Подводим итоги недели на российском и мировых рынках
В России
Максимальный дневной провал в 2023
В среду, 15 февраля, на рынке акций прошла мощная распродажа. Индекс МосБиржи потерял по итогам дня 3,5% — это максимальное падение в текущем году. Он опустился к 2150 п., полностью растеряв весь рост предыдущих недель. В составе индекса не было ни одной акции, которая бы завершила день в плюсе. Стоит обратить внимание на реакцию рынка на следующей неделе после послания президента Федеральному собранию: в случае ее относительно спокойного прохождения активность покупателей, вероятно, существенно вырастет, и часть понесенных потерь рынок начнет отыгрывать.
Облигации продолжают непрерывное падение
Поступательное снижение рынка облигаций происходит без обвала. Индекс ОФЗ опустился к минимумам с октября. Это падение — негатив для Минфина, которому приходится занимать по более высоким доходностям ОФЗ. Тенденция говорит о вероятности повышения ключевой ставки.
Разовый сбор с бизнеса не будет происходить через действующие налоги
Сбор может происходить в форме либо добровольного, либо обязательного платежа, уточнил замглавы Минфина Алексей Сазонов. В данный момент нужно определиться с его размером и тем, как «как он будет считаться, а потом уже с той формой, в которой он будет реализован».
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что разовый механизм сбора средств реализуют через налоговый механизм, а бюджет РФ за счет сбора с бизнеса может пополниться на 300 млрд руб.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о цене Urals при расчете НДПИ и НДД
Законопроект ограничивает дисконт цены Brent к Urals в расчете НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть. Цены на Urals становятся привязаны к мировому бенчмарку с фиксированным дисконтом: с апреля по июль 2023 г. он будет постепенно снижаться с $34 до $25 за баррель. Для нефтяников это негатив, но реакция нейтральная.
Инфляция в России замедлилась впервые с середины января
С 7 по 13 февраля рост потребительских цен замедлился впервые с середины прошлого месяца, составив 0,18% после 0,26% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция к 13 февраля ускорилась до 11,8% с 11,78% неделей ранее. С начала года к 13 февраля потребительские цены выросли на 1,24%, с начала месяца — на 0,4%.
ЦБ с 1 марта повышает нормативы обязательных резервов
На 1 п.п. — до 4% повышаются нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. На 2 п.п. — до 7% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.
Яндекс представил сильные финансовые результаты за IV квартал 2022 г.
Выручка составила 164,8 млрд руб. (+49% г/г), скорректированная EBITDA — 17,2 млрд руб. (+77% г/г), чистая прибыль — 7,1 млрд руб. (-2,9 млрд руб. годом ранее), скорректированная чистая прибыль — 0,7 млрд руб. (-72% г/г). Подробнее о результатах читайте здесь.
Группа Юнипро отчиталась за 2022
Выручка составила 105,8 млрд руб. (+20% г/г), EBITDA — 42,0 млрд руб. (+41% г/г), чистая прибыль — 21,3 млрд руб. (рост в 2,6 раза г/г). Подробнее о результатах читайте здесь.
VK сообщила о возможном переезде в РФ
Совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в РФ при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований. В случае реализации редомициляции VK станет «международной публичной компанией» и сможет продолжить деятельность в качестве юрлица в России. Новость позитивна для акций VK, так как снижаются риски для бизнеса и акционеров из-за иностранной регистрации. На старте торгов вторника акции VK росли на 4%.
Россия сократила вложения в американский госдолг в три раза
РФ сократила свои вложения в американские гособлигации до $629 млн с $2,09 млрд в декабре. Несмотря на то, что это сильное изменение относительно ноября, на самом деле это скорее технический момент: облигации могли просто погаситься по истечении срока. Долларовая оценка доли крупнейших держателей трежерис — Японии и Китая — также снизилась, но довольно скромно.
В Бельгии приняты решения по некоторым заявкам на разблокировку активов
Минфин Бельгии получил несколько сотен заявок на разблокировку активов на счетах НРД в депозитарии Euroclear. Из-за того, что запросов очень много, срок ответа может быть увеличен, но ведомство уточняет, что «на каждый запрос будет получен ответ». Источники РБК сообщили, что первые решения по заявкам на лицензию могут быть направлены на следующей неделе.
ЦБ продлит ограничения на снятие и перевод наличной валюты
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор пока не собирается повышать лимит переводов валюты за границу, а также порог по ее вывозу, поскольку «сейчас оснований для дополнительного повышения этой суммы, на наш взгляд, нет, она и так большая». При этом вопрос о повышении лимита на ввоз валюты остается открытым.
ЦБ с 30 мая ужесточит резервирование ипотеки от застройщика с крайне низкими ставками
ЦБ разрешил кредитным организациям не создавать дополнительные резервы по ипотеке, одобренной в прошлом году, но выданной до 1 апреля 2023 г. На резервирование кредитов, подпадающих под новое регулирование, банки получат время до 1 июня 2023 г. Также проект предусматривает увеличение с 6 млн до 20 млн руб. порогового значения величины ипотечной жилищной ссуды, которая может включаться в портфель однородных ссуд при оценке финансового положения заемщика как среднего.
Банк Открытие вышел из капитала Qiwi
30 декабря 2022 г. банк реализовал 21 млн 426,733 тыс. акций класса B группы Qiwi. Это составляет 34,2% ее капитала, или 13,7% голосов.
Силуанов назвал приоритетные задачи на 2023
Повышение уровня и качества жизни граждан и содействие устойчивому экономическому росту являются приоритетными задачами на ближайшее время. Министр финансов отметил, что одна из целей этого года — «принятие законопроекта о долгосрочных сбережениях граждан».
