Ценовой диапазон определен на уровне 6-6,5 долларов за GDR. В ходе первичного размещения группа может быть оценена в 12-13 млрд долларов.
Объем сделки составит до 10% акций, компания планирует выручить 1,2-1,3 млрд долларов. Ожидается, что торги начнутся 10 ноября.
Даже если размещение пройдет по нижней границе ценового диапазона, это будет крупнейшим первичным публичным размещением акций, проводимым исключительно на Московской бирже, с 2013 года.
Пока лидерство удерживает АЛРОСА, которая получила 1,3 млрд долларов.
«Мы гордимся своей бизнес-моделью и с нетерпением ждем возможности представить ее международным и российским инвесторам.
Мы уверены, что они оценят уникальное сочетание нашего устойчивого роста и прибыльности, огромных рыночных возможностей, а также потенциала развития Mercury Retail и привлекательной дивидендной политики».
Игорь Кесаев, председатель правления Mercury Retail
Компания планирует выплачивать ежеквартальные дивиденды с целевым коэффициентом выплат не менее 50% от чистой прибыли.
Экспертный обзор IPO российских компаний читайте на нашем сайте в разделе "Аналитика".
