Летом 1164 г. Андрей Боголюбский собирался в поход с сыном Изяславом, братом Ярославом и князем Муромским Юрием, в поход на Волжскую Булгарию. Противники узнали о готовящемся сражении и были хорошо подготовлены. Начало битвы попало на 1 августа.
На русскую пехоту, стоявшую в центре, была обрушена основная сила противника. По флангам работала русская конница, наносившая контр удары, их тут же сдерживала мусульманская конница. В разгарный этап боя сам Андрей Боголюбский и Ярослав повели в бой элитные войска – дворян «милостников». Вражеская конница была опрокинута таранным ударом, выжившие бежали, пехотинцы, видя, что их стремительно обходят по флангам, также как и царь спасались бегством. Так была осуществлена первая победа над Булгарией.
Развивая дальнейший успех войско Боголюбского прошлось по Каме захватив Брахимов и ещё 4 города. Булгары были согласны на мир выплачивая дань и впредь не беспокоя русские земли.
Уже зимой 1172 года организовали второй поход в котором участвовали Мстислав Андреевич, а также сыновья муромского и рязанского князей. Поход был неудачный, так как при соединении войска при впадении Оки в Волгу, рать бояр не явилась в поход, а также дело обстояло зимой. Это было проявлением ссоры между князьями и боярами. Вступив на булгарскую землю начались грабежи, но булгары собрали войско и выдвинулись навстречу. Мстислав оценив перевес сил воздержался от столкновения с неприятелем. В летописи не говориться об условиях заключения мира после неудачного похода. В 1220 был заключен мир на выгодных условиях, как при отце и дяди Юрия.
