Это конец господства нефтедоллара и его влияния на мировые рынки?
В прошлом году центральные банки купили больше золота, чем в любой другой год за последние 55 лет — с 1967 года?
А 1967 год был важным годом в мировой финансовой истории, в основном из-за событий в Лондонском золотом пуле.
Лондонский золотой пул был соглашением между центральными банками США и стран Западной Европы и служил для стабилизации цен на золото. Цель состояла в том, чтобы поддерживать цену на золото на уровне $35 за унцию, для этого производились его покупки и продажи по мере необходимости.
Однако в 1967 году Лондонский золотой пул рухнул из-за нехватки золота и возросшего спроса на металл. Это связано с тем, что европейские центральные банки скупили огромное количество золота, так как они начали сомневаться в обещании правительства США поддерживать курс доллара к золоту по цене $35 за унцию. Все это подтолкнуло цену на золото вверх.
Итак, 1967 год стал началом конца Бреттон-Вудской международной валютной системы, существовавшей после окончания Второй мировой войны. В конечном итоге это привело к разрыву связи доллара США с золотом в 1971 году. С тех пор доллар стал ничем не обеспеченной бумагой, хотя нефтедолларовая система и принуждение военной силой поддерживали его.
Изменения глобальных потоков золота могут быть признаком неизбежности смены парадигмы в международной валютной системе.
Центральные банки являются крупнейшими игроками на рынке драгоценных металлов. И теперь, когда мы только что наблюдали крупнейший год покупок золота центральными банками с 1967 года, стало ясно, что скоро произойдут капитальные изменения.
Закупки золота могут быть намного серьезней, чем говорят эксперты, потому что правительства часто молчат, когда речь идет о реальных золотых запасах, которые они считают важнейшей частью своей экономической безопасности.
Настоящая причина огромного запаса золота в Китае
По данным Financial Times, крупными покупателями золота в 2022 году были китайцы и страны Ближнего Востока. Это не совпадение, поскольку эти государства точно окажутся в центре изменений в международной валютной системе.
Ни для кого не секрет, что Китай уже много лет серьёзно наращивает золотой запас, избавляясь попутно от американских государственных ценных бумаг.
Сегодня ясно, почему в Китае существует спрос на золото.
Ключом к пониманию всего этого является недавний визит председателя КНР Си в Саудовскую Аравию и другие государства Совета сотрудничества стран Персидского залива, чтобы запустить, по его словам, «новую парадигму всестороннего энергетического сотрудничества».
В Совет входят Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. На эти страны приходится более 25% мирового экспорта нефти, при этом только на Саудовскую Аравию приходится около 17%. Кроме того, более 25% импорта нефти в Китай приходится на тоже Саудовскую Аравию.
Во время визита Си он сделал следующие важные замечания:
«Китай продолжит импорт больших объемов сырой нефти из стран Ближнего Востока и России, расширит импорт сжиженного природного газа, укрепит сотрудничество в области разведки и добычи нефти и газа, инженерных услуг, хранения, транспортировки и переработки, а также в полной мере использует Шанхайскую нефтяную и национальную Газовую биржу как платформу для осуществления расчетов в юанях при торговле ресурсами».
После нескольких лет подготовки Шанхайская международная энергетическая биржа в марте 2018 года запустила фьючерсный контракт на сырую нефть, деноминированный в китайских юанях. Это первый фьючерсный контракт на нефть, торгуемый в Китае...
С тех пор любой производитель нефти может продавать свою нефть не только за доллары США… а в данном случае за китайский юань.
Фьючерсный контракт на нефть в юанях обеспечивает новый ценовой ориентир для мировых рынков сырья, на которых традиционно доминировал доллар США.
Его значение заключается в том, что он способен сместить баланс сил на нефтяном рынке с США в сторону Китая и увеличить использование китайского юаня в мировой торговле.
Однако есть одна большая проблема. Большинство производителей нефти не хотят накапливать большой резерв в юанях, и Китай это знает.
