Работая с первичным портфелем необходимо проверять различные навыки, в том числе, его сбалансированность.
- Первый критерий – баланс тактических и стратегических инициатив в портфеле.
Первичный портфель может состоять не только из стратегии, он может быть комбинированным - т.е. в нем могут быть и тактические инициативы, и стратегические.
Если портфель весь состоит из стратегических инициатив, значит, он не сбалансирован. Т.е. в нем нет тактических целей, чтобы показать «быстрые победы» – хотя можно показать быстрые победы и в направлении страт. приоритета, но все-таки портфель, который состоит только из стратегии, никогда не будет жизнеспособным, в реальности так почти никогда не бывает.
В среднем в компании стратегия никогда не будет превышать 20 - 30 % портфеля.
Вообще первичный портфель на рынке – это не обязательно стратегический портфель. Это портфель, с которого компания начинает инвестиции в трансформацию.
Бывает даже такое, что первичный портфель набирают «с бухты-барахты», лишь бы запуститься в три недели – и это работает.
- Второй критерий сбалансированности портфеля – баланс между короткими и долгими инициативами.
Сейчас на рынке тренд – б`ольшая часть портфеля, 70% перекладывается в короткий рычаг.
Это значит, что, например, портфельный управляющий, может попробовать инициативу из первичного портфеля положить в короткий рычаг. Например, это можно сделать, «запилив» MVP этой инициативы.
Итак, долгие инициативы стоит разбивать на кусочки, чтобы не получился несбалансированный портфель: «два года я буду пилить систему, а потом пойду делать короткие инициативы. Это классическая ошибка, в том числе, ИТ-сектора.
Нужно помощь в обучении трансформации крупного бизнеса? Обращайтесь!
Мы всегда на связи: Telegram, сайт, info@neuromap.tech.
