3221 подписчик

Как получить 41% доходности на морских контейнерах и другие примеры асимметричных сделок

3 июля 20213 июл 2021

2 мин

Оглавление

4 правила асимметричных сделок
Как сделка становится асимметричной
IPO как стратегия увеличения капитала

Рассказываю, что такое асимметричные сделки и как можно быстро и с небольшими рисками нарастить капитал. Несколько кейсов 2021 года

Приветствую, на связи Андрей Меркулов.

Я много пишу об асимметричных сделках - то есть сделках, где уровень риска гораздо ниже предполагаемого уровня доходности. Это напоминает рулетку, где зеленых полей не половина, а 80%.

На прошлое неделе я завершил одну из таких сделок: продал акции компании, занимающейся арендой морских контейнеров CAI International.

Прибыль составила 2080$, или 41% (всего за неделю).

4 правила асимметричных сделок

Всегда быть готовым

Бывает, что инвестору встречаются интересные возможности, но ими надо воспользоваться быстро. Если в этот момент у вас нет брокерского счета, или именно сейчас нет необходимой суммы, или у вашего брокера этой нет этих акций, - в таком случае вы упускаете возможность заработать.

2. Не делать ставку на один актив

Не нужно “ставить все на зеро”. Какой бы перспективной ни казалась компания, нельзя вкладывать в нее все деньги. Оптимально разделить капитал на 10-20 частей и выделить на одну инвестицию не более 5%. Лучше не концентрироваться только на одном направлении.

3. Грамотно выстраивать защиту

Невозможно все просчитать. Любые инвестиции - это риск. Он может быть умеренным, но все-таки он будет. Например, вы вложили деньги в IPO, продать акции не можете до окончания локап периода, а рынок стремительно летит вниз. Что вы будете делать? У вас всегда должен быть план Б.

4. Рассматривать сделку со всех сторон

Нужно собрать и проанализировать все возможные данные - историческую доходность, индикаторы, финансовые показатели компании, прогнозы экспертов, ситуацию в отрасли.

Как сделка становится асимметричной

Мы всегда оцениваем компанию по разным критериям: проводим фундаментальный и технический анализ, рассчитываем справедливую цену, смотрим ситуацию в секторе/индустрии и на долгосрочные тренды, анализируем поведение инсайдеров, а также оцениваем исторические значения.

IPO как стратегия увеличения капитала

IPO (Initial Public Offering) – первичное размещение акций, когда ценные бумаги компании становятся доступны всем желающим. В этой нише бывает много возможностей для асимметричных сделок.

На IPO легко за год превратить 1000$ в 2000$, это очень спекулятивная стратегия.

Как можно участвовать в IPO:

Первый вариант. Самостоятельное участие через специальные платформы.
Второй вариант. Самостоятельное участие по сигналам (например, в Клубе инвесторов).
Третий вариант. Покупка фондов (ЗПИФ ФПР и т.п).