Вот почему Китай прямо связал фьючерсный контракт на сырую нефть с возможностью конвертировать юань в физическое золото, не затрагивая официальные резервы Китая, через биржи золота в Шанхае и Гонконге.
PetroChina и Sinopec, две китайские нефтяные компании, обеспечивают ликвидность фьючерсов на сырую нефть в юанях, будучи крупными покупателями. Таким образом, если какой-либо производитель нефти захочет продать свою нефть в юанях, то для него всегда будет предложение.
Почему Китай покупает нефть и газ в странах Персидского залива в юанях?
Потому что это подрывает нефтедолларовую систему, которая была основой американской и международной финансовой системы с тех пор, как в 1971 году рухнула Бреттон-Вудская система.
Саудовская Аравия соглашается, и что происходит дальше
В течение почти 50 лет саудовцы настаивали на том, чтобы любой, кто хочет получить их нефть, должен был платить долларами США, поддерживая свою часть нефтедолларовой системы.
Но все изменилось.
После исторического визита Си и громкого заявления правительство Саудовской Аравии не скрывает своего намерения продавать нефть в юанях. Согласно недавнему отчету Bloomberg :
«По словам министра финансов королевства, Саудовская Аравия открыта для обсуждения торговли в валютах, отличных от доллара США».
Саудовцы злы на США за то, что они недостаточно поддерживали их в войне против Йемена. Еще больше их встревожил вывод войск США из Афганистана и переговоры с Ираном.
Это должно было случиться.
Китай уже сейчас является крупнейшим в мире импортером нефти. Более того, количество импортируемой нефти продолжает расти, поскольку она питает экономику с населением более 1,4 миллиарда человек (более чем в 4 раза больше, чем в США).
Размер китайского рынка сделал невозможным для Саудовской Аравии и других экспортеров нефти игнорировать требования Китая платить в юанях. Шанхайская международная энергетическая биржа еще больше подслащает сделку для экспортеров нефти.
Саудовская Аравия — стержень нефтедолларовой системы — открыто соглашается не продавать свою нефть только в долларах США.
Это сигнализирует о серьезных изменениях для всех, кто держит доллары США. Было бы глупо игнорировать это предупреждение.
Эксперты признают, что такой шаг был бы катастрофическим для доллара США.
«Действия Саудовской Аравии могут подорвать господство доллара США в международной финансовой системе, на которую Вашингтон десятилетиями полагался, печатая казначейские векселя, которые он использует для финансирования своего бюджетного дефицита».
Рон Пол — американский политик и врач, который на протяжении десятилетий активно критиковал действующую международную валютную систему. Действия Никсона по прекращению привязки доллара к золоту в 1971 году изначально побудили его заняться политикой. Он известен своими взглядами на денежно-кредитную политику, центральный банк и Федеральную резервную систему. Рон Пол написал несколько книг и выступал за возвращение к надежным деньгам и денежной системе, обеспеченной золотом...
Однажды он выступил с речью под названием «Конец долларовой гегемонии», в которой указал на одну вещь, которая ускорит крах доллара США.
Вот соответствующая часть:
«Экономический закон, согласно которому честный обмен требует в качестве валюты только вещи, имеющие реальную ценность, не может быть отменен.
Хаос, который однажды возникнет в результате нашего эксперимента с бумажными деньгами по всему миру, потребует возврата к деньгам, имеющим реальную ценность.
Мы узнаем, что приближается день, когда нефтедобывающие страны будут требовать золото или его эквивалент за свою нефть, а не доллары или евро.
Чем скорее это произойдет, тем лучше".
На протяжении более 50 лет договоренности позволяли правительству США и многим американцам жить не по средствам.
США воспринимают это положение как должное. Но скоро все будет иначе.
Будет большая долларовая масса, которая начнет возвращаться в Штаты, ведь она уже не нужна для покупки сырья.
Конец нефтедолларовой системы — плохая новость для американцев.
И без того большая инфляция в стране может превратиться в гиперинфляцию, что приведёт к непредсказуемым последствиям.
