В средствах массовой информации финансового рынка появились новости, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, и Южная Африка) всё-таки осуществит свой план по созданию новой валюты для торговых и финансовых операций, и что эта новая валюта будет “с золотой поддержкой”.
Совсем недавно, 2 июня 2023 года, министры иностранных дел стран БРИКС —, а также представители более двенадцати стран-наблюдателей — встретились в Кейптауне, в Южной Африке. Среди прочего было подчеркнуто, что планируется создание международной торговой валюты...
Страны БРИКС – это около 3,2 миллиарда человек, что составляет примерно 40% населения планеты, с совокупным объемом производства намного большим, чем в Соединенных Штатах Америки. И есть также много других стран (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иран, Алжир, Аргентина и Казахстан ), которые стремятся попасть в БРИКС.
Целью стран БРИКС является снижение их экономической и политической зависимости от зелёных бумажек США, это вызов империализму доллара.
С этой целью государства БРИКС хотят создать новую международную валюту для коммерческих и финансовых операций, заменив доллар США в качестве средства единицы транзакции.
Причина очевидна.
Администрация США неоднократно использовала «зеленую резаную бумагу» как геополитическое оружие и участвовала в своего рода финансовой войне. Вашингтон вводит санкции против вражеских стран, отказывая им в доступе к рынку капитала в долларах США, но, прежде всего, они отключают их от международной платежной системы, ориентированной на доллары.
Замораживание валютных резервов России (эквивалент почти $600 млрд.) вызвало тревогу в части незападных странах. Это напомнило многим из них, что удержание активов в долларах сопряжено с политическим риском. Это, в свою очередь, побудило многих реструктурировать свои международные резервы: держать меньше долларов США, переходить на другие валюты, но, прежде всего, покупать больше золота.
Но как БРИКС может уйти от доллара?
БРИКС может создать новый банк (Банк БРИКС), финансируемый за счет депозитов золота из центральных банков стран БРИКС. Физически депонированные запасы золота будут показаны на стороне активов баланса банка БРИКС — и могут быть деноминированы, например, “золото БРИКС,” где одно золото БРИКС представляет один грамм физического золота.
Банк БРИКС может затем предоставлять займы, деноминированные в золоте БРИКС (например, экспортерам из стран БРИКС и / или импортерам товаров из-за рубежа). Для финансирования кредитов Банк БРИКС заключит кредитный договор с держателями золота БРИКС: держатели золота БРИКС соглашаются перевести свой депозит в Банк БРИКС для получения процентной ставки.
Отныне золото БРИКС может использоваться странами БРИКС и их торговыми партнерами в качестве международной расчетной единицы в мировой торговле и финансовых операциях. Между прочим, новая де-факто золотая валюта даже не должна быть физически создана, она могла бы оставаться единицей бухгалтерского учета, при этом ее можно было бы обменять по требованию.
Однако экспортеры из стран БРИКС и других стран-членов должны были бы продавать свои товары под золото БРИКС вместо долларов США и других западных фиатных валют, и импортеры из западных стран должны были бы быть готовы и способны оплачивать свои счета в золоте БРИКС.
Как получить золото БРИКС? Тот, кто потребует золота, должен либо получить золотой кредит БРИКС в его банке, либо купить физическое золото на рынке и внести его в банк БРИКС, затем проценты будут зачисляться на счет клиента – уже в виде золота БРИКС.
Однако переход, использование золота БРИКС в качестве валюты международной торговли и транзакций, скорее всего, будет иметь далеко идущие последствия:
( 1 ) Предположительно, это приведет к резкому увеличению спроса на золот по сравнению с текущими уровнями, при этом цены на золото будут измеряться не только в долларах США, евро и т. д. но также и в валютах стран БРИКС, доля которых будет больше.
( 2 ) Такое повышение цены на золото приведет к девальвации покупательной способности официальных валют — не только доллара США — по отношению к желтому металлу. Кроме того, цены на товары с точки зрения официальных фиатных валют, скорее всего, резко возрастут, что возможно приведет к снижению покупательной способности многих существующих фиатных валют, особенно европейских и американской.
( 3 ) Страны БРИКС будут наращивать запасы золота в той мере, в которой они будут использовать сальдо торгового баланса. Предположительно, они будут победителями по уровню валютного обмена, в то время как страны с торговым дефицитом в первую очередь, США, проиграют.
Запасы золота БРИКС в первом квартале 2023 года составили 5 452,7 тонны. Рыночная стоимость (в настоящее время составляет около $350 млрд.).
БРИКС вполне могут спровоцировать серьёзные изменения в глобальной экономической и финансовой структуре. Тем не менее, будет интересно посмотреть, как страны БРИКС намерены действовать на встрече 22–24 августа в Йоханнесбурге.
