Довольно легко продолжать покупать рост на этом рынке. Экономика взбирается по стене опасений, что проблемы с цепочками поставок являются многообещающими. Так зачем покупать дивидендные акции аристократов?
Ну, во-первых, это не просто дивидендные акции. Вам нужно думать об этом как об акциях, которые предлагают как солидный рост, так и солидные дивиденды.
Это не кричащие дивиденды в размере 5% или 8%. Это акции, которые вошли в элитный список дивидендных аристократов. Другими словами, это акции, которые не только выплачивали дивиденды более 25 лет, но и увеличивали свои дивиденды каждый год в течение, по крайней мере, 25 лет.
Дивидендные акции аристократов являются надежными долгосрочными акциями, которые обеспечивают основу для роста и дохода и позволяют своим владельцам спокойно спать ночью. У каждой из семи акций, которые я собираюсь исследовать, также есть рейтинг “А” в моей системе оценки дивидендов.
- AbbVie (NYSE:ABBV)
- AFLAC (NYSE:AFL)
- General Dynamics (NYSE:GD)
- Lowe’s (NYSE:LOW)
- Nucor (NYSE:NUE)
- Target (NYSE:TGT)
- T Rowe Price (NASDAQ: TROW)
AbbVie (ABBV)
Как мы скоро увидим, не все акции аристократов с дивидендами, похоже, соответствуют классическому определению. Акции ABBV - один из таких чудаков. Это кажется своего рода парадоксом в списке. В конце концов, ABBV официально начала торговаться в 2013 году, так почему же она соответствует критериям Дивидендного аристократа?
Потому что это была дочерняя компания Abbott Laboratories (NYSE: ABT). А история ABT началась в 1888 году. Это означает, что ABBV сможет включить это наследие дивидендов в свои акции.
Полезно также вспомнить, что ABBV разработала Humira, один из самых успешных препаратов за последнее десятилетие. Только в прошлом году выручка от продажи Humira была в 20 миллиардов долларов. И у ABBV есть несколько других препаратов, которые также хорошо продаются и имеют широкий ассортимент.
Акции ABBV выросли на 25% за год, и при этом у них большие дивиденды в размере 4,81%. Его текущее соотношение цены и прибыли P/E =9.24.
AFLAC (AFL)
В течение 35 лет AFL увеличивала свои дивиденды. Вы, вероятно, видели его талисман-утку, но это все еще не очень узнаваемая компания в США.
Внутри страны она предлагает дополнительную страховку людям, у которых уже есть первичные полисы.
В Японии у нее более широкая миссия, она предлагает страхование жизни, пособия в случае смерти и денежные выплаты. И в Японии компания была очень популярна на протяжении десятилетий.
Более того, бизнес компании похож на страховой, а это означает, что у неё есть много наличных денег, которые лежат в почти денежных эквивалентах, таких как казначейские облигации США. Повышение ставок, безусловно, поможет увеличить её прибыль.
Акции AFL торгуются с текущим P/E =9,56, но акции выросли на 27% с начала года. И у них надежные дивиденды в размере 2,33%.
General Dynamics (GD)
GD - одна из лучших оборонных компаний США. Кроме того, она ежегодно увеличивала дивиденды на протяжении последних 30 лет.
Это именно то, что вам нужно - надежность. США полагались на GD на всех уровнях оборонной инфраструктуры, от самолетов Gulfstream и F-16 до своих военно-морских верфей, наземных систем США и НАТО и своих ИТ-усилий. GD остается хорошо зарекомендовавшим себя лидером в сфере обороны.
GD прибавил 35% с начала года, но торгуется с коэффициентом P / E всего 17x., и он по-прежнему имеет солидные дивиденды в размере 2,37%.
Lowe’s (LOW)
Этот магазин товаров для дома и пиломатериалов - классический дивидендный аристократический. Дивиденды компании составляют 1,36%, которые компания увеличивала ежегодно 47 лет, а с начала 2021 года акции выросли на 46%.
Низкие процентные ставки и рекордные цены на жилье означают, что домовладельцы, ищущие кредитные линии на покупку жилья для ремонта и модернизации, постоянно заняты ремонтами!
Эта тенденция будет продолжать способствовать росту Lowe’s.
А возможность получения дивидендов — это хорошо в долгосрочной перспективе.
И даже с такой впечатляющей производительностью, текущий коэффициент P / E =20,73.
Nucor (NUE)
Этот производитель стали начал свою деятельность в 1905 году, когда Рэнсом Олдс (известный по Олдсмобилю) основал автомобильную компанию REO (и сделал скоростной фургон REO). После этого у компании было много итераций, включая обратное слияние с Nuclear Corporation of America в середине 50-х годов.
В конце концов компания переименовала себя в Nucor и сосредоточилась на производстве стали. Сегодня это крупнейший производитель стали в США.
Учитывая, что на рассмотрении находятся два законопроекта об инфраструктуре на несколько триллионов долларов, и первоочередной задачей является покупка в США, NUE имеет хорошие перспективы для участия в этом. И эти деньги будут распределяться по крайней мере в течение десятилетия.
Акции NUE выросли на 110% с начала года, но их текущий P/E составляет всего 4,77. И дивиденды компании в размере 1,44% были сильны, как сталь, в течение 48 лет.
Target (TGT)
Созданный в 1902 году, этот розничный торговец приближается к своему 120 - летнему юбилею. Это значительное достижение для любой компании, особенно для розничной торговли. Чтобы продержаться и расти, как TGT, требуется умное управление и тонкое понимание потребителей.
Переход компании к электронной коммерции был, мягко говоря, неровным, но она восстановилась и теперь снова работает на полную мощность.
Переход TGT к электронной коммерции и начало работы в продуктовых магазинах стало большим событием для компании.
Во время пандемии самовывоз из магазина стал большим стимулом для продаж и продуманной стратегией распространения, свидетельствующей о лидерстве TGT.
Акции движутся как технологические акции, набирая 44% с начала года. Но это действительно «дивидендный аристократ». Её дивиденды в размере 1,42% увеличивались 49 лет подряд.
T Rowe Price (TROW)
Основанная Томасом Роу Прайсом в 1937 году в Балтиморе, штат Мэриленд, эта компания финансовых услуг, наиболее известная своими солидными семейными взаимными фондами и пенсионными фондами, остается балтиморским учреждением. И это также одна из лучших компаний по предоставлению финансовых услуг в мире.
Она по-прежнему гордится тем фактом, что базируется не в Нью-Йорке, как большинство её конкурентов. Компания всегда чувствовала, что при принятии инвестиционных решений ей выгодно выходить за пределы Уолл-стрит. И это окупилось.
В настоящее время рыночная капитализация акций TROW составляет 46 миллиардов долларов, а активы под управлением составляют 1,6 триллиона долларов. Более того, акции выросли на 48% с начала года, а P/E =17,36. Дивиденды в размере 2% были неизменной особенностью в течение 35 лет.
Все акции, о которых я говорил в этой статье доступны для покупки не квалифицированным инвесторам на Санкт-Петербургской бирже.
Спасибо, что дочитали до конца. Если статья понравилась, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Читайте эту и другие мои статьи в Telegram
