Друзья и коллеги!
Очень часто в комментариях к статьям, читатели и подписчики канала задают вопросы, уточняют информацию, да и просто чем-то интересуются. Я решил, что можно сделать отдельную рубрику на канале, где в отдельных статьях отвечать на вопросы читателей, так сказать концентрированно делиться информацией, опытом и знаниями. Действительно, в Дзене достаточно сложно найти нужную информацию, так как нет четкого разделения статей на разделы, темы и т.д. Это крайне неудобно для читателей, да и для самих авторов тоже. Надеюсь, что Дзен исправит этот недостаток на своей прекрасной платформе. А пока, буду по старинке писать статьи и в них давать ссылки на свои ранее написанные статьи и обзоры.
Итак, попробую ответить вот на такие вопросы:
Начну сначала. Я веду одновременно телеграмм и Дзен каналы. Под единым названием «Венчурные Инвестиции». В телеграмм-канале я стараюсь размещать свои сделки, торговые идеи, статьи и посты других изданий и авторов. На Дзене, я размешаю свои обзоры по рынкам, статьи на профильные темы, как правило, по сырью, пишу про срочный рынок и опционы в частности.
Я специализируюсь, в основном, именно на срочном рынке, это мне интересно, и за этим будущее в инвестировании и торговле. Со временем люди поймут, что инвестирование – это не только дивиденды или купоны по своим акциям и облигациям, это еще и работа с опционами. Собственно частные инвесторы в Европе и США уже прочувствовали все плюсы работы с опционами. Но я отвлекся от основной темы.
Открыть короткие позиции по товарным активам, фондовым индексам, акциям и валютам, можно у любого нормального брокера, который предоставляет доступ на срочную секцию ММВБ или любую другую организованную биржевую площадку мира.
Нормальный брокер – это лицензированная компания, которая работает под контролем ЦБ РФ или комиссии по ценным бумагам, как в США, с известным брендом и хорошей репутацией. Не оффшорные конторы, которых пруд пруди. Я сам много лет работаю через ФИНАМ и ОТКРЫТИЕ, для меня и моих операций, это самые лучшие брокера. СБЕРБАНК, ВТБ, БКС - от этих компаний лучше держаться подальше, так как их сервис на срочном рынке, просто отвратный, у меня нет других слов. Про других брокеров ничего сказать не могу, так как никогда через них не работал.
Инструментами срочного рынка являются фьючерс и опцион. Собственно с помощью этих инструментов можно открыть позицию в любую сторону, на любой вменяемый срок и практически на любой актив. Важно только знать и уметь работать с этими инструментами и их комбинациями.
Хеджирование, или по-другому страхование позиции – это когда совершаются сделки по разным инструментам в разные стороны.
Поясню на примере: короткая фьючерсная позиция может быть захеджирована продажей опционов PUT на этот фьючерс, либо покупкой опционов CALL.
Все нюансы заключаются в том, какое количество покупать/продавать опционов, с каким страйком и какой датой валютирования. От комбинации этих факторов, зависит насколько сильно можно застраховать свою основную фьючерсную позицию с помощью опционов. В прошлом году, я написал серию статей про опционы, под названием «Опционные лайфхаки! Простыми словами о сложном инструменте".
В этих статьях, я постарался более подробно раскрыть свой взгляд на работу с опционами и развенчать несколько мифов про эти инструменты. Вот ссылка на еще одну статью про опционы, под названием: "Так ли сложно торговать опционами? Самые распространенные заблуждения!"
Кстати, с помощью опционов можно захеджировать и позиции на фондовом рынке, акции или облигации. Этим мало кто пользуется из частных инвесторов, по причине нехватки опыта и знаний, но такая возможность существует.
Насчет рисков и торговли с «плечами». Некоторое время назад, я написал статью под названием: «Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?».
В этой статье, я изложил принципы расчета размера позиций при торговле фьючерсами или опционами. Существует распространенное мнение, что торговля на срочном рынке несет повышенные риски. Это полная чушь и глупость. Так может писать и говорить, только полный «профан» срочного рынка. Никто, под дулом пистолета, не заставляет трейдера или инвестора брать на себя повышенные риски. Это сугубо дело каждого. Хочешь быстро заработать, а скорее быстро просадить все деньги, тогда открывай огромные позиции.
На фондовом рынке, брокер тоже позволяет торговать с использованием кредитного плеча, причем его размер, вполне сопоставим с кредитным плечом на срочном рынке. Однако, в головах большинства людей, срочный рынок считается более опасным. Так что это заблуждение!
Я открываю позиции, в зависимости от волатильности инструмента, моего понимания его будущего движения и от размера приемлемого риска.
Например, позицию по EURUSD или USDCAD, я могу открыть в 5 раз больше своего капитала. По USDRUB, я стараюсь открывать позицию, которая не более трех раз превышает капитал. Ибо, если ценовые изменения по курсу составят 2%, то при размере позиции 1:3 к капиталу, может привести к изменению самого капитала на 6%, что довольно много.
Поэтому, на спокойном рынке, можно открывать достаточно большие позиции, но на таком волатильном, как в январе 2022 года, лучше открывать небольшие по размеру позиции.
Мой стандартный подход – это позиция по фьючерсам или опционам, которая в денежном выражении равна моего капиталу.
Надеюсь, что первый блин ответов на вопросы не оказался комом. По ссылкам, которые выделены, синим цветом в тексте, можно попасть на ранее написанные мною статьи.
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
