Приветствую Вас в моем блоге!
Делюсь с вами актуальным составом семейного портфеля после крупной закупки по состоянию на окончание торгов 15 мая 2023 г.:
✅ Внесено средств, в том числе реинвестированные дивиденды, купоны и налоговый вычет: 1.233.000 руб.
- из них собственных средств: 1.040.941,08 руб. (84,42%)
✅ Получено дивидендов и купонов + прибыль от спекуляций: 177.268,84 руб. (14,38%)
✅ Зафиксировано убытка: -17.736,00 руб. (-1,44%)
✅ Ожидается зачисление дивидендов: 31.206,38 руб. (2,53%)
✅ Остаток средств на счетах: 1.379,31 руб. (0,11%)
✅ Уплачено налога на прибыль: 5.566,50 руб. (0,45%)
✅ Комиссия брокера и биржи: 3.318,42 руб. (0,27%)
✅ Возврат налоговых вычетов с ИИС: 94.241,47 руб. (7,64%)
Общая стоимость по состоянию на 15.05.2023 года: 1.277.632,35 руб., в том числе бумажный убыток -9.397,35 руб. (-0,73%).
С момента прошлого отчета портфель пополнен на 57 тыс. руб., а бумажный убыток по счету сократился на 19.501,15 руб.
Если бы мы решили продать все акции и вывести все средства с рынка, то фактически мы были бы в плюсе на 236.691,27 руб. (+22,74%) относительно внесенных личных средств. В среднегодовом разрезе это около 6,5%.
Раскладка портфеля по секторам экономики получается следующей:
Нефтегазовый – 44,8%;
Финансовый – 25,4%;
Металлургический – 12,1%;
Нефтехимический – 10,9%;
IT – 2,7%;
Электроэнергетический – 2,3%;
Добывающий – 1,1%;
Лесопромышленный – 1,0%;
Буду рад подпискам, лайкам и обсуждению статей в комментариях. Всем удачных инвестиций!
ОГОВОРКА: Данная статья не несет в себе призывов что-либо куда-либо инвестировать! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Копирование действий автора НЕДОПУСТИМО!
#инвестиции #акции российских компаний #фондовый рынок #дивиденды #деньги #экономика #финансы #финансовая грамотность
