Совкомбанк зарегистрировал на ирландской бирже рамочную программу выпуска еврооблигаций объемом 5 млрд долл.
Программа рассчитана на пять лет и предполагает выпуск ценных бумаг трех типов – вечные субординированные (Т1), 10-летние субординированные (Т2) и старшие еврооблигации, включая зеленые и социальные.
JP Morgan, Ренессанс Капитал и Совкомбанк выступают организаторами (arrangers) программы, трасти (trustee) и платёжным агентом (principal paying agent) - Bank of New York Mellon. Документация по сделке подготовлена международными юридическими фирмами Latham & Watkins и Baker McKenzie.
Фактический выпуск еврооблигаций могут организовать как организаторы, так и банки - ключевые партнеры, с которыми Совкомбанк сотрудничает по синдицированному кредитованию и другим продуктам, включая Citi, HSBC, ING Bank, Raiffeisen Bank, Societe General, UniCredit и другие.
Совкомбанк – активный участник рынка еврооблигаций. Ценные бумаги банка пользуются высоким спросом у инвесторов: в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Совкомбанка общим объемом 1,2 млрд долл. Из них 62% приобретены инвесторами из США и стран ЕС, в числе которых пенсионные фонды, страховые компании и институциональные инвесторы.
«В прошлом году мы разместили два выпуска и в обоих случаях отмечали повышенный интерес к ценным бумагам со стороны иностранных институциональных инвесторов. На пике спрос превышал предложение в два раза», – сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
#совкомбанк #дмитрий гусев
