Отличная получилась неделька для очередного закупа на рынке! Хотя, конечно, в целом радоваться нечему. На фоне разочарования от несбывшихся надежд об остановке огня и скором перемирии, рынок двинулся на юг и с февральских максимумов потерял уже больше 10%. Собственно, я ожидал подобного развития событий, поэтому последние 2 месяца делал упор на облигации и валюту.
📉Вчера мы опять почти вернулись к 3000 п., и для меня это повод снова наращивать покупки в акциях. К концу недели негатива добавили: задержание главы Русагро Мошковича, вечерняя встреча Путина с моряками и удар ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа". На таких новостях, рынок уже закрыл свой истерично-радостный гэп имени первых телефонных переговоров Путин-Трамп. Всё циклично, друзья, всё циклично.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛢️ ROSN Роснефть - 20 акций
С середины февраля акции откатились почти на 20%, при этом явных предпосылок для пролива не было. Отчет за 2024 г. вышел нейтральным - хотя добыча нефти и снизилась, но выручка опять побила рекорд.
Основной драйвер - развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза. Держу и докупаю.
🛒MGNT Магнит - 1 акция
Магнит зажал январские дивиденды, из-за чего разочарованные акционеры довольно сильно слили бумагу в последние месяцы. Акции ритейлера почти не росли вместе с рынком на "переговорном ралли", а на текущей коррекции ещё просели. Поэтому сейчас на мой взгляд выглядят привлекательней по мультипликаторам, чем ИКС 5 (которую я кстати покупал на прошлой неделе).
💼Возможные драйверы роста - будущие дивы и реализация пакета акций, выкупленных у нерезидентов. Также, акции ритейлеров обычно впитывают в себя высокую инфляцию, которую бизнес старается переложить на потребителей.
🔩CHMF Северсталь - 7 акций
Металлурги выглядят хуже рынка, Северсталь не исключение. Впервые с 2016 г., квартальный свободный денежный поток отрицательный (-2,2 млрд ₽). Главная причина - падение спроса и цены на сталь. Кабмин знает о проблемах и уже поручил подготовить меры поддержки отрасли.
👍Несмотря на трудности, Северсталь - на мой взгляд самая перспективная из "трёх сестёр". Рентабельность по EBITDA в 2024 г. была стабильно больше 30%, что выше, чем у конкурентов. Эффективность бизнеса и потенциальная помощь властей в теории позволят платить дивиденды даже в случае дальнейшего охлаждения экономики.
Кроме того, на пятничной панике добрал ещё немного ИнтерРАО и "префов" Татнефти.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 450 паёв.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 6 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~44К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров сильно вырос, и на этой неделе наконец начал охлаждаться. Приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-26% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
На этой неделе взял ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН и корпоративный фикс.
🇷🇺SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 4 шт.
Государственный флоатер с погашением в 2026 году, продолжаю набирать на ИИС в ВТБ. Ещё год ставки точно будут высокие, а значит ОФЗ-ПК принесут неплохой, а главное фактически безрисковый доход.
🇷🇺 SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 - 5 шт.
Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2028 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут иметь опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе делаю покупки. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.
🗜️RU000A10AYF7 Новые технологии 1Р4 - 8 шт.
Начал набирать позицию по свежему фиксу от "Новых технологий" с купоном 24,25% раз в квартал. Бизнес у НТ достаточно устойчивый, поэтому на горизонте 2 лет сильных проблем вроде бы возникнуть не должно. Выпуск попал в мой ТОП лучших размещений февраля.
Продолжил покупать фонд валютных облигаций:
🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) - 9 паёв.
Рубль укрепился, и фонд заметно подешевел. Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если валюта будет продолжать дешеветь, я увеличу покупки.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~31К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал, обошелся валютным фондом. Золото снова переписало исторические хаи, в ближайшее время не исключена его коррекция с достигнутых высот.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~75К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Также добираю в портфель валютные активы на фоне укрепившегося рубля.
🤑Следующая закупка планируется 04.04.2025.
💸Получил донат :)
👉Ещё 16 марта в Т-Пульсе прилетел донат от Millodon27. Спасибо тебе большое, добрый человек, и дай Бог тебе здоровья и зелёный портфель!🤝
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 18 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб