные технологии и материалы» в городе Ивантеевка, Московская область. НИЦ «Строительные технологии и материалы» способен проводить практически все необходимые производителям ССС тесты на сертифицированном для этого оборудовании.

Рис. 30. Определение диффузионной проницаемости для углекислого газа в НИЦ «Строительные технологии и материалы». Слайд из презентации Андрианова А. В.

- Выводы

I. Отрадно видеть, что процесс замещения западной химии в целом прошёл; приятно, что это происходит не только с помощью импорта из Азии, но и за счёт роста и расширения номенклатуры внутреннего производства.
II. Хотел бы в этот раз отметить отечественных производителей оборудования, которые не только предлагают готовые решения, но и способны решить сложные задачи по модернизации импортной техники.
III. Рынок восстановился и показывает умеренный рост; опасения вызывает вредительская политика российского Центробанка (повышение ключевой ставки), которая в очередной раз бьёт по кредитованию предприятий и населения.
IV. Очень прискорбно, что Россия пока не порвала с враждебными её западными повестками – в частности со стремлением к «углеродной нейтральности». В результате, ЦЕМЕНТУМ, продвигая свой «экологичный» цемент может ссылаться на заявление нашего Президента, что Россия не отказывается от планов достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
V. В заключении хотел бы отметить прекрасную традицию проведения BALTIMIX в разных городах. С огромным удовольствием побывал в Мурманске. Всем рекомендую посетить этот северный город, и обязательно побывать на первом в мире атомном ледоколе «Ленин». Увидев, какое чудо смогли сделать наши отцы и деды в 1959 году БЕЗ ЕДИНОЙ ИМПОРТНОЙ ДЕТАЛИ, понимаешь, что мы можем ВСЁ и со стоящими перед нами проблемами обязаны справляться.

Спасибо за внимание! Буду рад каждому комментарию!