Индекс Мосбиржи -4.4%, (3 439 п.). РТС -7.16% (1 401 п.). Российские индексы повторили рекорды падения марта-апреля 2020 года. 18 января окрестили "черным вторником": за 1 торговый день индекс Мосбиржи потерял почти 6%. При этом нефть - опора и поддержка российского рынка - подбиралась к $90 за баррель. При дешевой нефти рынок акций ушёл бы ниже. Курс доллара обновил максимум 2022 года и закрепился выше 77 р. Основная причина - бегство нерезидентов от геополитики.
Нефть на максимумах с осени 2014 года, на неделе пересекла $89 за баррель. В условиях ограничений ОПЕК+ предложение не поспевает за спросом растущих экономик. Запасы в моменте достигали минимумов за 5 лет, но под конец недели начали восстанавливаться.
Газ в Европе немного успокоился и торгуется в районе $900 за 1 тыс. куб.м. Между тем газохранилища в Европе опустели до уровня ниже 50%. Fitch говорит, что запуск Северного потока-2 могут перенести за пределы 2022 года. Газпром, глядя на это, качает по минимуму, исключительно в объёме контрактов.
Американские индексы закрывались в минусе все 4 торговых дня недели. Она стала худшей с октября 2020 года. S&P500 -4.9% (4397 п.), Nasdaq -7.1% (13 769 п.). Рынки начинают прайсить повышение ставки в марте уже не на 0.25 п.п., а сразу на 0.5. Поддержка со стороны сезона отчётностей пока так себе: банки показали смешанные результаты, первый отчитавшийся IT-гигант Netflix обвалился почти на 25%. Но главные отчёты еще впереди.
Китай, кажется, начал просыпаться и вспомнил о замедлении темпов роста. ВВП за год вырос на 8.1%, но в 4 квартале замедлился до 4% годовых. На неделе Народный банк понизил ставки для банков, вразрез с глобальным трендом на повышение. Гонконгский Hang Seng +2,36%, Shanghai Composite сработал по нулям. Риски те же: застройщики продолжают понемногу дефолтиться, власти ограничивают инвестиции в IT - для их привлечения теперь необходимо получать специальное разрешение гос. комиссии.
Биткоин идёт вслед за рынками, коррелируя с S&P500, но с большей амплитудой волатильности. Потери за неделю - 16%, с начала года 25%, с хаёв ноября 2021 г. - почти половина стоимости. Сейчас торгуется в районе $35.8 тыс. Поход на $30 тыс. не исключен, где-то там - линия поддержки, пробитие которой открывает путь ниже. Но, возможно, рынок откупит падение гораздо раньше.
Топ-5 событий недели:
1. Встреча Лавров-Блинкен 21 января не привела к договоренностям, российский рынок отреагировал снижением, рубль - ослаблением.
2. Нефть переписала максимумы в 2014 года и достигала $89 за баррель.
3. Акции Netflix обвалились на 24% из-за снижения числа подписчиков.
4. ЦБ РФ рассматривает вопрос о полном запрете операций с криптовалютами и майнинга в российской юрисдикции.
5. Microsoft покупает Activision Blizzard. Акции игровой компании в моменте взлетели почти на 40%.
Каждый день мы обозреваем самые главные новости из мира финансов, говорим о фондовом рынке, рынке криптовалют и других вещах связанных с финансами, подпишись!
