Котировки серебра за вчерашний день смогли вырасти с уровня 23.11 до уровня 24.08, или на 4,2%, после публикации отчета по инфляции в США, который показал замедление роста цен.
Годовая инфляция в США за июнь показала признаки снижения и составила 3,0% против прогноза 3,1%, что также оказалось ниже предыдущего значения 4,0%. Инфляция в месячном выражении за июнь немного выросла и составила 0,2%, что оказалось ниже прогноза 0,3%.
Показатель Базовой инфляции, в свою очередь, также снизился, но все еще остается на высоких значениях. В годовом выражении Базовая инфляция составила 4,8% против прогноза 5,0%, что оказалось ниже предыдущего значения 5,3%. В месячном выражении Базовая инфляция выросла на 0,2%, что оказалось ниже прогноза 0,3%.
После публикации этих данных драгоценные металлы резко укрепились против доллара США. Причина укрепления кроется в том, что, возможно, после повышения ставки ФРС в июле на 25 базисных пунктов, цикл ужесточения денежно-кредитной политики, наконец, остановится. Драгоценные металлы и рисковые активы, да и в целом вся экономика США, смогут спокойно выдохнуть и перейти к росту.
Поддержку ценам на серебро оказывают также акции горнодобывающих компаний. Так, например, компания Hecla Mining (HL) произвела 4 млн. унций серебра в первом квартале 2023 года, что представляет собой рост на 10% в квартальном выражении. Производство серебра оказалось самым высоким за квартал с 2016 года. Акции компании за вчерашний день выросли на 7%.
Endeavor Silver Corporation (EXK) произвела 2,3 млн. унций серебра во втором квартале 2023 года, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консолидированное производство серебра выросло на 10% в годовом исчислении до 1 494 000 унций благодаря увеличению производства серебра на руднике Гуаначеви (Guanacevi mine). Акции компании за вчерашний день подорожали на 7,7%.
Таким образом, можно заметить, что отрасль драгоценных металлов испытывает подъем в настоящий момент. Акции добывающих компаний дорожают, инфляция в США стабилизируется, а ФРС подходит к концу цикла ужесточения ДКП. Если эта тенденция продолжится, то серебро может продолжить роста в среднесрочной перспективе с целью 26.00.
Технический анализ
Долгосрочный тренд в паре XAG/USD восходящий. После теста области поддержки 22.50 – 22.00 пара выросла до области сопротивлений 24.50 – 24.00. Если рост продолжится и сопротивление 24.50 будет пробито вверх, то следующей целью роста станет максимум мая в области 26.00.
Если область сопротивлений 24.50 – 24.00 будет удержана продавцами, то последует снижение в область поддержки 22.50 – 22.00.
Среднесрочный тренд нисходящий. После достижения Целевой зоны 2 22.32 – 22.13 в конце июня серебро скорректировалось до ключевого сопротивления тренда 24.19 – 24.00, и на данный момент пытается пробить зону. Если зона будет пробита, то тренд сменится на восходящий. В этом случае можно будет рассмотреть покупки инструмента с целью на верхней Целевой зоне 2 26.09 – 25.90.
При удержании области цен 24.19 – 24.00 медведями последует снижение, целью которого будет продолжить нисходящий тренд и обновить минимум июня в области 22.13.
Уровни сопротивления: 24.00, 24.50, 26.00.
Уровни поддержки: 22.50, 22.00, 21.50.
