Это первая версия данной Гугл-таблички
Чтобы начать пользоваться данной таблицей необходимо
- Иметь google аккаунт
- Скопировать таблицу по данной ссылке https://vk.cc/c1zstp
Для чего нужна данная таблица?
🔹 Основная цель - это учёт по классам активов и поддержание целевых уровней по ним.
К сожалению большинство автоматизированных сервисов не видят состав ETF и почему-то учитывают их как отдельный актив, так к примеру фонд $SBMX это акции, а $VTBB - это облигации. Учитывать их как общий класс активов - фонды, совершенно не верно
◾️ В таблице можно задавать целевое значение по каждому классу активов
◾️ А также целевое и текущее значение по каждому активу отдельно
◾️ В верхней части таблицы видно общую доходность портфеля
◾️Таблица позволяет правильно учитывать распределение по валютам. Валюты необходимо указывать в ручную.
К примеру фонд $FXUS несмотря на то, что он номинирован в рублях, нужно учитывать в долларах, а фонд $FXDE в евро , или обратная ситуация акции $MBT $TCS разумнее учитывать в рублях
◾️ Таблица автоматически, по тикерам подтягивает наименование и цену акции, суммирует количество и общее целевое значение по активу или классу активов
◾️ В таблице есть вкладка «Диаграмма активов», где наглядно можно посмотреть состав вашего портфеля. (диаграммы формируются автоматически)
Вкладка «Распределение по классам активов»
и вкладка «Распределение по валютам»
Вся техническая часть с формулами представлена также на отдельной вкладке «Примеры запросов» с помощью которых вы сможете настроить таблицу под ваши нужды.