Минфин предложил три выпуска ОФЗ на аукционах 15 февраля
ОФЗ с постоянным доходом выпуска 26238 были проданы на 41,2 млрд руб. по номиналу, при спросе в 84,8 млрд руб. ОФЗ с постоянным доходом выпуска 26241 при спросе в 79 млрд руб. были размещены на 45,6 млрд руб. по номиналу. ОФЗ с постоянной процентной ставкой купона и индексируемым номиналом выпуска 52004 были проданы на 47,4 млрд руб. по 93,78% от номинала.
Российские банки выступили за повышение лимита ввоза валюты в РФ
Ассоциация банков России выступила за поднятие недекларируемого лимита ввоза наличной валюты с $10 тыс. до $100 тыс.
Доходности по вкладам снизились
В I декаде февраля 2023 г. они снизились до 7,93 против 8,04% декадой ранее. В среднесрочной перспективе есть потенциал для увеличения процентных ставок. На последнем заседании ЦБ РФ ключевая ставка осталась на уровне 7,5%, но тон регулятора ужесточился. Начать расти ставки могут уже во II декаде февраля.
СПБ Биржа увеличила число акций на утренних торгах
С 16 февраля площадка увеличила с 695 до 895 количество ценных бумаг международных компаний с листингом в США, доступных для заключения сделок с 10:00 МСК.
Обыкновенные акции НКНХ обновили максимум с конца 2021
13 февраля обыкновенные акции Нижнекамскнефтехима резко повысились впервые с ноября 2021 г., достигнув отметки 131,8 руб., в моменте рост составлял 22,5%. В этот день проходил совет директоров компании, в повестке дня которого значился единственный вопрос «о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Джи-групп объявляет оферту в самом массовом выпуске облигаций для частных инвесторов
Девелопер Джи-групп в 2021 г. разместил выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд руб., теперь компания объявляет об оферте. Она направлена на частичное приобретение облигаций серии 002Р-01 по цене 102% от номинала + накопленный купонный доход. Это выше рыночной цены. Событие пройдет при общем объеме не более 2 175 000 облигаций. Подать поручение на продажу облигаций в рамках оферты можно начиная с 28 февраля 2023 г.
Доллар достиг 75
Рубль снизил темп снижения, но все равно ослаб относительно мировых валют до значений апреля прошлого года. В среднем недельные потери пока составляют около 2%. Котировка USD/RUB (расчеты завтра) уже достигла 75. Итоги недели могут быть показательны: закрепление выше 75 сместит спекулятивные цели вверх. В случае же коррекции доллара уже от текущей планки, первой поддержкой выступит область 72, далее — среднесрочный возврат на 70.
В мире
Евросоюз готовит 10-й пакет санкций
Ограничения могут ввести против Росбанка, Альфа банка, Тинькофф банка и Фонда национального благосостояния. Кроме того, в список включат 47 видов электронных компонентов и 100 человек и компаний. США тоже подключатся к санкциям и могут объявить их 24 февраля.
Гуру опубликовали отчеты: портфели Баффета, Бьюрри, Сороса и Далио
• Баффет продал акции Taiwan Semiconductor, которые приобрел совсем недавно — в предыдущем квартале — подробнее.
• Бьюрри в IV квартале 2022 г. поставил на восстановление электронной коммерции, авиаперевозок, а также игорного бизнеса в Китае и США — подробнее
• Сорос приобрел крупный объем акции биотеха Horizon Therapeutics — подробнее.
• Далио не добавил новые позиции в топ-20 — подробнее.
Компании США продолжают публиковать отчеты
Результатами поделились Roku, Palantir, Regeneron, Lyft, Biogen, Ringcentral, Dynatrace, Seagen.
Евросоюз добавил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций
Совет принял решение добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию в список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в налоговых вопросах/ Теперь «серый список» состоит из 16 позиций. Уточняется, что претензии к России касаются невыполнения обязательств «по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний».
Январская инфляция в США выше ожиданий
Индекс потребительских цен в США в январе снизил темпы роста до 6,4% с декабрьских 6,5%, однако аналитики ожидали более сильного замедления до 6,2%. В месячном выражении темпы роста резко выросли с декабрьских 0,1% до 0,5%. Это максимальные темпы с октября и в целом самые высокие за последние семь месяцев. Рынок акций отреагировал на релиз ростом волатильности. В моменте фьючерс на S&P 500 просел в цене, но спустя две минуты просадка была выкуплена.
Учитывая данные по инфляции, рынок ожидает, что на ближайших заседаниях ФРС США дважды повысит ставки на 25 б.п.
В сырьевом секторе
Более 80% экспорта нефти из РФ направят в дружественные страны
«В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов», — вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, в 2022 г. добыча угля незначительно превысила показатели 2021 г. и составила 443,6 млн т, однако экспорт по итогам прошлого года снизился на 7,5%. При этом Китай и Индия продолжают наращивать поставки угля из России.
ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти за январь
ОПЕК увеличила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 г. на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. В абсолютном значении показатель может составить в среднем 101,9 млн б/с. Организация понизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2023 г. на 100 тыс. б/с. ОПЕК отмечает, что прогноз по добыче жидких углеводородов в России характеризуется высокой степенью неопределенности.
РФ вытеснила ОАЭ из тройки крупнейших поставщиков нефти в Индию
Из РФ в Индию в 2022 г. было поставлено 33,37 млн т нефти — это на 810% больше, чем в 2021 г., когда было экспортировано лишь 3,66 млн тонн. С третьей позиции на четвертую были вытеснены Арабские Эмираты с результатом в 22,59 млн тонн (+37% г/г). Второе место по поставкам сохранила за собой Саудовская Аравия, отгрузившая 41,33 млн тонн (+54% г/г), первое — Ирак, поставивший 53,35 млн тонн (+28% г/г).
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.
