Подводим итоги недели с 21 по 25 августа на российском и мировых рынках
В России
CEO Polymetal рассказал о претендентах на российские активы компании
На российские активы Polymetal претендуют отечественные и китайские компании, рассказал глава Polymetal Виталий Несис. В основном речь идет о представителях горнорудной отрасли.
Он добавил, что компании необходимо, чтобы новый собственник российских активов гарантировал стабильность взаимоотношений между АГМК и Кызылом — сейчас концентрат с казахстанского Кызыла Polymetal перерабатывает на АГМК в России. При этом покупатель должен удовлетворить требования OFAC.
Акции Софтлайн начнут торговаться в конце сентября
Предполагается, что торги акциями ПАО «Софтлайн» начнутся в конце сентября 2023 г. после завершения обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq, которые обращаются на Мосбирже и СПБ Бирже. В соответствии с индикативным планом-графиком обмена, прием заявок от инвесторов стартует в ближайшие недели после одобрения Московской биржей листинга акций. Акции для обмена будут предоставлены крупнейшим акционером компании — ООО «Аталайя».
РУСАЛ разместит облигации в дирхамах
Компания первой на российском рынке выпустит облигации в дирхамах ОАЭ, сообщает Коммерсантъ. Первый выпуск объемом не менее 350 млн дирхамов должен быть размещен 8 сентября. В обращении эти облигации будут находиться два года, номинал — 1 тыс. дирхамов, ставка — не выше 6% годовых. Расчеты будут производиться в рублях.
Отчеты российских компаний
• СмартТехГрупп (CarMoney) опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.: выручка превысила 1,5 млрд руб. (+16% г/г), составила 908 млн руб. (+15% г/г), чистая прибыль — 239 млн руб. (+21% г/г).
• Группа Ренессанс Страхование опубликовала финансовые результаты по МСФО: за I полугодие суммарные премии выросли на 14%, до 30,8 млрд руб., премии по накопительному страхованию жизни увеличились на 24%, до 11,3 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб.
• МТС представила отчет по МСФО за II квартал 2023 г.: чистая прибыль составила 16,8 млрд руб. (+53,5% г/г), выручка достигла 146,7 млрд руб. (+14,8% г/г), чистый долг — 416 млрд руб. (-0,7% г/г).
• Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за II квартал: комиссионные доходы увеличились до 11,9 млрд руб. (+48,1% г/г), чистый процентный доход снизился до 9,0 млрд руб. (-23,8% г/г), скорректированная EBITDA составила 16,2 млрд руб. (+6,8% г/г), чистая прибыль — 12,1 млрд руб. (+46,2% г/г).
• Ozon представил финансовые результаты по МСФО за II квартал 2023 г.: GMV — 372,6 млрд руб. (+118% г/г), выручка увеличилась до 94,2 млрд руб. (+61% г/г), скорректированная EBITDA снизилась до 62 млн руб. (188 млн руб. годом ранее), чистый убыток составил -13,1 млрд руб. (-7,2 млрд руб. годом ранее).
• Газпром нефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2023 г.: выручка за I полугодие уменьшилась до 1552,4 млрд руб. (-14,6% г/г), EBITDA снизилась до 545,8 млрд руб. (-23,9% г/г), чистая прибыль, относящаяся к акционерам — 304,4 млрд руб. (-40,1% г/г).
• М.видео поделился финансовыми результатами по МСФО за I полугодие: выручка составила 179,2 млрд руб. (-18,1% г/г), чистый убыток — -4,6 млрд руб. (+0,8% г/г).
Минпромторг хочет продлить на год возможность сделок в ритейле с иностранцами
Ведомство предлагает продлить на следующий год снятие ограничений на покупку ритейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у покидающих российский рынок иностранных владельцев. Соответствующий законопроект подготовлен министерством и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Прибыль банковского сектора за 7 месяцев достигла 2 трлн рублей
Корпоративное кредитование в июле выросло на 2,1%, или 1,4 трлн руб., по отношению к июню (+1,3%) темп ускорился. При этом темпы роста ипотечных кредитов составили 2,5%, а выдача ипотеки с господдержкой выросла на 12%, за счет программ семейной и льготной ипотеки. Потребительское кредитование увеличилось в прошлом месяце на 2% (объем портфеля — 13,1 трлн руб.). С начала 2023 г. чистая прибыль сектора составила 2 трлн руб., за июль — 327 млрд руб.
Мосбиржа добавила пять новых фьючерсов на российские акции
Площадка объявила о расширении с 22 августа линейки поставочных фьючер на российские акции КАМАЗа, Банка Санкт-Петербург, Башнефти, Московского кредитного банка и М. Видео.
«Расширение линейки производных инструментов на ценные бумаги откроет новые возможности для реализации торговых стратегий, а также хеджирования портфелей ценных бумаг для самого широкого круга инвесторов», — говорится в сообщении площадки.
СПБ Биржа увеличит время торгов гонконгскими ценными бумагами
С 28 августа площадка увеличит время торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже до 00:00 МСК.
