Несмотря на экономическую неопределенность во время COVID-19, интерес индивидуальных инвесторов к устойчивому инвестированию достиг новых высот в некоторых демографических группах.
Для инвесторов в устойчивое развитие COVID-19 стал катастрофическим напоминанием о необходимости подготовки к масштабным угрозам. Всемирный кризис общественного здравоохранения унес миллионы жизней, разрушил экономику и нарушил все аспекты повседневной жизни.
Он также высветил другие системные уязвимости, такие как изменение климата, социально-экономическое неравенство и распространение пластикового загрязнения.
Действительно, значительное большинство индивидуальных инвесторов - 79% - проявили интерес к устойчивому инвестированию после экономической неопределенности и волатильности рынка во время пандемии, говорится в отчете Института устойчивого инвестирования Morgan Stanley. Интерес инвесторов-миллениалов вырос на четыре процентных пункта и достиг исторического максимума - 99%.
Отчет, в котором были опрошены 800 американских индивидуальных инвесторов в возрасте 18 лет и старше с минимальными инвестируемыми активами в размере $100 000, также показал желание инвесторов согласовывать свои тематические приоритеты с текущими событиями. Спрос вырос на поддержку общественного здравоохранения, малого бизнеса и вопросов расовой и социальной справедливости.
Конечно, спрос на устойчивое инвестирование - которое нацелено на экологическое и социальное воздействие наряду с рыночной доходностью - снизился на небольшую величину с 2019 года, когда проводился предыдущий опрос и 85% инвесторов заявили о своей заинтересованности.
Этот разрыв подчеркивает возможность информирования инвесторов об исторической доходности фондов устойчивого развития в различных рыночных условиях и перспективах постановки долгосрочных целей помимо финансовых показателей.
Интерес к устойчивому инвестированию
Настроения остаются сильными, а интерес инвесторов растет.
"По мере того, как экономика начинает выходить из нестабильности, вызванной пандемией, устойчивое инвестирование продолжает демонстрировать свою эффективность, предоставляя инвесторам возможность принимать более обоснованные решения, которые позволяют им согласовывать свои инвестиции с их стремлением к воздействию, одновременно снимая опасения по поводу эффективности", - говорит Одри Чой, генеральный директор Института устойчивого инвестирования и главный специалист по устойчивому развитию Morgan Stanley.
Устойчивое инвестирование: Финансовый компромисс?
Отчет показывает, что 70% индивидуальных инвесторов считают, что устойчивое инвестирование требует финансового компромисса, что больше, чем 64% в 2019 году. Это противоречит данным о результатах деятельности; анализ Института, проведенный ранее в этом году, показывает, что устойчивые фонды акций США превзошли традиционные фонды-аналоги на 4,3 процентных пункта в 2020 году, а устойчивые фонды налогооблагаемых облигаций США превзошли своих коллег без устойчивости на 0,9 процентных пункта за тот же период.
Устойчивые фонды по сравнению с традиционными фондами акций США
Отсутствие компромисса в финансовых показателях в период 2004-2020 годов
Несмотря на общий большой интерес миллениалов к устойчивому инвестированию, 83% инвесторов в возрасте от 25 до 38 лет считают, что устойчивое инвестирование требует компромисса с финансовыми показателями, что больше, чем в любой другой возрастной группе.
Действительно, озабоченность доходностью остается самым большим препятствием для устойчивого инвестирования, на которое ссылаются все инвесторы, за ним следуют опасения по поводу "зеленого мытья", когда организации вводят потребителей в заблуждение с помощью маркетинга о своем положительном воздействии на окружающую среду, и отсутствие инструментов для измерения влияния их долларов.
Препятствия на пути устойчивого инвестирования
Инвесторы определяют самые большие препятствия для устойчивого инвестирования
Несмотря на эти опасения, 80% инвесторов считают, что компании с сильной экологической, социальной и управленческой практикой (ESG) могут приносить более высокую прибыль и быть лучшими долгосрочными инвестициями. Эта дихотомия говорит о том, что инвесторы могут выиграть от более глубокого изучения исторических финансовых показателей устойчивых инвестиций.
Темы устойчивого инвестирования
Если углубляться в темы устойчивого инвестирования, то спрос вырос на инвестиции, направленные на борьбу с COVID-19 и охрану окружающей среды.
Общественное здоровье было самым распространенным тематическим приоритетом - 82%, больше, чем изменение климата, сокращение пластиковых отходов и развитие местных сообществ. Когда инвесторам был задан конкретный вопрос о том, как COVID-19 изменил их стремление к решению проблем устойчивого развития через инвестирование, они выразили повышенный интерес к поддержке общественного здравоохранения и малого бизнеса, а 50% инвесторов и почти 75% инвесторов-миллениалов заявили, что они внесли или планируют внести изменения в инвестиции в ответ на движения за социальную справедливость.
COVID-19 вызвал сдвиг в тематических интересах инвесторов
Пандемия повышает интерес к здравоохранению и поддержке малого бизнеса
Пластиковые отходы вызвали больший интерес, чем любая другая экологическая тема - аналогично результатам опроса 2019 года - включая изменение климата, хотя последнее остается в центре внимания, особенно для представителей Миллениалов и инвесторов с позитивным экономическим прогнозом.
Восемьдесят восемь процентов миллениалов и 93% всех индивидуальных инвесторов, считающих экономику сильной, проявили интерес к инвестициям на климатическую тематику, по сравнению с 74% всех инвесторов.
Результаты опроса по устойчивым сигналам 2021 года в целом
