Акции Уоррена Баффета славятся своей жесткой направленностью. И в этом году высококонцентрированная игра знаменитого инвестора на нескольких ведущих акциях S&P 500 приносит свои плоды.
Только три крупнейших акции, котирующиеся в США в портфеле Berkshire Hathaway ( B R K B ), гигант информационных технологий A p p l e (A A P L), B a n k O f A m e r i c a ( B A C ) и A m e r i c a n E x p r e s s ( A X P ), обеспечили три четверти прироста акций холдинговой компании в этом году, говорится в ежедневном анализе данных S&P Global Market Intelligence и MarketSmith для инвесторов.
В целом, стоимость акций Berkshire Hathaway, о которых в последний раз сообщалось в США, в этом году выросла на 37,5 миллиарда долларов. И из этого прироста на долю Apple приходится 29,4%, Bank of America-25,7% и American Express-20,6%.
Делать большие ставки на победителей - часть стратегии Баффета. Это больно, когда это не работает, но это мощно, когда это работает.
"Мы всегда знали, что бизнес мечты - это тот, который требует очень мало капитала и быстро растет. И Apple, и Google (GOOGL), и Microsoft (MSFT), и Facebook (FB) являются потрясающими примерами этого", - сказал Баффет инвесторам 1 мая этого года.
"Я имею в виду, что у Apple есть основные средства на сумму 37 миллиардов долларов. У Berkshire 170 миллиардов долларов или что-то в этом роде, и они собираются заработать намного больше денег, чем мы. У них лучший бизнес."
Apple Bonanza от Berkshire на $11 млрд.
За последние 30 дней акции Apple наконец-то ожили, достигнув новых исторических максимумов, и Баффетт в большом выигрыше. На эту единственную акцию приходится почти 43% портфеля акций Berkshire Hathaway, котирующихся в США.
А стоимость его 887 миллионов акций производителя смартфонов только за 2021 год добавила в его портфель 11 миллиардов долларов. Berkshire является третьим по величине держателем акций Apple, имея примерно 5% акций в обращении.
Именно гигантский размер этой позиции объясняет, почему она внесла такой большой вклад в прирост прибыли Berkshire Hathaway в этом году в долларовом выражении. Тот факт, что эта одна акция обеспечила 25,7% прироста портфеля, не так впечатляет, если учесть, что на неё приходится почти половина портфеля.
Акции Apple в этом году выросли всего на 9,4%, что значительно отстает от роста S&P 500 на 16,3%. Но интересно, что в последнее время Apple снова превращается в лидера рынка. Только за последний месяц акции Apple выросли почти на 13%. S&P 500 за это время вырос менее чем на 3%.
Ставки Баффетта на финансовые компании S&P 500 наконец-то оправдались
Если и есть сектор, который Баффет знает, то это точно не авиакомпании. Это финансовые компании. И две крупные ставки в этом секторе начинают окупаться.
Bank of America занимает второе место в портфеле Баффетта с долей около 13%. Несмотря на это, стоимость его более чем миллиарда акций выросла более чем на 31%, или на 9,6 миллиарда долларов. Это означает, что на эту одну акцию приходится четверть прироста в американском портфеле. Это лучше, чем многие банковского сектора.
Акции финансового сектора весь год превосходят по весу акции S&P 500. Секторный индекс SPDR ETF (XLF) вырос почти на 25% в этом году. Это третий по величине результат среди всех 11 секторов S&P 500. И любимая Баффетом компания American Express является выигрышным примером.
В этом году доля акций Berkshire в финансовом секторе выросла более чем на 40% и составила более 26 миллиардов долларов. Его прибыль от 151,6 миллиона акций, которыми он владеет, составляет более 7,7 миллиарда долларов.
И это означает, что на American Express приходится более 20% прибыли Berkshire по американским компаниям, зарегистрированным на бирже, в то время как в портфеле компании она составляет всего 8,6%. Это мощный вклад. Berkshire владеет почти 19% акций American Express, что делает её держателем акций №1.
Все это показывает, что выбор правильной позиции важен и в инвестировании. И на данный момент это приносит свои плоды и для акций Уоррена Баффета.
Три акции S&P 500 составляют 75% портфеля Баффета