Ранее торги этими бумагами — акциями и ETF — завершались в 18:00 МСК. Теперь продолжительность торговой сессии по гонконгским ценным бумагам составит 16 часов — с 08:00 до 00:00 МСК. Расчеты по бумагам будут осуществляться на второй торговый день (Т+2). Ликвидность торгов после завершения торговой сессии на Гонконгской фондовой бирже — с 11:00 до 00:00 МСК — будут поддерживать маркетмейкеры.
ЛУКОЙЛ может выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом от 50%
Потенциальными покупателями выступают компании группы ЛУКОЙЛ, объем оферты не превысит 25% акций нефтяной компании (предполагается, что она будет распространяться и на депозитарные расписки), дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%. Компания, по словам источника, готова взять на себя обязательство в течение трех лет после выкупа вернуть в свободное обращение до 20% от приобретенных акций либо через продажу на рынке, либо через использование в программе мотивации сотрудников.
В рамках выкупа для оплаты акций ЛУКОЙЛ намерен использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ.
Силуанов: страны БРИКС обсуждают создание альтернативы доллару
По словам министра, странные группы рассматривают возможность создания единой расчетной единицы.
«Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран – членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — пояснил он.
Минфин возобновил размещения ОФЗ
23 августа Министерство финансов провело тройное размещение. На аукционах были предложены два выпуска гособлигаций с фиксированной ставкой, а также выпуск с индексируемым номиналом. В этот день было продано бумаг на общую сумму 36,8 млрд руб. Можно сказать, что большого спроса пока не наблюдается.
РФ планирует разблокировать зарубежные активы на 100 млрд рублей для обмена на российские
«У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С». На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд рублей, подлежащих розничным инвесторам», — сказал Антон Силуанов.
В ЦБ раскрыли детали по обмену заблокированными активами
Регулятор объяснил, что на первом этапе будут созданы условия для разблокировки активов розничных инвесторов. Всем заинтересованным предоставят возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С».
Стабилизация рубля
Курс национальной валюты после сильного ослабления стабилизировался в районе 94 руб. за доллар, волатильность резко сократилась. Давление на него оказывало некоторое беспокойство участников валютного рынка по поводу внутриполитической ситуации, однако этот фактор быстро исчерпал себя. Но развить устойчивую восходящую динамику пока не удается.
Путин поручил работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовом рынке РФ
Президент заявил, что правительство и ЦБ должны активнее использовать инструменты и механизмы, которые позволяют снизить волатильность на финансовом рынке, поскольку она затрудняет принятие инвестиционных решений.
Также он отметил, что надо «существенно нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов». В частности, необходимо добиться снижения спекулятивного спроса и контроля оттока капитала.
Минфин и ЦБ смягчили ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в Россию
Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию. Также среди условий выплаты дивидендов: инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 г., включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий. Ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.
Yandex N.V. перезапустит международный бизнес в 2024 году
Холдинговая компания Яндекса начала публиковать в LinkedIn вакансии, в которых ориентирует потенциальных сотрудников на перезапуск под новым брендом.
Международный бизнес планируется выделить в рамках готовящейся корпоративной реструктуризации. Она предполагает разделение бизнесов на российский и международный. Первый передадут в управление менеджмента, а Yandex N.V. выйдет из числа владельцев бизнеса в РФ. Нидерландской компании должны перейти международные части направлений облачных сервисов, беспилотников, образования и краудсорсинговой платформы.
Минфин планирует привлечь в программу долгосрочных сбережений 2 млн человек
«Мы планируем привлечь в ближайшее время 2 млн человек в эту программу. Новые ресурсы, по нашим оценкам, должны дополнительно быть привлечены в сумме 300 млрд руб.», — рассказал глава ведомства Антон Силуанов.
ВТБ окончательно вышел из капитала девелопера ПИК
Банк полностью вышел из капитала девелопера. Ему принадлежал пакет в размере 12,36%. ВТБ не раскрывает сумму, вырученную за долю в ГК ПИК. Исходя из цены закрытия основных торгов на Московской бирже во вторник, 22 августа, рыночная стоимость такого пакета составляла около 68,5 млрд руб.
Путин: российские компании почти не размещают акции на фондовом рынке
«Мы с вами не раз говорили о важности развития фондового рынка, о том, что нужно создать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала внутри нашей страны, в том числе для быстрорастущих, высокотехнологичных компаний. <…> Отмечу, что сейчас российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке. С начала текущего года состоялось лишь два первичных размещения, кстати, они были удачными», — сказал президент.
Ozon планирует поменять юрисдикцию и быть ближе к основному бизнесу
Онлайн-ритейлер хотел бы избавиться от зарубежной юридической привязки, сообщил финансовый директор компании Игорь Герасимов. По его словам, Ozon также хочет провести редомициляцию, поскольку «логично было бы иметь основную холдинговую структуру как можно ближе к операционным и юридическим лицам и к нашему основному бизнесу в России».
Beluga Group сменила название на Novabev Group
В компании объяснили, что изменения не повлияют на стратегию, структуру, организационно-правовую форму, а также менеджмент и управление бизнес-процессами компании. Банковские реквизиты и контактные данные, за исключением названия, тоже сохраняются. Обновление фирменного стиля будет происходить постепенно.
Газпром разместил 3 выпуска флоатеров на 120 миллиардов
Дочерняя компания газового холдинга Газпром капитал 24 августа успешно разместила три выпуска флоатеров, по 40 млрд руб. каждый. Итого привлеченный объем составил 120 млрд руб. Купонная выплата выпущенных облигаций привязана к ставке денежного рынка RUONIA + 1,3% годовых. Выплата купонов будет осуществляться ежеквартально.
Мечел обжаловал решение о взыскании $244 млн в пользу Газпромбанка
Компания направила апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда о взыскании с компании, а также Челябинского металлургического комбината (ЧМК) $244,2 млн в пользу Газпромбанка.
Согласно позиции Газпромбанка, он предоставлял финансирование французскому банку BNP Paribas на основании договора финансового участия от 2010 г. Тот, в свою очередь, кредитовал ЧМК. Мечел был поручителем по кредиту. ЧМК должен был гасить кредит через французский банк до 2019 г., но последний платеж внес в 2014 г.
Сбер выплатит в бюджет до 3 млрд руб. налога на сверхприбыль
Сбербанк уплатит налог на сверхприбыль в срок до 30 ноября 2023 г.
«Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, группа Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд руб. Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года», — сообщили пресс-службе банка.
В мире
Введение новых антироссийских санкций не является приоритетом для ЕС
Еврокомиссия считает своим главным приоритетом в санкционной политике добиться выполнения санкций, принятых ранее, а не ввести новые ограничительные меры.
«Вопрос о дополнении санкций, включении в эти списки новых лиц поднимается, но в настоящее время приоритетом все же является выполнение санкций», — заявил еврокомиссар от Литвы по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.
Доходности по гособлигациям США на максимумах за 16 лет
Казначейские обязательства США продолжают падать в цене и, соответственно, расти в доходности, поднявшись уже до максимальных значений за 16 лет. Среди основных причин происходящего жесткая денежно-кредитная политика ФРС и давление рейтинговых агентств. В результате фоне проблем в банковском секторе и снижения суверенного рейтинга США, казначейские обязательства перестают выглядеть безрисковыми обязательствами, инвесторы требуют большую доходность от вложений в них.
В БРИКС официально приглашены шесть стран
На саммите БРИКС в ЮАР было принято решение о расширении организации. В организацию будут приглашены Египет, Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. Они станут полноценными членами группы в 2024 г.
«Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения, за которой последуют и другие фазы [расширения организации]», — рассказал президент ЮАР Сирил Рамапоса.
ЦБ Турции поднял ключевую ставку до 25%
По итогам августовского заседания Центробанк поднял ключевую ставку до 25% c 17,5%, хотя аналитики ожидали увеличения до 20%. На этом фоне курс лиры против рубля 24 августа росна 1,2%, до 3,52. Пара USD/TRY проседала на 1,9%, до 26,68.
Отчет NVIDIA. рекорды и максимум в акциях
NVIDIA опубликовала финансовые результаты за II квартал 2024 финансового года, заканчивающегося 30 июля 2023 г. Выручка за квартал была рекордной благодаря продажам в сегменте дата-центров. Компания объявила о продолжении обратного выкупа акций на $25 млрд. Акции отреагировали позитивно. С начала года бумага подорожала более чем на 240%.
В сырьевом секторе
Количество буровых в США продолжает сокращаться
Количество буровых установок в США — опережающий показатель будущей добычи — вновь сокращается, до 520 с 525 за неделю. Неделей ранее была временная стабилизация после двух месяцев непрерывного снижения. Год назад число буровых превышало 600. Спад производства в США может усугубить ожидаемую нехватку предложения до конца этого года
Россия в июле увеличила производство стали на 5,8% в годовом выражении
Производство стали в России по итогам июля 2023 г. увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., составив 6,3 млн тонн. Всего за январь – июль выпуск стали в стране вырос на 2,8%, до 44,2 млн тонн.
Запасы нефти в США за неделю снизились на 6 млн баррелей
По данным EIA, запасы нефти в США за неделю снизились на 6,14 млн баррелей (прогноз: -2,9 млн баррелей), до 433,528 млн. Ночная статистика от Американского института нефти (API) указывала на недельное уменьшение запасов на 2,42 млн баррелей.
При этом запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей (прогноз: -0,89 млн баррелей), до 217,626 млн.
Европейские цены на газ упали на 11%
В Европе резко упали цены на газ: с $500 до $350 за тыс. куб. м. Причина в снижении риска дальнейших забастовок на заводах СПН в Австралии. Риски дальнейшего падения цен в сентябре высокие из-за переполненных хранилищ в Европе.
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.
